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AMS AG

(AMS)
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EANS Adhoc: ams AG

01.04.2020 | 07:34

    EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt Resultat der Aktienplatzierung in Verbindung mit
der Bezugsrechtsemission bekannt

--------------------------------------------------------------------------------
  Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

kein Stichwort
01.04.2020

Premstaetten - Premstätten, Österreich (1. April 2020) -- ams AG (SIX: AMS), ein
weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt das Resultat
des öffentlichen Angebots in der Schweiz und in Österreich sowie der
Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb der Schweiz und
Österreich
gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen von 72.417.942 auf den Inhaber lautenden,
nennwertlosen Stammaktien (das "Angebot"), für welche Inhaber von Bezugsrechten
ihre Bezugsrechte nach Ablauf der Bezugsfrist der Bezugsrechtsemission im Umfang
von rund CHF 1,75 Mrd. (rund EUR 1,65 Mrd.) ("Bezugsrechtsemission") nicht
ausgeübt haben, bekannt.

Im Rahmen des Angebots wurden 15.023.697 Aktien erfolgreich bei Investoren zu
einem Preis von CHF 9,20 (entsprechend dem Bezugspreis) platziert. Zusammen mit
den 117.451.512 Aktien, die bereits bei Abschluss der Bezugsperiode von ams-
Aktionären bzw. Inhabern von Bezugsrechten bezogen wurden, wurden insgesamt
132.475.209 Aktien von Investoren übernommen. Dies entspricht insgesamt 70% der
189.869.454 Aktien, die in der Bezugsrechtsemission angeboten wurden. Die
verbleibenden 57.394.245 Aktien bzw. 30% (die "Unplatzierten Aktien") werden von
den einzelnen Syndikatsbanken entsprechend ihrer jeweiligen Quote übernommen.

Die Joint Global Coordinators UBS und HSBC haben eine Koordinationsvereinbarung
zur Sicherung einer geordneten Veräußerung der Unplatzierten Aktien geschlossen.

Das Grundkapital von ams wird von EUR 84.419.826,00 auf EUR 274.289.280,00
erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung von 189.869.454 neuen, auf den Inhaber
lautenden, nennwertlosen Stammaktien mit einem Nominalwert von EUR 1,00 je Aktie
sowie vollem Dividendenanspruch ab 1. Januar 2019.

Die Börsennotierung und der erste Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss
Exchange werden am 3. April 2020 erwartet. Die Lieferung der neuen Aktien gegen
Zahlung des Angebotspreises wird am 3. April 2020 erwartet.

ams beabsichtigt die Erlöse der Bezugsrechtsemission zur teilweisen
Refinanzierung der Akquisition von OSRAM Licht AG, einschließlich der damit
verbundenen Kosten, zu verwenden.


###

Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Financial Market Authority, "FMA") gebilligten und in Österreich
veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge
dazu).
Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere der ams
AG ("ams") sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der
Wertpapierprospekt ist bei der ams während der üblichen Geschäftszeiten sowie
auf der Website der ams kostenfrei erhältlich.
Diese Bekanntmachung dient weder zur direkten noch indirekten Weitergabe oder
Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, ihrer einzelnen Bundesstaaten
sowie dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer andere
Jurisdiktionen, in der eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung rechtlich
unzulässig wäre. Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder
einer anderen Jurisdiktion dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung rechtswidrig wäre, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder
einer solchen Aufforderung.
Die Aktien der ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities
Act von 1933 ("Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung
ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die Vereinigten Staaten von
Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von
Amerika wird nicht stattfinden.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Artikel 35
ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") oder Artikel 652a oder 1156 des
Obligationenrechts (in der Fassung unmittelbar vor dem Inkrafttreten des FIDLEG)
oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Das
Angebot erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis eines veröffentlichten
Wertpapierprospekts, der unter anderem während den üblichen Geschäftszeiten
bei
der ams sowie auf der Website der ams kostenfrei zur Verfügung steht. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der ams
sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
Diese Mitteilung stellt kein "öffentliches Angebot von Wertpapieren" im Sinne
der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") der hierin genannten
Wertpapiere in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR")
dar. Jegliche Angebote der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere an
Personen im EWR werden gemäß einer Ausnahme von der Pflicht zur Erstellung eines
Prospektes für Angebote der Wertpapiere nach der Prospektverordnung, wie sie in
den Mitgliedstaaten des EWR umgesetzt ist, erfolgen.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an sog.
Qualifizierte Anleger, (i) die über professionelle Erfahrung in Bezug auf
Investitionen im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order") verfügen, oder (ii) die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order fallen und (iii) denen die Informationen
rechtmäßig zugänglich gemacht werden. Jegliche Investitionstätigkeit, auf
die
sich diese Mitteilung bezieht, wird nur mit diesen Personen getätigt, und es
sollten keine anderen Personen als diese hierauf vertrauen.
Diese Informationen könnten Aussagen über die ams und/oder ihre
Tochterunternehmen (zusammen "ams-Konzern") enthalten, die "in die Zukunft
gerichtete Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen
beinhalten unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon
ausgehen", "zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen",
"glauben", "hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise",
"sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung
gekennzeichnet sind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete
Aussagen Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder
von Umständen abhängen, die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch
nicht eintreten werden. ams macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft
gerichtete Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen
Ereignisse eintreten oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass
insbesondere tatsächliche Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität,
die
Entwicklung des Industriesektors, in dem der ams-Konzern tätig sind, und
Ergebnis oder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen auf den
ams-Konzern wesentlich von denen abweichen können, die durch die in die Zukunft
gerichteten Aussagen, die in dieser Bekanntmachung enthalten sind, gemacht oder
nahegelegt werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen treffen eine Aussage
allein zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung. Vorbehaltlich zwingender
gesetzlicher Vorschriften übernimmt ams keine Verpflichtung, in die Zukunft
gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei es als
Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.


Über ams
ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von
hochwertigen Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen
zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu
ermöglichen.
Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,
Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst
niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,
Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in
den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und
Automotive.
ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden
weltweit. ams ist an der SIX Swiss Exchange börsennotiert (Tickersymbol: AMS).
Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]

ams social media:
>Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/
company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https:/
/www.youtube.com/user/amsAnalog]

ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer
Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der
ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten
können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber
sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden.




Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-31211
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------



Emittent:    ams AG
             Tobelbader Strasse   30
             A-8141 Premstaetten
Telefon:     +43 3136 500-0
FAX:         +43 3136 500-931211
Email:       investor@ams.com
WWW:         www.ams.com
ISIN:        AT0000A18XM4
Indizes:     
Börsen:      SIX Swiss Exchange
Sprache:     Deutsch





© dpa-AFX 2020
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