AMS-OSRAM AG
EANS-Adhoc: ams AG / Rückkauf eigener Wandelanleihen - ANHANG
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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kein Stichwort
22.03.2021
Premstaetten - Rückkauf eigener Wandelanleihen (USD 350'000'000 0.875% Kupon
Wandelanleihe 2017 - 2022, EUR 600'000'000 Null-Kupon Wandelanleihe 2018 - 2025
sowie EUR 760'000'000 2.125% Kupon Wandelanleihe 2020 - 2027) durch ams AG,
Premstätten, Österreich
Die ams AG, mit Sitz an der Tobelbader Strasse 30,
8141 Premstätten, Österreich ("ams" oder die
"Gesellschaft"), hat am 28. September 2017 eine
0.875% Kupon Wandelanleihe in der Höhe von USD
350'000'000 mit einer fünfjährigen Laufzeit (bis 28.
September 2022) und einer Stückelung von USD 200'000
je Schuldverschreibung begeben (ISIN: DE000A19PVM4)
("2017-USD-Wandelanleihe"). Vom 12. März bis 30.
Dezember 2019 hat die Gesellschaft bereits USD-
Wandelanleihen im Umfang von nominal USD 29'600'000
zurückgekauft und annulliert. Aktuell ausstehend sind
somit noch 2017-USD-Wandelanleihen in der Höhe von
USD 320'400'000.
Am 5. März 2018 hat ams sodann eine Null-Kupon
Wandelanleihe in der Höhe von EUR 600'000'000 mit
einer siebenjährigen Laufzeit (bis 5. März 2025) und
einer Stückelung von EUR 200'000 je
Schuldverschreibung begeben (ISIN: DE000A19W2L5)
("2018-EUR-Wandelanleihe"). Vom 12. März bis 30.
Dezember 2019 hat die Gesellschaft bereits EUR-
Wandelanleihen im Umfang von EUR 75'600'000
zurückgekauft und annulliert. Aktuell ausstehend sind
somit noch EUR-Wandelanleihen in der Höhe von EUR
524'400'000.
Am 3. November 2020 hat ams eine dritte Wandelanleihe
Grundlage und Umfang des ausgegeben, diesmal eine 2.125% Kupon Wandelanleihe
Rückkaufs in der Höhe von EUR 760'000'000 mit einer
siebenjährigen Laufzeit (bis 3. November 2027) und
einer Stückelung von EUR 100'000 je
Schuldverschreibung (ISIN: DE000A283WZ3) ("2020-EUR-
Wandelanleihe" und gemeinsam mit der 2017-USD-
Wandelanleihe und der 2018-EUR-Wandelanleihe, die
"Wandelanleihen").
Die im Fall einer Wandlung der Wandelanleihen
notwendigen ams-Inhaberaktien, die an der SIX Swiss
Exchange kotiert sind (ISIN: AT0000A18XM4) ("ams-
Inhaberaktien"), werden nach freiem Ermessen der
Gesellschaft aus genehmigtem oder bedingtem Kapital
geschaffen, oder es werden bereits bestehende ams-
Inhaberaktien geliefert. Die Wandelanleihen sind
insbesondere am Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse zum Handel zugelassen.
Der Vorstand der ams hat beschlossen, die
Wandelanleihen bis zu einem maximalen Umfang von EUR
100'000'000 (per Datum dieses Rückkaufinserats
entsprechend rund USD 119'000'000 bzw. CHF
110'000'000) zurückzukaufen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist aktuell in
274'289'280 ams-Inhaberaktien eingeteilt. Der
beschlossene Rückkauf der Wandelanleihen bezieht sich
auf Veräusserungsrechte im Umfang von weniger als 10%
des Grundkapitals.
ams bezweckt mit dem Rückkauf der Wandelanleihen (i)
die Reduktion der Verbindlichkeiten aus den
Zweck Wandelanleihen durch Einziehung und Annullierung von
zurückgekauften Wandelanleihen und (ii) die
Verbesserung der Kapitalstruktur.
