Saipem verkaufte seine neuen Aktien zu je 1,013 Euro, was einem Verhältnis von 95 neuen Aktien für eine Stamm- oder Sparaktie entspricht. Um 0830 GMT waren die in Mailand notierten Aktien um 25% auf 0,874 Euro gefallen.
Das Unternehmen teilte am Freitag mit, dass die Konsortialbanken den Kauf der nicht verkauften neuen Aktien im Wert von fast 600 Millionen Euro abgeschlossen hätten, nachdem Saipem bei der Kapitalerhöhung nur 70,4% des angestrebten Betrags aufgebracht hatte.
BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo und UniCredit waren die gemeinsamen globalen Koordinatoren der Saipem-Emission. ABN AMRO, Banca Akros, Banco BPM, Banco Santander, Barclays, BPER, Goldman Sachs International, Societe Generale und Stifel wurden als gemeinsame Bookrunner genannt.
Es wird erwartet, dass die Banken jetzt mit dem Verkauf von Saipem-Aktien beginnen. Aber bei einem so großen Anteil in ihren Händen und einem fallenden Marktpreis könnte sich der Prozess als nicht einfach erweisen.
Am Freitag teilte die Unicredit mit, dass sie, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, UniCredit, ABN AMRO, Barclays und Stifel, die jetzt fast 400 Millionen Saipem-Aktien besitzen, eine Vereinbarung über einen "geordneten" Verkauf der Beteiligung getroffen haben.
Die Beteiligung entspricht 67,8% der von den Banken gekauften Aktien und etwa 19% des angestrebten Betrags in der Ausschreibung.
(1 Dollar = 0,9975 Euro)
