Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Kirkland Lake Gold Ltd. (TSX:KL) am 28. September 2021 in einer gleichberechtigten Transaktion für 13,5 Milliarden CAD zu übernehmen. Gemäß der Vereinbarung werden die Aktionäre von Kirkland 0,7935 Agnico-Stammaktien für jede Kirkland-Stammaktie erhalten. Ab dem 27. Oktober 2021 wird die Fusionsvereinbarung dahingehend geändert, dass keine Barzahlung an die Kirkland-Aktionäre in Bezug auf etwaige Bruchteile von Agnico-Aktien, die gemäß der Vereinbarung ausgegeben werden, erfolgt. Die Emission von Aktien durch Agnico im Rahmen der Fusion unterliegt der Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Stimmen der Agnico-Aktionäre auf einer außerordentlichen Versammlung der Agnico-Aktionäre. Nach Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Aktionäre von Agnico und Kirkland etwa 54 % bzw. 46 % des kombinierten Unternehmens besitzen. Die Transaktion stellt eine echte Fusion unter Gleichen dar, bei der das Geschäft beider Unternehmen von der beträchtlichen Finanzkraft des fusionierten Unternehmens profitieren wird. Nach Abschluss der Fusion werden die Aktien der neuen Agnico weiterhin an der Toronto Stock Exchange und der New York Stock Exchange gehandelt werden, vorbehaltlich der Genehmigung oder Annahme der jeweiligen Börse in Bezug auf die Agnico-Aktien, die als Teil der Gegenleistung ausgegeben werden, und die Notierung der Kirkland-Aktien an der Toronto Stock Exchange, der New York Stock Exchange und der Australian Securities Exchange wird nach Abschluss der Transaktion eingestellt. Nach Abschluss der Übernahme wird das kombinierte Unternehmen unter dem Namen “Agnico Eagle Mines Limited” weitergeführt. Die Fusionsvereinbarung beinhaltet eine Abfindungszahlung in Höhe von 568,5 Mio. CAD und eine Kostenerstattung in Höhe von 25,3 Mio. CAD, die unter bestimmten Umständen fällig wird. Nach Abschluss des Zusammenschlusses wird das Unternehmen voraussichtlich über eine verfügbare Liquidität in Höhe von 2,9 Milliarden CAD, eine Mineralreservenbasis von 48 Millionen Unzen Gold, die sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt hat, und eine umfangreiche Pipeline von Erschließungs- und Explorationsprojekten verfügen, die ein nachhaltiges, risikoarmes Wachstum ermöglichen. Nach dem Abschluss der Transaktion werden das Führungsteam und das Board of Directors von Agnico durch die neuen Mitglieder von Kirkland Lake Gold verstärkt, die alle über eine Fülle von Kenntnissen und Erfahrungen verfügen, um die kombinierten Betriebe zu unterstützen. Das Board of Directors der neuen Agnico Eagle wird aus 13 Direktoren bestehen, darunter 7 Direktoren von Agnico Eagle und 6 Direktoren von Kirkland. Zu den wichtigsten Führungskräften und Direktoren werden gehören: Sean Boyd, Tony Makuch, Ammar Al-Joundi, Jeffrey Parr und Jamie Sokalsky. Das fusionierte Unternehmen wird weiterhin unter dem neuen Markennamen Agnico Eagle firmieren und seinen Hauptsitz am bestehenden Hauptsitz von Agnico haben. Es wird von einem bewährten Führungsteam geleitet werden, das auf den Stärken und Fähigkeiten beider Unternehmen aufbaut. Die neue Agnico Eagle wird von einem kombinierten Vorstands- und Managementteam aus erfahrenen Bergbau- und Geschäftsführern geleitet werden, das die bewährten Kulturen, Stärken und Fähigkeiten beider Unternehmen zusammenführt. Die Transaktion bedarf der Zustimmung von mindestens 66 2/3 % der Stimmen der Kirkland-Aktionäre, die auf einer außerordentlichen Versammlung der Aktionäre von Kirkland Lake Gold abstimmen, und 50 % der Aktionäre von Agnico Eagle. Der Zusammenschluss unterliegt außerdem den bei Transaktionen dieser Art üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der Genehmigung des Competition Act und des Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975, der Genehmigung des Australian Foreign Investment Review Board, der Genehmigung des Gerichts von Ontario und der geltenden Börsengenehmigungen. Die im Rahmen der Vereinbarung auszugebenden Aktien wurden unter Vorbehalt genehmigt oder für die Notierung an der TSX und der NYSE zugelassen, die Aktionäre von Kirkland haben in Verbindung mit dem Arrangement keine gültigen Widerspruchsrechte in Bezug auf mehr als 5 % der emittierten und ausstehenden Aktien von Kirkland ausgeübt, Agnico und Kirkland haben alle Unterstützungs- und Stimmrechtsvereinbarungen von Kirkland und Agnico erhalten, die von den unterstützenden Aktionären unterzeichnet wurden. Die Verwaltungsräte sowohl von Agnico Eagle Mines als auch von Kirkland Lake Gold haben die Übernahme einstimmig genehmigt. Die Verwaltungsräte von Agnico Eagle und Kirkland Lake Gold empfehlen ihren jeweiligen Aktionären, für den Zusammenschluss zu