Der Rückkauf der Wandelanleihen wird am 8. April 2021
aufgenommen und dauert bis längstens 30. Dezember
2021.
Dauer ams behält sich das Recht vor, dieses
Rückkaufprogramm jederzeit zu beenden und hat zu
keinem Zeitpunkt eine Verpflichtung, Wandelanleihen
zurückzukaufen. ams wird je nach Marktgegebenheiten
als Käuferin auftreten.
Der Rückkauf zum Marktpreis wird, wie bei
Ausserbörslicher und Wandelanleihen marktüblich, ausserbörslich (OTC)
börslicher Handel sowie, wo opportun, an den relevanten internationalen
Handelsplätzen durchgeführt.
Das maximale tägliche Rückkaufvolumen gemäss Art. 123
Abs. 1 lit. c der Schweizer Verordnung über die
Maximales tägliches Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im
Rückkaufvolumen Effekten- und Derivatehandel ("FinfraV") für die
2017-USD-Wandelanleihe beträgt USD 2'000'000, für die
2018-EUR-Wandelanleihe EUR 5'000'000 und für die
2020-EUR-Wandelanleihe EUR 5'000'000.
Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf,
Beauftragte Bank Deutschland ("HSBC") wurde von ams beauftragt, den
Rückkauf der Wandelanleihen durchzuführen.
Zwischen ams und HSBC besteht gemäss Art. 124 Abs. 2
lit. a und Abs. 3 FinfraV eine
Delegationsvereinbarung, wonach HSBC unter Einhaltung
Delegationsvereinbarung von festgelegten Parametern unabhängig Rückkäufe
tätigt. ams hat das Recht, diese
Delegationsvereinbarung ohne Angabe von Gründen
jederzeit aufzuheben oder gemäss Art. 124 Abs. 3
FinfraV abzuändern.
ams wird auf ihrer Website laufend über die im Rahmen
Veröffentlichung der des Rückkaufprogramms getätigten Rückkäufe
Rückkauftransaktionen informieren: https://ams.com/convertible-bond-buy-
back
Per 12. März 2021 hielt ams direkt und indirekt
13'615'960 ams-Inhaberaktien, was 4.96% der
Stimmrechte und des Grundkapitals von ams entspricht.
ams hielt zum gleichen Zeitpunkt keine eigenen
Wandelanleihen.
Per Datum dieses Inserats verfügt ams in Bezug auf
die 2017-USD-Wandelanleihe über 4'863'056
Eigenbestand / Veräusserungsrechte (mit Realerfüllung) bezüglich
Wandelanleihen 4'863'056 (oder 1.77%) ams-Inhaberaktien. In Bezug
auf die 2018-EUR-Wandelanleihe verfügt ams über
6'254'831 Veräusserungsrechte (mit Realerfüllung)
bezüglich 6'254'831 (oder 2.28%) ams-Inhaberaktien.
In Bezug auf die 2020-EUR-Wandelanleihe verfügt ams
über 27'416'137 Veräusserungsrechte (mit
Realerfüllung) bezüglich 27'416'137 (oder 10.00%)
ams-Inhaberaktien.
Gemäss letzten Offenlegungsmeldungen der jeweiligen
Aktionäre und Aktionärsgruppen halten die folgenden
Aktionäre resp. Aktionärsgruppen Beteiligungen von 3%
Massgebliche Aktionäre oder mehr der Stimmrechte und des Grundkapitals von
ams (im Sinne von Art. 120 des Schweizer
Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen
und das Marktverhalten im Effekten- und
Derivatehandel ("FinfraG")):
Derivative
In % der Erwerbs- (EP)
Aktionär / Anzahl Stimmen oder
Aktionärsgruppe Inhaberaktien und des Veräusserungs-
Kapitals positionen
(VP)
Temasek
Holdings 4'562'465* 5.404% -
(Private)
Limited
UBS Fund
Management 10'818'741 3.94% -
(Switzerland)
AG
BlackRock, Inc. 9'610'705 3.5% EP 0.106% / VP
0.24%
* Offenlegungsmeldung Temasek vom Jahr 2018 vor
Kapitalerhöhung der ams im Jahr 2020 und nun erhöhter
Anzahl ausstehender Aktien der ams, seitdem keine
weitere Offenlegungsmeldung von Temasek.
ams hat keine Kenntnis darüber, ob diese Aktionäre
und Aktionärsgruppen Wandelanleihen halten und im
Rahmen des Rückkaufprogramms anzudienen
beabsichtigen.
