Garuda schlug vor, dass Leasinggeber, Verkäufer und andere Gläubiger einen großen Anteil übernehmen und den verbleibenden Betrag durch neue Anleihen im Wert von 800 Millionen Dollar und Aktien im Wert von 330 Millionen Dollar ersetzen, wie eine Präsentation des Unternehmens vor Gericht zeigte.

Das Angebot richtet sich an Leasinggeber, Anbieter von Flugzeugwartungen, Flugzeughersteller und Inhaber von islamischen Anleihen, denen Garuda jeweils mehr als 255 Millionen Rupiah (17.513,74 $) schuldet.

Die neuen Anleihen haben eine Laufzeit von 10 Jahren und werden mit einem jährlichen Kupon von 6,5% in bar verzinst.

Garuda lehnte es ab, sich dazu zu äußern, wie hoch der Gesamtbetrag der Schulden ist, den das Unternehmen mit diesem Programm begleichen will.

Nach der jüngsten Liste der geprüften Forderungen machen Leasinggeber mit 82,73 Billionen Rupiah (5,68 Mrd. $) oder fast 70% des Gesamtbetrags von 120,5 Billionen Rupiah den größten Teil der ausstehenden Verbindlichkeiten von Garuda aus.

Die Liste muss noch die Forderungen von 43 Gläubigern enthalten, die noch nicht überprüft wurden, sagte ein vom Gericht bestellter Verwalter auf der Versammlung.

Garuda war im Juni 2021 mit 500 Millionen Dollar aus islamischen oder Sukuk-Anleihen in Verzug geraten.

Die Fluggesellschaft hat außerdem vorgeschlagen, ihre Schulden bei Banken und anderen staatlichen Unternehmen zu begleichen, indem sie die Laufzeit der Kredite um 22 Jahre verlängert und einen Zinssatz von 0,1% pro Jahr anbietet.

Garuda schuldet unter anderem dem staatlichen Energieunternehmen Pertamina und der Bank Rakyat Indonesia 7,54 Billionen Rupiah bzw. 4,61 Billionen Rupiah.

Die Gläubiger werden am 15. Juni über die Vorschläge von Garuda abstimmen, sagte Insolvenzverwalter William Daniel und fügte hinzu, dass sich das Angebot bis zur Abstimmung noch ändern kann.

Der CEO von Garuda, Irfan Setiaputra, sagte Reportern nach dem Treffen, dass die Gläubiger gut auf das Angebot reagiert haben.

Garuda, dessen Finanzen sich aufgrund eines Rückgangs der Reisen während der COVID-19-Pandemie verschlechtert haben, hat erklärt, dass es nach Abschluss des Schuldenbereinigungsverfahrens zwei Bezugsrechtsemissionen durchführen will, um $936 Millionen zu beschaffen.

($1 = 14.560,0000 Rupiah)