Block 1: Die wichtigsten Nachrichten

  • Bald ein Ethereum Spot ETF?

Ark Invest, geleitet von Cathie Wood, und 21Shares haben den ersten Antrag auf einen Ethereum Spot ETF in den USA unter dem Ticker "ARKE" eingereicht. Wenn genehmigt, wäre es der erste Spot ETF, der durch Ether, die zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin, unterstützt wird. Der Antrag kommt, während die US-SEC bereits mehrere Anträge auf Bitcoin Spot ETFs prüft. Trotz Verzögerungen der SEC bei diesen ETFs bleiben Marktteilnehmer optimistisch, gestärkt durch den jüngsten Sieg von Grayscale gegen die Regulierungsbehörde.

  • Visa expandiert mit Solana

Visa, der Zahlungsgigant, hat angekündigt, Zahlungen in Stablecoin USDC auf der Solana-Blockchain zu integrieren. Die Initiative, die sich in der Pilotphase befindet, zielt darauf ab, grenzüberschreitende Zahlungen zu vereinfachen und zu beschleunigen. In diesem Zusammenhang arbeitet Visa mit Worldpay und Nuvei zusammen. Diese Bemühungen sind Teil von Visas wachsender Strategie, das Blockchain-Ökosystem zu erforschen, nach ähnlichen Projekten auf Ethereum. Die Konkurrenz mit Mastercard verschärft sich, die ebenfalls Interesse an Zahlungen in USDC gezeigt hat.

  • Coinbase erweitert seine Dienste in den USA

Coinbase hat einen Kreditdienst für seine institutionellen Kunden eingeführt, wie aus einem bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Formular hervorgeht. Verwaltet von der Coinbase Credit-Niederlassung in New York, repräsentiert das neue Produkt bereits 57 Millionen Dollar mit 5 institutionellen Kunden. Die Kredite sind durch Kryptowährungs-Collateral gesichert, ähnlich wie bei DeFi-Protokollen. Dieser Dienst ist getrennt von Coinbase Lend, einem früheren Projekt für Privatkunden, das aufgrund von Bedenken der SEC gestoppt wurde.

  • Chainlink und SWIFT arbeiten bei der Tokenisierung zusammen

Ein Jahr nach ihrer Zusammenarbeit haben Chainlink und das Interbankennetzwerk SWIFT positive Ergebnisse bei der Übertragung von tokenisierten Assets zwischen verschiedenen Blockchains vorgelegt. Dieser Fortschritt wird als entscheidender Schritt für die Tokenisierung von realen Assets gesehen und zieht das starke Interesse traditioneller Finanzakteure auf sich. Der SWIFT-Bericht unterstreicht die wachsende Bedeutung digitaler Assets, wobei die Tokenisierung realer Assets als ein potenziell Billionen-Dollar-Sektor identifiziert wird. Die Interoperabilität, die Chainlink bietet, erleichtert diesen Übergang.

Block 2: Die Kryptoanalyse der Woche

Während der Kryptowährungsmarkt trübe ist und die Wirtschaft insgesamt in unruhigen Gewässern navigiert, erscheint das Staking auf Ethereum als Hoffnungsschimmer für viele Krypto-Investoren.

Zur Erinnerung, das Staking, das es ermöglicht, Einnahmen durch das Blockieren von Assets direkt auf der Blockchain oder über einen Smart Contract eines DeFi-Protokolls zu generieren, verzeichnet einen atemberaubenden Anstieg von 292% des in Dollar ausgedrückten Total Value Locked (TVL), der die bemerkenswerte Zahl von 40 Milliarden Dollar erreicht. Die Anzahl der Validatoren wächst stetig und zählt heute mehr als 778.000 aktive Validatoren.

Anzahl der Validatoren auf Ethereum
Glassnode

Insgesamt sind in der Ethereum-Blockchain fast 25 Millionen ETH gesperrt, was beim aktuellen Kurs etwa 40 Milliarden US-Dollar entspricht.
Anzahl der ETHs, die auf der Ethereum-Blockchain gestaked sind.
Glassnode

Das Aufkommen des Stakings in Ethereum, gekennzeichnet durch das Gründungsereignis "The Merge" im September, hat das Spiel verändert. Es hat nicht nur den Weg für ein umweltfreundlicheres Kryptowährungs-Ökosystem geebnet, indem es sich von energiehungrigen Minern verabschiedet hat, sondern auch die Grundlagen für ein lohnenderes Krypto-Investment-Erlebnis gelegt. Während Bitcoin wegen seiner Umweltauswirkungen unter Beobachtung steht, hat das Ethereum-Staking passive Einnahmen erbracht und den Stakern, die 32 ETH einzahlen - das heißt, diejenigen, die 32 Ether in einem Staking-Protokoll blockieren - eine attraktive jährliche Rendite zwischen 3 und 4% geboten.

Man kann nicht über Staking sprechen, ohne seine demokratisierte Form, das Liquid Staking, zu erwähnen. Dieser Ansatz erweitert die Vorteile des Stakings auf kleinere Halter. Um heute 32 ETH alleine zu blockieren, um ein einzelner Validator zu werden, muss man bei dem aktuellen Kurs 51.200$ investieren. Deshalb schließen sich die Validatoren zusammen, um ihre Mittel zu bündeln, in diesem Fall Ether, um ein Validator zu werden und Zinsen zu erhalten. Viele haben den Vergleich mit den jahrhundertealten Bastionen der Anlagesicherheit, den Staatsanleihen, gezogen. So wurde es als "der risikofreie Renditesatz der Krypto" getauft, in Anlehnung an die Stabilität, die mit US-Schatzbriefen verbunden ist.

Allerdings hat jeder Hoffnungsschimmer seine Kehrseite. Während es wahr ist, dass das Investieren in Ethereum sicherer ist als das Einsetzen von Geldern auf DeFi-Plattformen oder bei mittlerweile verschwundenen zentralisierten Kreditgebern wie Gemini Earn, BlockFi oder Celsius, handelt es sich keineswegs um eine unfehlbare Strategie. Tatsächlich ist der große Marktanteil, den Giganten wie Lido halten, für viele Branchenakteure eine Quelle für Unbehagen.

Dennoch ist unbestreitbar, dass das Staking dabei ist, sich einen Platz in der Zukunft der Kryptolandschaft zu sichern. Verschiedene Blockchains, von Cardano bis Solana, die Vorreiter im Bereich des Stakings waren, bis hin zu älteren Akteuren wie Dogecoin und Zcash, die Staking-Systeme eingeführt haben oder aktiv darüber nachdenken. Neue Akteure auf der Kryptoszene, wie Sui und Aptos, haben sich mit ihren Versionen des Proof-of-Stake ins Rennen geworfen.

Schließlich, trotz des komplizierten regulatorischen und wirtschaftlichen Umfelds, das Kryptowährungen umgibt, ist die Dynamik um das Staking, insbesondere auf Ethereum, unbestreitbar. Es etabliert sich allmählich als ein wesentlicher Pfeiler auf Blockchains, die mit dem Proof-of-Stake (PoS) arbeiten, und bietet einen Hauch von Stabilität und Greifbarkeit inmitten der inhärenten Volatilität digitaler Assets.

Block 3: Tops & Flops

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MarketScreener

Block 4: Lesestoff der Woche

Investors wonder after a turbulent year at Sequoia Capital (Wired, auf Englisch)

ODE from a Bitcoin maximalist to the ordinals (Bitcoin Magazine, auf Englisch)

FASB adopts crypto accounting and disclosure rule for companies (WSJ, auf Englisch)