Im Sinne der geltenden Bestimmungen bestätigt ams,
Nicht-öffentliche dass sie bei Veröffentlichung dieses Inserats über
Informationen keine nicht-öffentlichen Informationen verfügt, die
die Entscheidung der Eigentümer von Anteilen der
Wandelanleihen massgeblich beeinflussen könnten.
Die Übernahmekommission hat am 19. März 2021 gemäss
Kap. 6.2 des UEK-Rundschreibens Nr. 1 vom 27. Juni
2013 (Stand am 1. Januar 2016) folgende Verfügung
erlassen:
1. Der Rückkauf der Wandelanleihe 2017 (ISIN
DE000A19PVM4), der Wandelanleihe 2018 (ISIN
DE000A19W2L5) und der Wandelanleihe 2020 (ISIN
DE000A283WZ3) von ams AG zum Marktpreis in einem
Umfang von maximal EUR 100'000'000 wird von der
Anwendung der ordentlichen Bestimmungen über die
öffentlichen Kaufangebote freigestellt.
2. ams AG werden folgende Ausnahmen von den
Voraussetzungen und Auflagen für
Rückkaufprogramme gewährt:
1. ams AG wird bewilligt, das Rückkaufprogramm
für die Wandelanleihe 2017 (ISIN
DE000A19PVM4), für die Wandelanleihe 2018
(ISIN DE000A19W2L5) und für die
Wandelanleihe 2020 (ISIN DE000A283WZ3)
unter Ausschluss der Aktien von ams AG
vorzunehmen.
2. ams AG wird bewilligt, die Rückkäufe durch
Verfügung der die mandatierte Bank HSBC Trinkaus &
Übernahmekommission Burkhardt AG ausserbörslich (OTC) sowie,
falls opportun, an den relevanten
internationalen Handelsplätzen vorzunehmen.
3. ams AG wird für die Dauer des
Rückkaufprogramms abweichend von Art. 123
Abs. 1 lit. c FinfraV erlaubt, pro Tag
Rückkäufe im Umfang von bis zu USD
2'000'000 für die Wandelanleihe 2017 (ISIN
DE000A19PVM4), bis zu EUR 5'000'000 für die
Wandelanleihe 2018 (ISIN DE000A19W2L5) und
bis zu EUR 5'000'000 für die Wandelanleihe
2020 (ISIN DE000A283WZ3) zu tätigen.
3. Diese Verfügung wird nach der Publikation des
Rückkaufinserats von ams AG auf der Webseite der
Übernahmekommission veröffentlicht.
4. Sollte ams AG nach Eröffnung dieser Verfügung,
aber vor der Publikation des Rückkaufinserats
beschliessen, auf den Rückkauf der Wandelanleihe
2017, der Wandelanleihe 2018 und der
Wandelanleihe 2020 zu verzichten, wird von der
Publikation dieser Verfügung abgesehen.
5. Die Gebühr zu Lasten von ams AG beträgt CHF
20'000.
Schweizerisches Recht (unter Ausschluss der
Anwendbares Recht und Gerichtsstand Verweisungsnormen des internationalen
Privatrechts) / Stadt Zürich, Zürich 1,
Schweiz
Hinweis: Dieses Inserat stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des
Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes dar.
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be accepted only by non-US persons and outside of the United States. Offering
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United States and may not be used for the purpose of solicitation of an offer to
purchase or sell any securities in the United States.
