Die Renditen für Staatsanleihen stiegen, nachdem eine Gruppe von Vertretern der US-Notenbank, die diese Woche gegen eine Zinssenkung gestimmt hatten, ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht hatten, dass die Inflation weiterhin zu hoch sei, um niedrigere Kreditkosten zu rechtfertigen.
Die Aktien von Broadcom fielen um 11,4 %, nachdem der Chiphersteller vor geringeren Margen in der Zukunft gewarnt hatte, was erneut Bedenken hinsichtlich der Rentabilität der steigenden KI-Investitionen aufkommen ließ.
Oracle fiel um 4,5 % zusätzlich zu dem fast 11-prozentigen Einbruch am Donnerstag, nachdem das Cloud-Software-Unternehmen eine schwache Finanzprognose abgegeben hatte. Die Oracle-Aktie stand am Freitag unter Druck, obwohl das Unternehmen einen Bericht von Bloomberg dementierte, wonach sich die Fertigstellung seiner Rechenzentren für den ChatGPT-Hersteller OpenAI verzögern würde.
Es war nicht hilfreich, dass der S&P 500 und der Dow am Donnerstag Rekordhöchststände erreicht hatten und die Anleger auf wichtige Arbeitsmarktdaten und Inflationszahlen warteten, die in der kommenden Woche veröffentlicht werden sollten, so Anthony Saglimbene, Chef-Marktstratege bei Ameriprise.
„Es ist nicht überraschend, dass der Markt heute nach einigen ziemlich soliden Wochen einen Ausverkauf erlebt“, sagte Saglimbene und fügte hinzu, dass nach den Rekordschlusskursen und angesichts „der aktuellen Turbulenzen im Bereich der künstlichen Intelligenz die Anleger heute eher auf defensivere Sektoren schauen“.
Die Berichte des Arbeitsministeriums zu den Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft, der Verbraucherpreisinflation und den Einzelhandelsumsätzen werden nächste Woche veröffentlicht und könnten einen besseren Einblick in die Wirtschaftslage geben, nachdem die Investoren und politischen Entscheidungsträger aufgrund des Regierungsstillstands im Oktober keine offiziellen Daten erhalten hatten.
„Der Markt ist wahrscheinlich etwas vorsichtig, was die großen Zahlen der nächsten Woche angeht“, sagte der Stratege.
Der Nasdaq Composite verlor 398,69 Punkte oder 1,69 % auf 23.195,17, während der S&P 500 73,59 Punkte oder 1,07 % auf 6.827,41 verlor. Auf Wochenbasis fiel der S&P 500 um 0,63 %, während der Nasdaq um 1,62 % nachgab.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 245,96 Punkte oder 0,51 % auf 48.458,05, konnte jedoch einen Wochengewinn von 1,05 % verzeichnen.
Broadcom war an diesem Tag der größte Belastungsfaktor für den S&P 500, gefolgt vom Schwergewicht und führenden AI-Chip-Hersteller Nvidia mit einem Minus von 3,3 %. In Folge dessen verloren alle Aktien im Philadelphia-Halbleiterindex an Boden, wobei der Index um 5,1 % sank und damit seine schwächste Sitzung seit dem 10. Oktober verzeichnete.
Zu den anderen Unternehmen, die von KI-Wetten profitiert hatten, am Freitag jedoch einen Rückgang verzeichneten, gehörte SanDisk, das um 14,7 % fiel und damit den größten prozentualen Rückgang im S&P 500 verzeichnete. Investoren zogen sich auch aus KI-Infrastrukturunternehmen zurück, wobei CoreWeave um 10,1 % und Oklo um 15,1 % nachgaben.
Sechs der elf S&P-500-Branchen schlossen niedriger, angeführt von den Schwergewichten unter den Technologiewerten, die mit einem Minus von 2,9 % den stärksten Tagesverlust seit dem 10. Oktober verzeichneten. Defensive Basiskonsumgüter führten die Gewinner mit einem Plus von 0,9 % an.
Positiv zu vermerken ist auch, dass die Aktien von Lululemon Athletica um 9,6 % zulegten, nachdem der Bekleidungshersteller seine Jahresgewinnprognose angehoben und bekannt gegeben hatte, dass CEO Calvin McDonald das Unternehmen verlassen werde.
Die Aktien von Costco Wholesale schlossen den Tag jedoch nahezu unverändert, obwohl das Unternehmen die Wall-Street-Prognosen für Umsatz und Gewinn im ersten Quartal übertroffen hatte, da die Verbraucher vor der wichtigen Weihnachtssaison erschwingliche Artikel des täglichen Bedarfs und Wunschartikel in den Filialen des Unternehmens erworben hatten.
An der NYSE überwogen die Kursverluste mit einem Verhältnis von 2,23 zu 1. An der Nasdaq stiegen 1.419 Aktien und 3.315 fielen, wobei die Kursverluste mit einem Verhältnis von 2,34 zu 1 überwogen.
Der S&P 500 verzeichnete 32 neue 52-Wochen-Höchststände und 5 neue Tiefststände, während der Nasdaq Composite 136 neue Höchststände und 98 neue Tiefststände verzeichnete.
An den US-Börsen wurden 18,08 Milliarden Aktien gehandelt, verglichen mit einem Durchschnitt von 17,25 Milliarden in den letzten 20 Sitzungen.
