Aker Solutions, SLB und Subsea7 haben den endgültigen Abschluss ihres bereits angekündigten Unterwasser-Joint Ventures bekannt gegeben. Das neue Unternehmen, das den Namen OneSubsea tragen wird, wird Innovation und Effizienz in der Unterwasserproduktion vorantreiben, indem es den Kunden hilft, Reserven zu erschließen und die Zykluszeiten zu verkürzen. OneSubsea umfasst nun die Unterwassergeschäfte von Aker Solutions und SLB, die ein umfangreiches komplementäres Portfolio an Unterwasserproduktions- und -verarbeitungstechnologien, erstklassige Produktionsgrößen und -kapazitäten, Zugang zu Reservoir- und digitalem Fachwissen, einzigartige Fähigkeiten zur Integration von Poren und Prozessen sowie verstärkte F&E-Kapazitäten umfassen.

Die felderprobten Unterwasserverarbeitungsfähigkeiten von OneSubsea werden von den Kunden als unvergleichlich angesehen, wenn es darum geht, die Ausbeute von Lagerstätten zu erhöhen und lange Rückkopplungen zu ermöglichen. Die einzigartige Kompressionstechnologie von OneSubsea hat bewiesen, dass sie die Struktur und die Kapitalkosten für die Erschließung neuer Energiereserven senken kann, während sich Unterwasserprojekte als von Natur aus kohlenstoffsparender erweisen als Lösungen an der Oberfläche. OneSubsea wird seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, und Houston, Texas, haben und 11.000 Mitarbeiter in allen wichtigen Betriebsregionen der Welt beschäftigen.

Aker Solutions ist mit 20% an dem Joint Venture beteiligt, SLB mit 70% und Subsea7 mit 10%. Darüber hinaus erhält Aker Solutions für den Verkauf des 20%igen Anteils an dem Joint Venture eine Gegenleistung in Höhe von insgesamt 700 Millionen USD, die sich wie folgt aufteilt: USD 306,5 Millionen Erlös von SLB, der in Form von 5.057.706 Aktien von SLB beglichen wird. Die Aktien wurden auf der Grundlage des volumengewichteten Durchschnittskurses der zehn Handelstage, die am fünften Handelstag vor Abschluss der Transaktion endeten, abgerechnet und unterliegen einer Sperrfrist von 180 Tagen.

306,5 Millionen USD an Mitteln aus der Veräußerung von 10% an Subsea7. Davon wurden 153,25 Mio. USD bei Abschluss in bar beglichen und die restlichen 153,25 Mio. USD werden spätestens am 30. Juni 2024 mit Zinsen beglichen. 87,5 Mio. USD an Erlösen aus einer Vendor Note des JV, die mit Zinsen an Aker Solutions zu zahlen sind, wobei mindestens 50% ein Jahr nach Abschluss und der Rest innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss zu zahlen sind.

Aker Solutions wird im vierten Quartal 2023 einen buchhalterischen Gewinn von etwa 1 Milliarde USD aus der Transaktion verbuchen. Aker Solutions hat ab dem zweiten Quartal 2022 bis heute etwa 300 Millionen USD an operativem Cashflow aus dem Unterwassergeschäft einbehalten. Das Unterwasser-Joint-Venture wird durch die 20-prozentige Beteiligung an einem größeren und stärkeren Unterwasserunternehmen einen wichtigen Beitrag zu den künftigen Gewinnen von Aker Solutions leisten.

Das geschätzte Synergiepotenzial in dem neuen Joint Venture beträgt mittelfristig mehr als 100 Millionen USD pro Jahr und das Joint Venture wird eine attraktive Dividendenpolitik verfolgen.