ISIN Valorennummer
2017-USD-Wandelanleihe DE000A19PVM4 38458485
2018-EUR-Wandelanleihe DE000A19W2L5 40669152
2020-EUR-Wandelanleihe DE000A283WZ3 57944471
Ort, Datum Premstätten, 22. März 2021
Rachat d'emprunts convertibles propres (emprunt convertible 2017 - 2022 de USD
350'000'000 à 0.875% d'intérêt, emprunt convertible 2018 - 2025 EUR
600'000'000
à zéro coupon, ainsi que emprunt convertible 2020 - 2027 de USD 760'000'000
à
2.125% d'intérêt) par ams AG, Premstätten, Autriche
ams AG, sise à Tobelbader Strasse 30, 8141
Premstätten, Autriche ("ams" ou la
"Société"), a émis le 28 septembre 2017
un
emprunt convertible à hauteur de USD
350'000'000 à 0.875% d'intérêt avec
une
échéance de cinq ans (jusqu'au 28
septembre
2022) et une valeur nominale unitaire de
USD 200'000 par titre obligataire (ISIN:
DE000A19PVM4) ("Emprunt Convertible 2017 en
USD"). Entre le 12 mars et le 30 décembre
2019, la Société a déjà
racheté et annulé
des obligations convertibles en USD pour un
montant nominal de USD 29'600'000. Par
conséquent, des obligations convertibles
2017 en USD d'un montant de USD 320'400'000
sont actuellement encore en circulation.
Le 5 mars 2018, ams a ensuite émis un
emprunt à coupon zéro à hauteur de
EUR
600'000'000 avec une échéance de sept ans
(jusqu'au 5 mars 2025) et une valeur
nominale unitaire de EUR 200'000 par titre
obligataire (ISIN: DE000A19W2L5) ("Emprunt
Convertible 2018 en EUR"). Entre le 12 mars
et le 30 décembre 2019, la Société a
déjà
racheté et annulé des obligations
convertibles en EUR pour un montant nominal
de EUR 75'600'000. Par conséquent, des
obligations convertibles 2017 en EUR d'un
montant de USD 524'400'000 sont
actuellement encore en circulation.
Le 3 novembre 2020, ams a émis un
troisième
emprunt convertible, soit un emprunt
convertible à hauteur de EUR 760'000'000 à
Fondement et étendue du rachat 2.125% d'intérêt avec une
échéance de sept
ans (jusqu'au 3 novembre 2027) et une
valeur nominale unitaire de EUR 100'000 par
titre obligataire (ISIN: DE000A283WZ3)
("Emprunt Convertible 2020 en EUR", et
ensemble avec l'Emprunt Convertible 2017 en
USD et l'Emprunt Convertible 2018 en EUR,
les "Emprunts Convertibles").
Les actions au porteur ams nécessaires en
cas de conversion des Emprunts
Convertibles, lesquelles sont cotées à la
SIX Swiss Exchange (ISIN: AT0000A18XM4)
("Actions au Porteur ams"), seront soit
créées à partir du capital
autorisé ou
conditionnel, soit remises par des Actions
au Porteur ams existantes, à la discrétion
de la Société. Les Emprunts Convertibles
sont également notamment admis au négoce
sur l'Open Market de la Bourse de
Francfort.
Le comité directeur de ams a décidé
de
racheter les Emprunts Convertibles pour un
montant maximum de EUR 100'000'000
(correspondant à environ USD 119'000'000 ou
CHF 110,000,000 à la date de la présente
annonce de rachat).
Le capital-actions de la Société est
actuellement divisé en 274'289'280 Actions
au Porteur ams. Le rachat des Emprunts
Convertibles décidé porte sur des droits
d'aliénation s'élevant à moins de 10%
du
capital-actions.
Avec le rachat des Emprunts Convertibles,
ams vise à (i) la réduction des passifs
But relatifs aux Emprunts Convertibles par le
retrait et l'annulation des Emprunts
Convertibles rachetées et (ii)
l'amélioration de la structure du capital.
Le rachat des Emprunts Convertibles
débutera le 8 avril 2021 et durera jusqu'au
30 décembre 2021 au plus tard.
Durée ams se réserve le droit de mettre fin à
ce
programme de rachat à tout moment et n'a à
aucun moment une obligation de racheter des
Emprunts Convertibles. ams se portera
acheteur suivant l'évolution du marché.
