Die Rohölpreise legten deutlich zu, nachdem zwei Tanker in irakischen Gewässern durch mutmaßlich iranische Angriffe in Brand geraten waren. Die Vorfälle sind Teil weitreichender Attacken auf Öl- und Transportanlagen im gesamten Nahen Osten. Der Iran warnte, dass die Preise auf bis zu 200 Dollar pro Barrel steigen könnten.
Luftfahrtaktien im S&P 500, die besonders sensibel auf Treibstoffkosten reagieren, stehen vor ihren größten Monatsverlusten seit einem Jahr.
American Airlines und United verloren im vorbörslichen Handel am Donnerstag jeweils über 2 %, ebenso wie die Kreuzfahrtaktien von Norwegian und Royal Caribbean.
Energieunternehmen wie Occidental und ConocoPhillips legten hingegen um jeweils mehr als 1 % zu.
Investoren nehmen zudem den rund 2 Billionen Dollar schweren Markt für Privatkredite (Private Credit) unter die Lupe. Eine Reihe von Kreditproblemen in den letzten Monaten hat Bedenken hinsichtlich der Kreditperformance und der Fähigkeit der Kreditnehmer geweckt, mit den erhöhten Zinssätzen umzugehen.
Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Partners Group warnte, dass sich die Ausfallraten bei Privatkrediten in den nächsten Jahren verdoppeln könnten. Berichten zufolge erklarte Glendon Capital Management, dass Anbieter wie Blue Owl Schwächen in ihren Portfolios verschleiern.
Morgan Stanley fielen um 2,6 %, nachdem die Bank Rücknahmen bei einem ihrer Private-Credit-Fonds begrenzt hatte – ähnlich wie Blackstone und BlackRock Anfang des Monats. JPMorgan Chase reduzierte am Donnerstag den Wert einiger Kredite an Private-Credit-Fonds.
„Die Frage ist, wie viele Akteure diese Positionen in ihren Büchern haben. Wie werden sie bewertet? Handelt es sich um Derivate? Wir müssen das sehr genau beobachten, da sich die Dinge schnell zuspitzen können“, sagte Joe Saluzzi, Co-Leiter des Aktienhandels bei Themis Trading.
Aktien von Blackstone fielen um 2 %, während Blue Owl 2,6 % verloren.
Um 08:45 Uhr Ortszeit lagen die Dow E-Minis mit 410 Punkten oder 0,86 % im Minus, S&P 500 E-Minis verloren 47,5 Punkte oder 0,70 %. Nasdaq 100 E-Minis sanken um 167,75 Punkte oder 0,67 %.
Der CBOE-Volatilitätsindex, das „Angstbarometer“ der Wall Street, stieg um 1,63 Punkte auf 25,86, während Futures auf den zinssensitiven Russell-Small-Cap-Index 1,4 % verloren.
Die globalen Märkte wurden in diesem Monat durch den Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran erschüttert, der die Öl- und Gasversorgung unterbrach und die Rohölpreise in die Höhe trieb. Dies erschwert die Pläne der weltweiten Zentralbanken für eine Lockerung der Geldpolitik.
Goldman Sachs hat seine Prognose für die nächste Zinssenkung der Federal Reserve von Juni auf September verschoben. Geldmarkt-Futures zeigen, dass Händler nun nur noch eine einzige Senkung um einen Viertelpunkt bis Dezember vollständig einpreisen – vor dem Konflikt waren noch zwei Senkungen erwartet worden.
Die Internationale Energieagentur (IEA) erklarte, dass die Welt vor der größten Unterbrechung der Ölversorgung in der Geschichte stehe, wobei das globale Angebot im März voraussichtlich um 8 Millionen Barrel pro Tag sinken wird.
Zudem kündigte Washington zwei neue Handelsuntersuchungen zu industriellen Überkapazitäten bei 16 wichtigen Handelspartnern sowie zu Zwangsarbeit an. Dieser lang erwartete Schritt dient dem Wiederaufbau des Zoll-Drucks, nachdem der Oberste Gerichtshof im vergangenen Monat weite Teile des Zollprogramms von Präsident Donald Trump gekippt hatte.
Bumble sprangen am Donnerstag um 24 % nach oben, nachdem der Betreiber der Dating-App einen Umsatz für das vierte Quartal über den Schätzungen gemeldet hatte.
Dollar General fielen um 5 %, nachdem der Discounter eine Prognose für den jährlichen vergleichbaren Umsatz unter den Erwartungen abgab.
Was die Wirtschaftsdaten betrifft, so sanken die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Dies könnte dazu beitragen, Befürchtungen über eine Verschlechterung des Arbeitsmarktes nach dem unerwarteten Rückgang der Beschäftigung im Februar zu zerstreuen.
