Eine Handvoll kanadischer, deutscher und australischer Unternehmen, die nach kritischen Mineralien suchen, wollen Premiumpreise für wichtige Metalle, die in Elektrofahrzeugen verwendet werden, verlangen. Sie versprechen Qualität und Beständigkeit als Gegenleistung für die Abkehr von China, dem dominanten Produzenten und Preissetzer.

China kontrolliert 95 % der Produktion und des Angebots an Seltenerdmetallen, die für die Herstellung von Magneten für Elektrofahrzeuge und Windkraftanlagen unerlässlich sind. Dieses Monopol hat es China ermöglicht, die Preise zu diktieren und durch Exportkontrollen für Unruhe unter den Endverbrauchern zu sorgen.

Jetzt diskutieren Bergbauunternehmen wie die an der TSX notierte Aclara Resources und das australische Unternehmen Ionic Rare Earths Pläne, die Chinas Griff auf den Markt für kritische Mineralien lockern und zu marktbestimmten Preisen führen könnten, so Unternehmensvertreter gegenüber Reuters.

Das kanadische Bergbauunternehmen Neo Performance Materials und die deutsche Vacuumschmelze erörtern ebenfalls ähnliche Pläne, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Die beiden Unternehmen gaben keinen Kommentar ab, als sie von Reuters erreicht wurden.

"Die Kontrollen strategischer Mineralien (durch China) eskalieren weiter. Es ist keine Überraschung, wenn Seltene Erden als nächstes dran sind", sagte Ramon Barua, CEO von Aclara Resources, das ein Projekt für schwere Seltene Erden in Chile entwickelt.

Aclara möchte schwere Seltene Erden, wie z.B. Dysprosium, abbauen und ist in Gesprächen mit Erstausrüstern (OEMs), um im Rahmen einer langfristigen Abnahmevereinbarung einen höheren Preis zu erzielen.

Die bisher nicht gemeldeten Pläne kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Bergbauunternehmen versuchen, von den Maßnahmen der Gruppe der Sieben (G7) zu profitieren, die Bergbauunternehmen und Automobilhersteller dazu bewegen wollen, kritische Metalle im eigenen Land oder in befreundeten Ländern zu produzieren und zu beschaffen.

Im Gegenzug erwarten diese Bergbauunternehmen, dass die Endverbraucher einen Aufschlag zahlen. Sie argumentieren, dass die geopolitischen Spannungen zwischen dem Westen und China die zuverlässige Versorgung mit Seltenerdmineralien gefährden. Wenn China an den Exportbeschränkungen festhält, wie es dies bei Rohstoffen wie Germanium und Graphit getan hat, könnte die Versorgung weiter beeinträchtigt werden.

Seltene Erden, eine Gruppe von 17 Elementen, die aufgrund ihrer magnetischen und elektronischen Eigenschaften in verschiedenen Produkten wie Elektrofahrzeugen, Windturbinen und Unterhaltungselektronik verwendet werden, haben erneut Aufmerksamkeit erregt, nachdem Peking im vergangenen Monat unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken eine Exportgenehmigungspflicht für einige Graphitprodukte ab Dezember angekündigt hatte.

Der derzeitige Preis für Neodym, das zur Herstellung des stärksten Magneten der Welt verwendet wird, schwankt beispielsweise zwischen 73 und 520 Dollar pro Kilogramm, und die Unternehmen sagen, dass die Preise ab China 30 % über dem aktuellen Angebotspreis liegen könnten.

Barua von Aclara sagte, dass sich das westliche Angebot an Seltenen Erden nicht entwickeln wird, wenn es von den chinesischen Preisen abhängt.

"Der Westen wird in der Lage sein, umweltverträgliche und rückverfolgbare Seltene Erden zu liefern, aber die Kostenstruktur ist eine andere als in China, so dass sie mit einem Aufschlag verbunden sind", sagte er und fügte hinzu, dass die zusätzlichen Kosten für OEMs durch die Beschaffung von Seltenen Erden von westlichen Unternehmen vernachlässigbar wären.