Comme il est d'usage sur le marché des
Négoce hors bourse et transaction en emprunts convertibles, le rachat au prix du
bourse marché s'effectue hors bourse (OTC) et, le
cas échéant, sur les plates-formes de
négociation internationales concernées.
Le volume journalier maximal des rachats
selon l'art. 123 al. 1 let. c de
l'ordonnance suisse sur les infrastructures
des marchés financiers et le comportement
sur le marché en matière de négociation
de
Volume journalier de rachat maximum valeurs mobilières et de dérivés
("OIMF")
est de USD 2'000'000 pour l'Emprunt
Convertible 2017 en USD, de EUR 5'000'000
pour l'Emprunt Convertible 2018 en EUR et
de EUR 5'000'000 pour l'Emprunt Convertible
2020 en EUR.
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf,
Banque mandatée Allemagne ("HSBC") a été
mandatée par ams
pour procéder au rachat des Emprunts
Convertibles.
ams et HSBC ont conclu une convention de
délégation selon l'art. 124 al. 2 let. a
et
al. 3 OIMF en vertu de laquelle HSBC
effectue les rachats de manière
Convention de délégation indépendante, dans le respect des
paramètres déterminés. ams a le droit
de
résilier ladite convention de
délégation à
tout moment sans indication de motifs ou de
la modifier conformément à l'art. 124 al.
3
OIMF.
ams communiquera en permanence les rachats
Publications des opérations de effectués dans le cadre du programme de
rachat rachat sur son site Internet à l'adresse
suivante: https://ams.com/convertible-bond-
buy-back
En date du 12 mars 2021, ams détenait
directement et indirectement 13'615'960
Actions au Porteur ams, ce qui représente
4.96% des droits de vote et du capital-
actions de ams. À la même date, ams ne
détenait pas d'Emprunts Convertibles
propres.
À la date de cette annonce, par rapport à
l'Emprunt Convertible 2017 en USD, ams
dispose de 4'863'056 droits d'aliénation
Actions propres / Emprunts (avec droits d'exécution en nature)
convertibles relatifs à 4'863'056 (soit 1.77%) Actions
au Porteur ams. Par rapport à l'Emprunt
Convertible 2018 en EUR, ams dispose de
6'254'831 droits d'aliénation (avec droits
d'exécution en nature) relatifs à
6'254'831
(soit 2.28%) Actions au Porteur ams. Par
rapport à l'Emprunt Convertible 2020 en
EUR, ams dispose de 27'416'137 droits
d'aliénation (avec droits d'exécution en
nature) relatifs à 27'416'137 (soit 10%)
Actions au Porteur ams.
Sur la base des dernières déclarations de
participations des actionnaires et des
groupes d'actionnaires respectifs, les
actionnaires et groupes d'actionnaires
suivants détiennent des participations de
Actionnaires importants 3% ou plus des droits de vote et du
capital-actions de ams (au sens de l'art.
120 de la loi fédérale suisse sur les
infrastructures des marchés financiers et
le comportement sur le marché en matière
de
négociation de valeurs mobilières et de
dérivés ("LIMF")):
Positions
En % d'achat
Actionnaire / Nombre des (PA) et
Groupe d'actions voix et de vente
d'actionnaires au porteur du (PV) de
capital dérivés
Temasek
Holdings 4'562'465* 5.404% -
(Private)
Limited
UBS Fund
Management 10'818'741 3.94% -
Switzerland AG
BlackRock, PA 0.106%
Inc. 9'610'705 3.5% / PV
0.24%
* Déclaration de participations de Temasek
en 2018 avant l'augmentation de capital de
ams en 2020 et désormais nombre plus
élevé
d'actions de ams en circulation, depuis
lors plus aucune déclaration de
participations de Temasek.
ams ne sait pas si les actionnaires et
groupes d'actionnaires susmentionnés
détiennent des Emprunts Convertibles et
envisagent de les réaliser dans le cadre du
programme de rachat.
ams confirme qu'elle ne dispose pas, au
moment de la publication de la présente
annonce, d'informations non publiques
Informations non publiques susceptibles d'influer de manière
déterminante sur la décision des porteurs
de parts d'Emprunts Convertibles au sens
des dispositions applicables.