stimmen. Am 28. September 2021 schlossen Agnico Eagle Mines Limited und Kirkland Lake Gold Ltd. gleichzeitig eine Unterstützungs- und Abstimmungsvereinbarung ab. Die Toronto Stock Exchange hat die Notierung der Agnico-Aktien, die im Zusammenhang mit der Fusion ausgegeben werden sollen, unter Vorbehalt genehmigt, die Fusion wurde gemäß dem Competition Act (Kanada) genehmigt und die Australian Securities and Investments Commission hat eine Ausnahmegenehmigung von der Einhaltung bestimmter Prospekt- und Aktienverkaufsanforderungen erteilt. Kirkland Lake Gold hat ein spezielles Komitee unabhängiger Directors ernannt, das die Fusion prüfen und eine Empfehlung abgeben soll. Die Kirkland-Aktionäre müssen bis zum 24. November 2021 abstimmen. Inhaber von Kirkland CDIs müssen ihre Abstimmungsanweisungen vor 11:00 Uhr am 23. November 2021 ausfüllen, um genügend Zeit zu haben, die Stimmen dieser Inhaber zusammenzufassen und sie vor dem Annahmeschluss für Vollmachten an die Transferstelle von Kirkland Lake Gold zu übermitteln. Es wird davon ausgegangen, dass beide Aktionärsversammlungen im vierten Quartal 2021 stattfinden werden. Mit Stand vom 27. Oktober 2021 wird davon ausgegangen, dass beide Aktionärsversammlungen am 26. November 2021 stattfinden werden. Am 26. November 2021 stimmten die Aktionäre von Agnico und Kirkland der Fusion auf der außerordentlichen Versammlung zu. Die Transaktion wird voraussichtlich im Dezember 2021 oder im ersten Quartal 2022 abgeschlossen. Wie am 26. November 2021 wird der Abschluss der Transaktion für das erste Quartal 2022 erwartet. Die Konsolidierung innerhalb von Abitibi wird dem neuen Unternehmen Agnico Eagle durch Synergien und andere Initiativen zur Geschäftsverbesserung erhebliche Wertschöpfungsmöglichkeiten bieten. Stand: 17. Januar 2022, Abschluss des Zusammenschlusses zwischen Ende Januar und Mitte Februar 2022 angestrebt. TD Securities Inc. und Merrill Lynch Canada, Inc. haben Finanzgutachten erstellt und waren als Finanzberater tätig, während Trinity Advisors Corporation als Finanzberater und Patricia L. Olasker und Matthew Milne-Smith von Davies Ward Phillips & Vineberg LLP als Rechtsberater des Board of Directors von Agnico Eagle tätig waren. BMO Nesbitt Burns Inc. und Maxit Capital LP haben jeweils Fairness Opinions abgegeben und als Finanzberater fungiert, und Jamie Litchen, Jay Goldman, Jeffrey P. Roy, Paul M. Stein, Jonathan Sherman, Jonathan J. Chandler, Michael Rosenbloom, Shannon Scrocchi, Thea Gaertner, Layla Makhzoumi, Christopher B. Norton, Chris Hersh, Jennifer Wasylyk, Lauren Grossman, Arend J.A. Hoekstra, Lara Jackson, John Picone und Ryan R. Moore von Cassels Brock & Blackwell LLP fungierten als Rechtsberater für das Board of Directors von Kirkland Lake Gold. CIBC World Markets Inc. hat eine Fairness Opinion abgegeben und fungierte als Finanzberater, und John Turner und Brad Freelan von Fasken Martineau DuMoulin LLP fungierten als Rechtsberater für den Sonderausschuss von Kirkland Lake Gold. CHESS Depositary Nominees Pty Limited fungierte als Verwahrstelle für die Kirkland-Aktionäre. Computershare Investor Services Pty Limited fungierte als Informationsstelle für Kirkland CDI-Inhaber. Die Computershare Trust Company of Canada fungierte als Transferagent für Agnico, während die TSX Trust Company als Transferagent für Kirkland fungierte. Computershare Investor Services Inc. fungierte als Verwahrstelle für Agnico und Kirkland. Die Laurel Hill Advisory Group fungierte als Bevollmächtigter von Agnico für eine geschätzte Gebühr von mindestens 250.000 CAD, während Kingsdale Partners LP als Bevollmächtigter von Kirkland für eine geschätzte Gebühr von mindestens 350.000 CAD fungierte. BofA Securities, Inc. fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für Agnico. Dorsey & Whitney LLP fungierte als Rechtsberater für Kirkland Lake Gold Ltd. Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM) hat die Übernahme von Kirkland Lake Gold Ltd. (TSX:KL) im Rahmen einer Fusion unter Gleichen am 8. Februar 2022 abgeschlossen. Das fusionierte Unternehmen wird unter dem Namen Agnico Eagle Mines Limited weitergeführt und an der Toronto Stock Exchange (TSX) und der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Kürzel “AEM” notiert bleiben. Wie bereits zuvor bekannt gegeben, besteht das neu zusammengesetzte Board of Directors von Agnico Eagle’nun aus: Leona Aglukkaq, Sean Boyd, Martine Celej, Robert Gemmell, Jonathan Gill, Peter Grosskopf, Arnold Klassen, Elizabeth Lewis-Gray, Anthony Makuch, Deborah McCombe, Jeffrey Parr, J. Merfyn Roberts und Jamie Sokalsky. Die Notierung der Kirkland-Aktien an der TSX wird voraussichtlich am oder um den Handelsschluss am 9. Februar 2022 eingestellt.