IRA LEVERAGE

Die Bergbauunternehmen glauben, dass die Hersteller die zusätzlichen Kosten aufgrund neuer umwelt-, sozial- und governancebezogener Gesetze und Steueranreize wie dem U.S. Inflation Reduction Act auffangen werden und argumentieren, dass ein Premiumpreis für zuverlässige und nachhaltig gewonnene Seltene Erden, die für den Übergang zu sauberer Energie entscheidend sind, gerechtfertigt ist.

Für jeden Erstausrüster besteht das Dilemma der Preisdifferenzierung darin, dass er einen quantifizierbaren Wert beurteilen kann, den die Zahlung eines höheren Preises mit sich bringt.

"Was wir als OEMs wollen, sind weltweit gleiche Wettbewerbsbedingungen, und das bedeutet eine transparente, nachhaltige und verlässliche Preisgestaltung", sagt Badrinath Veluri, Chefspezialist bei Grundfos, einem OEM mit Sitz in Dänemark, der Wasserpumpen herstellt, die Seltene-Erden-Magnete verwenden.

Veluri fügte hinzu, dass er, wenn ein Anbieter behauptet, er biete einen Mehrwert, indem er höhere Preise verlangt, die genauen Gründe für diese Behauptung sehen möchte.

"Der Preis für jedes Metall (Seltene Erden oder andere), das aus China oder aus westlichen Ländern kommt, ist derselbe, also warum sollten die Preise für Seltene Erden anders sein? fragte Veluri.

Die Diskussion über die Preisgestaltung sei in der Rare Earth Industry Association häufig aufgekommen, sagte Veluri, der auch Präsident der globalen Organisation ist, deren Partner die gesamte Wertschöpfungskette der Seltenen Erden vertreten.

Das amerikanische Unternehmen MP Materials und das australische Unternehmen Lynas, die beiden größten Unternehmen für Seltene Erden außerhalb Chinas, waren nicht sofort für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Entwicklung von Bergbauprojekten für Seltene Erden kann Jahrzehnte dauern, und die Risikoscheu der Investoren hat die Rentabilität einiger Projekte außerhalb Chinas zum Scheitern gebracht. Vietnam, Malaysia und Myanmar bieten zwar Alternativen zu China, aber ihre endgültige Produktion ist noch weit entfernt.

Die Unternehmen haben Preisalternativen vorgeschlagen, wie z.B. den Verkauf von Seltenerdkonzentraten zu den Produktionskosten zuzüglich der Kapitalkosten, um sicherzustellen, dass die Minen rentabel bleiben. Eine weitere Option ist die Begrenzung der Preise auf das Niveau der chinesischen Hersteller von Seltenen Erden, um die OEMs vor drastischen Preisschwankungen zu schützen.

Die andere Option besteht darin, den von den chinesischen Herstellern von Seltenen Erden angebotenen Preis zu berücksichtigen und eine Obergrenze festzulegen, so dass die Erstausrüster selbst bei einem 100%igen Anstieg der Preise für Seltene Erden nicht für diese Schwankungen aufkommen müssen.

Diese Mechanismen könnten die Kosten eines Elektroautos, das Seltene-Erden-Magnete in seinem Motor verwendet, um mindestens 30 bis 50 % in die Höhe treiben, sagte ein Vertreter der Seltene-Erden-Industrie, der nicht befugt war, mit den Medien zu sprechen.

"Letztendlich geht es bei allem um Kompromisse", sagte Tim Harrison, Geschäftsführer von Ionic Rare Earths. "Wenn Sie ein Produkt wollen, das mit Nachhaltigkeitsmetriken, der Minimierung des CO2-Fußabdrucks usw. verbunden ist, dann ist das natürlich mit Kosten verbunden und das muss sich in dem Preis widerspiegeln, den die Lieferkette zu zahlen bereit ist", fügte Harrison hinzu.

"Die Erstausrüster werden wahrscheinlich keinen höheren Preis für Produkte zahlen, die sie in großen Mengen kaufen, wie z.B. Lithium", sagte Flavio Volpe, Präsident der Automotive Parts Manufacturers Association, der Lobbygruppe, die Kanadas Erstausrüster für Teile und Ausrüstung vertritt.

"Aber für Dinge wie Kobalt, Kupfer oder Seltenerdmetalle gibt es eine gute strategische Möglichkeit, einen Bergbaupartner zu finden. fügte Volpe hinzu.