Abu Dhabi Ports Company PJSC (ADX:ADPORTS) hat am 18. November 2022 die Übernahme von Noatum Logistics SL vereinbart. Abu Dhabi wird Noatum Logistics für einen Unternehmenswert von 2,5 Milliarden AED erwerben. Noatum hat einen Umsatz von 6,91 Mrd. AED und ein EBIDTA von 555 Mio. AED im GJ2021. Die Transaktion impliziert einen LTM EV/EBITDA von 4,6x. Diese wert- und ertragssteigernde Akquisition, die die globale Präsenz von AD Ports Groupacos erheblich erweitert und das Unternehmen unter den führenden Logistik- und Speditionsunternehmen der Welt positioniert, wird vollständig durch ein neues Akquisitionsdarlehen finanziert werden. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird für die erste Hälfte des Jahres 2023 erwartet. Rothschild & Co fungierte als Finanzberater und Ibrahim Mubaydeen, Nick Stuart und Fernando Torrente von Allen & Overy LLP fungierten als Rechtsberater. Bain & Co führte die kaufmännische Due Diligence und PwC die finanzielle und steuerliche Due Diligence für die AD Ports Group bei dieser Transaktion durch. Herbert Smith Freehills beriet die Verkäufer. BofA Securities, Inc. fungierte als exklusiver Finanzberater auf der Verkäuferseite für Noatum Logistics SL.

Abu Dhabi Ports Company PJSC (ADX:ADPORTS) hat die Übernahme von Noatum Logistics SL am 3. Juli 2023 abgeschlossen.