Alta Equipment Group Inc. (NYSE:ALTG) hat am 18. Oktober 2022 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Ecoverse Industries LLC für $67 Millionen abgeschlossen. Der Kaufpreis umfasst 42,5 Millionen US-Dollar in bar, 2,5 Millionen US-Dollar an Alta-Stammaktien und eine Verkäuferanleihe in Höhe von 6,0 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus enthält der Kaufpreis eine bedingte Gegenleistung in Form einer Earn-Out-Vereinbarung, die es den Verkäufern ermöglicht, über einen Zeitraum von fünf Jahren zusätzliche 4,0 Millionen US-Dollar in Form von Alta-Stammaktien und 12,0 Millionen US-Dollar in bar zu verdienen, sofern das EBITA in Zukunft wächst. Bleibt das EBITA während des gesamten Earn-Out-Zeitraums auf dem Niveau der letzten zwölf Monate des Monats Juli 2022, beträgt der Gesamtkaufpreis 59,0 Millionen US-Dollar (52,5 Millionen US-Dollar in bar und 6,5 Millionen US-Dollar in Aktien). Andere Iterationen des endgültigen Kaufpreises liegen zwischen 51,0 und 67,0 Millionen US-Dollar, abhängig von der zukünftigen EBITA-Performance. Ecoverse erwirtschaftete im Zeitraum der letzten zwölf Monate bis Juli 2022 einen Umsatz von etwa 64,3 Millionen US-Dollar, einen Nettogewinn von 10,0 Millionen US-Dollar, ein bereinigtes EBITDA von 10,1 Millionen US-Dollar und einen bereinigten Nettogewinn vor Steuern von 9,7 Millionen US-Dollar. Der Markenname, die Mitarbeiter und das Managementteam von Ecoverse bleiben auch nach dem Abschluss der Transaktion bestehen. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 abgeschlossen werden. Alta geht davon aus, dass sich die Übernahme in hohem Maße positiv auf das Verhältnis von EBITDA zu Cashflow und den Gewinn je Aktie auswirken wird.

Alta Equipment Group Inc. (NYSE:ALTG) hat am 1. November 2022 Ecoverse Industries LLC übernommen. Der Kaufpreis bestand aus 42,5 Millionen US-Dollar in bar, die bei Abschluss gezahlt wurden, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen auf der Grundlage des Nettoumlaufvermögens von Ecoverse bei Abschluss. Darüber hinaus gab das Unternehmen im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag 212.400 Aktien seines Stammkapitals aus.