Der führende australische Kraftstofflieferant Ampol Ltd. hat ein Übernahmeangebot in Höhe von 1,97 Mrd. NZ$ (1,34 Mrd. USD) für das neuseeländische Unternehmen Z Energy unterbreitet, was einem Aufschlag von 24 % auf den letzten Schlusskurs entspricht, wie die Unternehmen am Montag mitteilten.

Z Energy teilte mit, dass es Ampol nach dem Übernahmeangebot von 3,78 NZ$ pro Aktie seine Bücher öffnen wird, das nach eigenen Angaben auf drei vorangegangene Annäherungen folgte, die nicht öffentlich bekannt gegeben wurden.

Die Aktien von Z Energy stiegen nach dieser Nachricht um mehr als 17 % auf 3,58 NZ$, den höchsten Stand seit März 2020.

Ampol sagte, dass die Übernahme von Z Energy eine "logische Wachstumsmöglichkeit" wäre, die dem Unternehmen regionale Größe verleihen würde.

"Ich denke, es ist ein fantastisches Geschäft", sagte MST Marquee-Analyst Mark Samter in einem Ampol-Briefinggespräch.

Ampol-Geschäftsführer Matt Halliday sagte den Analysten, dass das Unternehmen in der Lage sein werde, seinen Handelszweig zu nutzen, um den neuseeländischen Markt zu beliefern, wo die einzige Raffinerie in ein Brennstoff-Importterminal umgewandelt werden soll.

Z Energy sagte, Ampol habe zuvor mindestens drei Angebote zwischen 3,35 und 3,60 NZ$ abgegeben, sowohl mündlich als auch in Briefen. Ampol gab gesondert an, dass es am 2. Juni ein erstes Angebot abgegeben und am 1. Juli ein zweites zu 3,50 NZ$ bestätigt habe.

Die Ampol-Aktien fielen um mehr als 6 %, da das Unternehmen erwartet, neue Aktien im Wert von 600 Mio. AUD (430 Mio. $) auszugeben, um einen Abschluss zu finanzieren.

Ampol wird vier Wochen lang exklusiven Zugang zu den Büchern von Z Energy haben, um eine Due-Diligence-Prüfung durchzuführen, teilten die beiden Unternehmen mit.

Ampol sagte, dass es möglicherweise sein Gull-Tankstellengeschäft in Neuseeland verkaufen muss, um Wettbewerbsbedenken zu zerstreuen, was ihm helfen würde, die Übernahme zu finanzieren.

Die beiden Unternehmen erörtern eine Option für eine teilweise Aktienkonsolidierung für Ampol und möglicherweise eine Zweitnotierung in Neuseeland, so Z Energy.

Z Energy wurde gegründet, als Infratil Ltd und ein lokaler Pensionsfonds 2010 das Downstream-Geschäft von Royal Dutch Shell in Neuseeland kauften. Im Jahr 2016 expandierte das Unternehmen durch den Kauf der lokalen Vermögenswerte von Chevron weiter. (1 $ = 1,4650 neuseeländische Dollar) (1 $ = 1,3976 australische Dollar) (Berichterstattung von Sonali Paul; zusätzliche Berichterstattung von Nikhil Kurian Nainan in Bengaluru; Bearbeitung von Daniel Wallis und Richard Pullin)