Die Adani Group, die sich im Besitz des Milliardärs Gautam Adani befindet, betreibt derzeit keine Zementproduktion, erklärte jedoch, dass die beiden Unternehmen angesichts ihrer Geschäftsbereiche Häfen und Logistik, Energie und Immobilien gut zusammenpassen würden.

Im Rahmen des Deals wird die Adani Group 6,4 Milliarden Dollar in bar zahlen, um die 63,1%ige Beteiligung der in der Schweiz ansässigen Holcim an Ambuja Cements Ltd und die 54,5%ige Beteiligung an ACC Ltd zu erwerben, so Holcim in einer Erklärung, in der das Geschäft am späten Sonntag angekündigt wurde. Der Rest der Aktien der Unternehmen wird über ein offenes Angebot erworben, so Adani in einer separaten Erklärung.

"(Wir) werden in der Lage sein, ein einzigartig integriertes und differenziertes Geschäftsmodell aufzubauen und uns für eine erhebliche Kapazitätserweiterung zu rüsten", sagte Adani.

Das Geschäft, das nach einem erbitterten Bieterkampf mit der JSW Group und dem Branchenführer Ultratech Cement Ltd. zustande kam, ist das zweitgrößte Geschäft in Indien in diesem Jahr.

Die Aktien von Ambuja sprangen um 5,2% auf 377,70 Rupien, während ACC am Montag um 8,3% auf einen Höchststand von 2.287,70 Rupien stieg, jedoch unter dem von Adani gebotenen Preis gehandelt wurde.

Die Aktien von Ambuja schlossen 2,5% höher bei 368 Rupien, verglichen mit dem Angebotspreis von 385 Rupien. Die Aktien von ACC schlossen am Montag 3,9% höher bei 2.196,20 Rupien gegenüber dem Angebotspreis von 2.300 Rupien.

Gautam Adani, der reichste Mann Asiens, plant, das Geschäft über eine Offshore-Zweckgesellschaft zu finanzieren, die sich im Besitz der Familie Adani befindet, sagte er der Economic Times.

"Die Akquisition wird vollständig durch genehmigte Zusagen unserer Hausbanken - Barclays, Deutsche Bank und Standard Chartered Bank - und durch eine Kapitalzufuhr der Familie Adani finanziert", wurde er zitiert.

Die Veräußerung von Holcim ist der jüngste Versuch des Schweizer Unternehmens, sein Engagement in der kohlenstoffintensiven Zementproduktion zu reduzieren und seine Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Bilanz (ESG) zu verbessern.

Holcim hat auch Einheiten außerhalb Nordamerikas und Europas verkauft, um sich stärker auf die wichtigsten Märkte zu konzentrieren und sich in Bauproduktbereiche wie Bedachungen zu diversifizieren. Letztes Jahr verkaufte das Unternehmen seinen brasilianischen Betrieb für $1 Milliarde.

Ambuja und ACC verfügen zusammen über eine Produktionskapazität von mindestens 70 Millionen Tonnen Zement pro Jahr, während UltraTech Cement über eine Kapazität von 120 Millionen Tonnen verfügt. Zusammen besitzen Ambuja und ACC 31 Zementwerke und beschäftigen über 10.700 Mitarbeiter.

Die Transaktion soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen werden, so Holcim.($1 = 77,7140 indische Rupien)