Das Fundraising spiegelt das starke Anlegerinteresse an Asien wider, ungeachtet der globalen Volatilität, die durch die Iran-Krise befeuert wurde.
Der Fonds, der sich auf Kontrollbeteiligungen in Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen und Dienstleistungen konzentrieren wird, war überzeichnet. Laut EQT gab es eine starke Beteiligung bestehender Investoren sowie mehr als 75 neuer Anleger.
Die Zusagen für den BPEA Private Equity Fund IX verteilten sich weitgehend ausgewogen auf Amerika, Europa, den Nahen Osten und den asiatisch-pazifischen Raum, wobei Pensionsfonds und Staatsfonds zu den größten Geldgebern zählten, so EQT. Etwa 14,9 Milliarden Dollar des Fondsvolumens sind gebührenwirksam.
"Die Chance in Asien hat sich heute vom reinen Streben nach Wachstum hin zur Gestaltung eines tiefgreifenden strukturellen Wandels verlagert", erklärten Hari Gopalakrishnan und Nicholas Macksey, stellvertretende Co-Leiter von Private Capital Asia bei EQT.
"Während sich die Region weiterentwickelt - globale Lieferketten neu definiert und digitale Champions skaliert -, ist eine komplexere Investitionslandschaft entstanden."
KONSOLIDIERUNG DER BRANCHE
Große globale Investmentfirmen haben in den letzten zwei Jahren den Löwenanteil der privaten Kapitalallokationen in der Region Asien auf sich vereint.
Es wird erwartet, dass die US-amerikanische Blackstone Inc ihren dritten pan-asiatischen Buyout-Fonds bei der Obergrenze von 12,88 Milliarden Dollar schließen wird, so mit dem Fundraising vertraute Quellen. Blackstone lehnte eine Stellungnahme ab. Die Quellen konnten nicht namentlich genannt werden, da die Informationen vertraulich sind.
Bain Capital hat für seinen sechsten pan-asiatischen Buyout-Fonds rund 10,5 Milliarden Dollar eingeworben, während KKR & Co, die mit einem 2021 aufgelegten 15-Milliarden-Dollar-Fonds den bisherigen Rekord hielten, derzeit am Markt sind, um 15 Milliarden Dollar für ihr nächstes derartiges Vehikel zu sammeln, wie Reuters berichtete.
Kapitalrückführungen an Investoren, Branchenkonsolidierung und Diversifizierung hätten zum Fundraising-Erfolg von EQT beigetragen, sagte Jean Salata, Asien-Vorsitzender der Firma und regionaler Leiter für Private Equity.
Das Unternehmen habe im Jahr 2025 eine Rekordsumme von 14 Milliarden Dollar an Kapital an die Investoren zurückgegeben, sagte er Reuters in einem Interview am Montag.
EQT verfüge zudem über das größte Co-Investment-Programm für seine Fondsinvestoren in der Region, was das Fundraising unterstützt habe, so Salata.
Globale institutionelle Anleger und vermögende Privatkunden haben aufgrund einer Kombination aus hohen Bewertungen, Inflationsrisiken und allgemeiner geopolitischer Unsicherheit versucht, ihre Portfolios weg von den USA zu diversifizieren.
Asiatische Märkte, insbesondere Japan und Indien, die eine stetige Pipeline an Buyout- bzw. Wachstumschancen bieten, standen im Fokus globaler Asset Manager.
"Der Buyout-Markt in Asien ist allgemein viel tiefer und entwickelter geworden", sagte Salata und fügte hinzu, dass Japan der aktivste Teil der aktuellen Deal-Pipeline des Unternehmens sei.
"Wir sehen auch eine ganze Reihe von Generationenwechseln, Carve-outs und Veräußerungen in Korea (und) in Indien", sagte er.
Der neue Fonds tätigte seine erste Investition beim japanischen Aufzugshersteller Fujitec, so Salata, und führte das Unternehmen im vergangenen Jahr von der Börse.
NEUER FONDS 40% GRÖSSER ALS DER LETZTE ASIEN-FOKUSSIERTE FONDS
EQT startete das Fundraising für den BPEA Private Equity Fund IX, der von EQT Private Capital Asia verwaltet wird, im Jahr 2024.
Der neue Fonds ist mehr als 40% größer als der letzte asienfokussierte Fonds von EQT, der 2022 mit 11,2 Milliarden Dollar geschlossen wurde.
EQT, dessen verwaltetes Vermögen bis Ende 2025 insgesamt 270 Milliarden Euro (317,98 Milliarden Dollar) betrug, fusionierte 2022 mit Baring Private Equity Asia (BPEA), um seine Präsenz in Asien zu stärken und seine globale Plattform auszubauen.
Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stockholm hat laut Pressemitteilung seit 1997 35 Milliarden Dollar im asiatisch-pazifischen Raum investiert.
Der Vorsitzende und Gründer Conni Jonsson sagte Reuters im vergangenen Jahr, dass Japan in den nächsten fünf Jahren zum größten Markt der Firma in der Region werden könnte und dass das Unternehmen in Japan Personal für seine Teams in den Bereichen Private Capital, Infrastruktur und Immobilien einstellt.
Im Januar kündigte EQT den Start eines Übernahmeangebots in Höhe von 371 Millionen Dollar an, um das japanische IT-Dienstleistungsunternehmen MAMEZO zu privatisieren.
Die Firma hat zudem Übernahmeangebote gestartet, um das in Seoul börsennotierte Unternehmen Douzone Bizon mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden Dollar von der Börse zu nehmen.
Im Jahr 2024 bildete EQT ein Konsortium mit Neuberger Berman Private Markets und dem Canada Pension Plan Investment Board, um den internationalen Schulbetreiber Nord Anglia Education für 14,5 Milliarden Dollar einschließlich Schulden zu übernehmen - ein Portfolio, das EQT seit 2008 kontrolliert und ausgebaut hat.
(1 $ = 0,8491 Euro)
