Alithya Group Inc. (TSX:ALYA) hat am 1. Februar 2022 Vitalyst, LLC für 50,2 Millionen Dollar erworben. Der Kaufpreis beträgt 49,2 Mio. USD, einschließlich geschätzter Leasingverbindlichkeiten nach IFRS 16 in Höhe von 3,2 Mio. USD. Die Vereinbarung beinhaltet auch eine potenzielle Gewinnbeteiligung in Höhe von 1 Million US-Dollar, die nach zwölf Monaten fällig wird, sofern das Ziel einer Rentabilitätssteigerung erreicht wird. Der Kaufpreis wurde durch eine Kombination aus einer Privatplatzierung von nachrangigen stimmberechtigten Aktien der Klasse A in Höhe von 25 Mio. CAD (19,64 Mio. $), einer Aufstockung von Alithyas bestehendem nachrangigen unbesicherten Darlehen bei Investissement Québec in Höhe von 17,5 Mio. CAD (13,75 Mio. $) und der Verfügbarkeit im Rahmen von Alithyas neu aufgestockter revolvierender Kreditlinie in Höhe von 125 Mio. CAD (98.Für den Zwölfmonatszeitraum, der am 31. Dezember 2021 endete, beliefen sich die vorläufigen Ergebnisse von Vitalyst auf einen Umsatz von 26,4 Mio. CAD und ein bereinigtes EBITDA von 10,1 Mio. CAD, vor möglichen Kostensynergien. Die Transaktion wirkt sich sofort positiv aus und Vitalyst wird fast 40 % des kombinierten bereinigten Pro-forma-EBITDA von Alithya für den Zwölfmonatszeitraum bis zum 31. September 2021 ausmachen. Die Bank of Nova Scotia (TSX:BNS) fungierte als Finanzberater der Alithya Group Inc. G2 Capital Advisors, LLC fungierte als Finanzberater für Vitalyst, LLC. Alithya Group Inc. (TSX:ALYA) hat die Übernahme von Vitalyst, LLC am 1. Februar 2022 abgeschlossen.