Die Brent-Rohöl-Futures fielen unter 80 USD auf den niedrigsten Stand seit Beginn des US-Iran-Konflikts im März.
Ein hochrangiger US-Beamter erklärte, dass die USA im Rahmen des Abkommens zur Beendigung des Krieges die Sanktionen gegen iranisches Öl aufheben werden, was die Aussicht auf Mio. zusätzliche Barrel an Angebot eröffnet.
Die US-Anleiherenditen gaben nach, und die Zinsen in Asien folgten diesem Trend: Die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen sank um 1,5 Basispunkte auf 2,63%, während die 10-jährigen australischen Sätze um fast 5 Basispunkte auf 4,787% fielen.
„Die Märkte scheinen eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit für eine vollständige Normalisierung des Flusses durch die Straße von Hormus einzupreisen“, sagte Kim Fustier, Senior-Analystin für Öl und Gas bei HSBC, obwohl die Bank davon ausgeht, dass dies bis Ende September dauern wird.
Bisher wurden nur wenige Details des US-iranischen Abkommens, das am Freitag unterzeichnet werden soll, öffentlich bestätigt. Eine dreimonatige Blockade der Straße von Hormus hat die Ölvorräte aufgezehrt, wobei die US-Reserven auf dem niedrigsten Stand seit 1983 liegen.
Über Nacht reduzierten die Anleger an der Wall Street ihre stark konzentrierten Wetten auf Tech- und Halbleiterwerte, was den Nasdaq um 1,15% nach unten zog, während steigende Finanz- und Industrietitel dem Dow Jones zu einem Rekordhoch verhalfen.
Die Futures in Asien tendierten leicht positiv, während die chipwertlastigen Märkte in Taiwan und Südkorea geringfügig nachgaben. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um etwa 0,3%.
Japans Nikkei stieg um 0,4%. Die Aktienmärkte in Hongkong und Shanghai zeigten sich weitgehend stabil.
FED VORERST NEUTRAL, WARSH IM FOKUS
Händler warten gespannt darauf, wie Warsh den Spagat zwischen seinem taubenhaften Präsidenten und den Märkten meistert, die in diesem Jahr eine Zinserhöhung erwarten. Diese Erwartungshaltung hielt den USD weitgehend in einer Seitwärtsbewegung.
Der EUR festigte sich in dieser Woche nur geringfügig und pendelte um 1,16 USD. Die am Dienstag erwartete Zinserhöhung in Japan konnte den Yen nicht beflügeln, wenngleich das Abwärtspotenzial durch das Risiko offizieller Interventionen begrenzt blieb, was ihn bei 160,3 zum USD hielt.
Eine Änderung des Leitzinses der Fed gilt als unwahrscheinlich, daher liegt das Augenmerk auf der Pressekonferenz und den Projektionen der Ausschussmitglieder, die im März mehrheitlich Zinssenkungen für dieses Jahr prognostiziert hatten.
„Wir erwarten, dass Warsh die Forward Guidance herabstufen und stattdessen Geduld bei den Leitzinsen und der Inflation anmahnen wird – was im Vergleich zur Marktpreisgestaltung eher taubenhaft wirken dürfte“, sagte Xiao Cui, Senior-Ökonom bei Pictet Wealth Management.
„Sollte Warsh jedoch die Möglichkeit von Zinserhöhungen einräumen und der Markterwartung nicht widersprechen, könnte dies als hawkish interpretiert werden.“ (Berichterstattung durch Tom Westbrook; Redaktion durch Jacqueline Wong)
