Aeris Resources Limited (ASX:AIS) ist am 28. April 2022 in einen Aktienkaufplan eingetreten, um Round Oak Minerals Pty Limited von Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) für etwa 260 Millionen AUD zu erwerben. Gemäß den Bedingungen hat Aeris zugestimmt, Washington H. Soul bei Abschluss der Transaktion 234 Millionen AUD zu zahlen, die sich aus einer Barzahlung in Höhe von 80 Millionen AUD (Barkomponente) und der Ausgabe von 1.466,7 Millionen Stammaktien von Aeris zu einem Ausgabepreis von 0,105 AUD pro Aktie bis zu einem Gesamtwert von 154 Millionen AUD zusammensetzen. Aeris beabsichtigt, die Barkomponente durch eine vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung in Höhe von 117 Millionen AUD zu finanzieren, die über eine institutionelle Platzierung und ein beschleunigtes, nicht ankündigbares Bezugsangebot im Verhältnis 1:4,22 durchgeführt wird. Am 2. Mai 2022 wurde das institutionelle Bezugsrechtsangebot von Aeris zu 0,105 AUD pro neuer Aktie, das zum Teil zur Finanzierung dieser Transaktion verwendet wird, abgeschlossen. Nach Abschluss der Übernahme und der Kapitalerhöhung wird WHSP schätzungsweise 30,3% des Aktienregisters halten. WHSP wird außerdem Robert Millner, den derzeitigen Vorsitzenden von WHSP, als Mitglied des Vorstands von Aeris nominieren. Der Abschluss des SPA ist abhängig vom Abschluss der Kapitalerhöhung, der Zustimmung der Aeris-Aktionäre zur Ausgabe der Gegenwertaktien an WHSP und der Einholung aller erforderlichen Zustimmungen der Parteien zum Kontrollwechsel bei Round Oak, wie er in bestimmten Verträgen vorgesehen ist. Der Abschluss der Transaktion wird derzeit für den 1. Juli 2022 erwartet.

Bell Potter Securities Limited fungierte als Finanzberater, HopgoodGanim fungierte als Rechtsberater von Aeris Resources Limited. Treadstone Resource Partners Pty Ltd, Pitt Capital Partners Limited fungierten als Finanzberater und Melissa Swain-Tonkin und Phil Hart von Herbert Smith Freehills fungierten als Rechtsberater für Washington H. Soul Pattinson and Company Limited. Am 24. Juni 2022 haben die Aktionäre von Aeris Resources Limited (ASX:AIS) mit überwältigender Mehrheit alle Beschlüsse im Zusammenhang mit der Transaktion genehmigt.

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) hat die Übernahme von Round Oak Minerals Pty Limited von Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) am 1. Juli 2022 abgeschlossen.