Die Aktienindizes an der Wall Street brachen ein, belastet durch steigende Ölpreise und Sorgen um den Markt für Privatkredite. Der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 fielen um etwa 1,5 %, während der Nasdaq Composite 1,8 % verlor. Der europaweite Aktienindex STOXX 600 sank um 0,6 %, während der MSCI All-World Index um 1,5 % nachgab.
Die Brent-Rohöl-Futures schlossen bei 100,46 Dollar pro Barrel, ein Plus von 8,48 Dollar oder 9,2 %, nachdem sie ein Sitzungshoch von 101,60 Dollar erreicht hatten. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) schloss bei 95,70 Dollar, ein Plus von 8,48 Dollar oder 9,7 %. Beide Kontrakte schlossen auf dem höchsten Stand seit August 2022, da Zweifel bestanden, ob die Freigabe von Reserven ausreichen würde, um den Schock durch den Lieferausfall im Nahen Osten abzufedern.
Monica Guerra, Leiterin der US-Politik bei Morgan Stanley Wealth Management, erklärte am Donnerstag in einem Bericht, dass geopolitisch bedingte Aktienvolatilität historisch gesehen kurzlebig sei. Sollten die höheren Ölpreise jedoch anhalten, "könnte die Reaktionsfunktion der Fed komplizierter werden, was einen höheren Leitzins für einen längeren Zeitraum unterstützen würde."
IRAN WARNT VOR WEITEREN ANGRIFFEN
Der Iran werde das Blut seiner Märtyrer rächen, die Straße von Hormus geschlossen halten und US-Stützpunkte angreifen, sagte der neue Oberste Führer Ajatollah Mojtaba Khamenei am Donnerstag in einer im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung. Es waren seine ersten Bemerkungen seit der Nachfolge seines getöteten Vaters.
Zuvor waren zwei Treibstofftanker in irakischen Gewässern von mit Sprengstoff beladenen iranischen Booten getroffen worden, wie irakische Sicherheitsbeamte mitteilten. Ein irakischer Beamter erklärte gegenüber Staatsmedien, dass die Ölhäfen des Landes "den Betrieb vollständig eingestellt haben".
Der Iran hatte zuvor die Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus verschärft, wodurch sich die Zahl der in der Region getroffenen Schiffe seit Beginn der Kämpfe auf mindestens 16 erhöhte. Teheran hat die Welt gewarnt, sich auf Ölpreise von 200 Dollar pro Barrel einzustellen, obwohl US-Energieminister Chris Wright am Donnerstag sagte, es sei unwahrscheinlich, dass die weltweiten Ölpreise dieses Niveau erreichen würden.
"Je länger dies andauert, desto mehr Stress entsteht an den globalen Märkten", sagte Ayako Yoshioka, Direktorin für Portfolioberatung beim Vermögensverwalter Wealth Enhancement.
INFLATIONSRISIKEN
Daten vom Mittwoch zeigten, dass der US-Verbraucherpreisindex im Februar um 0,3 % stieg, was den Prognosen entsprach und über dem Anstieg von 0,2 % im Januar lag. Der Bericht wurde jedoch als nicht besonders relevant angesehen, da der Iran-Krieg begonnen hat, die Inflation anzuheizen.
An den Anleihemärkten überwog das Risiko einer steigenden Inflation gegenüber Sicherheitserwägungen und trieb die Renditen weltweit nach oben. Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen stiegen um 5,5 Basispunkte auf 4,261 %, während die Renditen zweijähriger Staatsanleihen ein Sechsmonatshoch erreichten.
Ebenfalls besorgniserregend für die Märkte war der 2 Billionen Dollar schwere Markt für Privatkredite, nachdem die Schweizer Private-Equity-Firma Partners Group gewarnt hatte, dass sich die Ausfallraten in den nächsten Jahren verdoppeln könnten.
Morgan Stanley fielen um 4 %, nachdem die Rücknahmen bei einem ihrer Privatkreditfonds begrenzt wurden, nachdem Blackstone und BlackRock Anfang des Monats ähnliche Maßnahmen ergriffen hatten. Blackstone und BlackRock gaben um 4,7 % bzw. 2,9 % nach.
Die US-Notenbank Federal Reserve wird die Zinsen in diesem Jahr laut einer Reuters-Umfrage unter Ökonomen erstmals im Juni senken. Fast 40 % erwarten nur eine oder gar keine Zinssenkung in diesem Jahr, was fast doppelt so hoch ist wie der Anteil derer, die drei oder mehr Senkungen prognostizieren.
Nervöse Anleger suchten die Liquidität des Dollars, während sie Währungen von Ländern mieden, die Netto-Energieimporteure sind, darunter Japan und weite Teile Europas.
Der Euro fiel um 0,45 % auf 1,1515 Dollar. Der Dollar legte gegenüber dem Yen um 0,28 % auf 159,36 Yen zu. Der Dollar < =USD> ist gegenüber einem Korb wichtiger Währungen um mehr als 1,5 % gestiegen und nähert sich seinem höchsten Stand seit November, teils aufgrund seiner Attraktivität als sicherer Hafen, aber auch, weil die USA ein Netto-Energieexporteur sind.
Die Goldpreise fielen um etwa 1,7 % auf 5.088 Dollar pro Unze.
