Von Sriram Mani und Jayshree P Upadhyay

MUMBAI (Reuters) - Die am Aktienverkauf des indischen Unternehmens Adani Enterprises im Wert von 2,5 Milliarden Dollar beteiligten Banker erwägen eine Verlängerung des Verkaufs oder eine Senkung des Emissionspreises, nachdem die Aktien aufgrund des Berichts eines US-Leerverkäufers abgestürzt waren, sagten drei mit dem Geschäft vertraute Personen.

Zu den Optionen, die die Banker in Erwägung ziehen, gehört eine Verlängerung der Frist für die Zeichnung der Emission um vier Tage, sagten die Quellen am Samstag gegenüber Reuters.

Sieben börsennotierte Unternehmen des Konglomerats, das von einem der reichsten Männer der Welt, Gautam Adani, kontrolliert wird, haben zusammen 48 Milliarden Dollar an Marktwert verloren, seit Hindenburg Research am Dienstag Bedenken über die Höhe der Verschuldung und die Nutzung von Steuerparadiesen geäußert hat.

Die Adani Group hat den Bericht als unbegründet bezeichnet und erklärt, sie erwäge, gegen Hindenburg vorzugehen.

Die Aktien des Flaggschiffs der Gruppe, Adani Enterprises, fielen am Freitag um 20% und lagen damit 11% unter dem Mindestangebotspreis des Sekundärmarktes. Am ersten Tag der Zeichnung durch Privatanleger am Freitag wurde die Emission nur zu etwa 1% gezeichnet, was Bedenken aufkommen ließ, ob die Emission überhaupt durchgeführt werden könnte.

"Alle waren schockiert. Sie hatten nicht mit einer so geringen Resonanz gerechnet", sagte eine Quelle.

Die Adani Group reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Adani hatte einen Mindestpreis von 3.112 Rupien ($38,22) pro Aktie und eine Obergrenze von 3.276 Rupien festgelegt, aber Adani Enterprises schloss am Freitag mit 2.761,45 Rupien.

Die andere Option, die in Betracht gezogen wird, ist eine Senkung des Preises, sagten die Quellen, wobei eine sagte, dass der Preis um bis zu 10% gesenkt werden könnte.

Eine Entscheidung werde für Montag erwartet, so die Quellen.

"Eine Änderung der Preisspanne oder eine zeitliche Verlängerung der öffentlichen Emission kann technisch durch eine Zeitungsanzeige und die Herausgabe eines Nachtrags erfolgen", sagte Sumit Agrawal, geschäftsführender Partner bei Regstreet Law Advisors und ehemaliger Mitarbeiter der indischen Kapitalmarktaufsicht.

Am Ende des ersten Tages des Aktienverkaufs hatten Investoren, überwiegend Kleinanleger, nach Angaben der indischen Börse rund 470.160 der 45,5 Millionen angebotenen Aktien ersteigert.

Der Verkauf wird unter anderem von Jefferies, der indischen SBI Capital Markets und ICICI Securities geleitet. Sie haben auf Anfragen nach einem Kommentar nicht sofort reagiert.

Eine vierte Quelle sagte, dass das Management von Adani den Aktienverkauf auch intern bespricht, um über die nächsten Schritte zu entscheiden.

Der Hindenburg-Bericht stellte in Frage, wie die Adani-Gruppe Unternehmen in Offshore-Steuerparadiesen wie Mauritius und den karibischen Inseln nutzte. Darin heißt es, dass wichtige börsennotierte Adani-Unternehmen "beträchtliche Schulden" hatten, was die gesamte Gruppe auf eine "prekäre finanzielle Grundlage" stellte.