En date du 19 mars 2021, la Commission des
OPA a rendu, conformément au chap. 6.2 de
la Circulaire COPA n°1 du 27 juin 2013
(état au 1er janvier 2016), la décision
suivante (traduction libre de l'original en
allemand):
1. Le rachat de l'emprunt convertible
2017 (ISIN DE000A19PVM4), de l'emprunt
convertible 2018 (ISIN DE000A19W2L5)
et de l'emprunt convertible 2020 (ISIN
DE000A283WZ3) de ams AG au prix du
marché pour un montant ne dépassant
pas EUR 100'000'000 est exempté de
l'application des dispositions
ordinaires relatives aux offres
publiques d'achat.
2. Les dérogations suivantes aux
exigences et conditions des programmes
de rachat sont octroyées à ams AG:
1. ams AG est autorisée à
réaliser
le programme de rachat pour
l'emprunt convertible 2017 (ISIN
DE000A19PVM4), pour l'emprunt
convertible 2018 (ISIN
DE000A19W2L5) et pour l'emprunt
convertible 2020 (ISIN
DE000A283WZ3) à l'exception des
actions d'ams AG.
2. ams AG est autorisée à effectuer
les rachats de gré à gré
(OTC)
Décision de la Commission des OPA par l'intermédiaire de la banque
mandatée HSBC Trinkaus &
Burkhardt AG et, le cas échéant,
sur les plateformes de
négociation internationales
concernées;
3. ams AG est autorisée, pour la
durée du programme de rachat en
dérogation à l'art. 123 al. 1
let. c OIMF, à effectuer des
rachats jusqu'à USD 2'000'000
pour l'emprunt convertible 2017
(ISIN DE000A19PVM4), jusqu'à EUR
5'000'000 pour l'emprunt
convertible 2018 (ISIN
DE000A19W2L5) et jusqu'à EUR
5'000'000 pour l'emprunt
convertible 2020 (ISIN
DE000A283WZ3) par jour.
3. Cette décision sera publiée sur le
site internet de la Commission des OPA
après la publication de l'annonce de
rachat par ams AG.
4. Si ams AG décide, après la
communication de cette décision mais
avant la publication de l'annonce de
rachat, de renoncer au rachat de
l'emprunt convertible 2017, de
l'emprunt convertible 2018 et de
l'emprunt convertible 2020, cette
décision ne sera pas publiée.
5. Les frais à la charge de ams AG
s'élèvent à CHF 20'000.
Droit suisse (à l'exclusion des règles de
Droit applicable et for conflit du droit international privé) /
Ville de Zurich, Zurich 1, Suisse
Note: La présente annonce ne constitue pas un prospectus au sens des art. 35 ss
de la loi fédérale suisse sur les services financiers.
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be accepted only by non-US persons and outside of the United States. Offering
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United States and may not be used for the purpose of solicitation of an offer to
purchase or sell any securities in the United States.
ISIN Numéro de valeur
Emprunt convertible 2017 en USD DE000A19PVM4 38458485
Emprunt convertible 2018 en EUR DE000A19W2L5 40669152
Emprunt convertible 2020 en EUR DE000A283WZ3 57944471
Lieu, date Premstätten, 22 mars 2021
Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-0
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Anhänge zur Meldung:
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http://resources.euroadhoc.com/documents/314/0/10680155/0/ams_-_DE_-_Inserat_Rückkauf_Wandelanleihen__2021_.pdf
Emittent: ams AG
Tobelbader Strasse 30
A-8141 Premstaetten
Telefon: +43 3136 500-0
FAX: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com
WWW: www.ams.com
ISIN: AT0000A18XM4
Indizes:
Börsen: SIX Swiss Exchange
Sprache: Deutsch
EANS Adhoc: ams AG
Am 22. März 2021 um 18:31 Uhr
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