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  Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro 
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der 
  Emittent verantwortlich. 
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Fusion/Übernahme/Beteiligung 
03.05.2021 
 
Premstaetten - NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG 
(VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE) IN ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIES EINE 
VERLETZUNG DER JEWEILIGEN RECHTSORDNUNG DARSTELLEN WÜRDE 
 
ams kündigt Delisting-Angebot für OSRAM an 
 
 
* Attraktiver Angebotspreis von EUR52,30 pro OSRAM-Aktie 
* Vierwöchige Annahmefrist voraussichtlich von ca. 21. Mai bis ca. 18. Juni 2021 
* Bedeutende Prämie gegenüber der Barabfindung im Rahmen des BGAV sowie des 
  vorherigen Übernahmeangebots 
* Abschluss des Angebots ohne jegliche Vollzugsbedingungen 
* Im Anschluss wird der Handel von OSRAM-Aktien im regulierten Markt eingestellt 
 
 
Premstätten, Österreich (3. Mai 2021) -- ams AG (SIX: AMS), ein weltweit 
führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, beabsichtigt, ein 
öffentliches Delisting-Angebot (das "Delisting-Angebot") für die noch 
ausstehenden ca. 28% Aktien der OSRAM Licht AG ("OSRAM"), die derzeit nicht im 
Besitz von ams sind, zu einem Angebotspreis in bar in Höhe von EUR52,30 je 
OSRAM-Aktie zu unterbreiten. 
 
Der beabsichtigte Angebotspreis von EUR52,30 je OSRAM-Aktie entspricht einer 
Prämie von 1% gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs von 
OSRAM der letzten sechs Monate (angenommen mit EUR52,02 basierend auf 
Informationen von FactSet), der als gesetzlicher Mindestpreis für das Delisting- 
Angebot gilt. Darüber hinaus stellt das Angebot eine Prämie von 28% zum 
Angebotspreis des erfolgreichen Übernahmeangebots im Jahr 2019 (EUR41,00) und 
eine Prämie von 15% auf die Barabfindung dar, die den verbleibenden OSRAM- 
Aktionären im Zusammenhang mit dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages 
("BGAV") angeboten wird (EUR45,54). 
 
"Das Delisting-Angebot ist der logische nächste Schritt für die Integration von 
OSRAM und die Umsetzung unserer Strategie, einen global führenden Anbieter von 
optischen Lösungen zu schaffen", so Alexander Everke, Vorstandsvorsitzender von 
ams. "Wir haben seit Inkrafttreten des BGAV bereits erhebliche Fortschritte 
erzielt und freuen uns, auf diesen weiter aufzubauen. Wir legen allen 
verbleibenden Aktionäre von OSRAM nahe, ihre Aktien im Rahmen des Delisting- 
Angebots anzudienen, das eine finanziell attraktive Gelegenheit darstellt, ihre 
Anteile zu einem Preis zu veräußern, der sowohl über dem gesetzlichen Minimum 
als auch der BGAV-Barabfindung liegt." 
 
Vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
und der Veröffentlichung der Angebotsunterlage wird das Delisting-Angebot 
voraussichtlich am ca. 21. Mai 2021 beginnen und innerhalb von vier Wochen bis 
ca. 18. Juni 2021 angenommen werden können. Das Delisting-Angebot wird nicht 
verlängert und unterliegt keinen Vollzugsbedingungen. Im Einklang mit der 
Finanzstrategie von ams werden keine zusätzlichen Finanzmittel für die Umsetzung 
des Delisting-Angebots benötigt. 
 
Nach Abschluss des Delistings wird der Handel mit OSRAM-Aktien am regulierten 
Markt eingestellt, was zu einer sehr geringen Liquidität sowie Verfügbarkeit von 
Marktpreisen für die OSRAM-Aktie ab diesem Zeitpunkt führen kann. Die Beendigung 
der Börsennotierung von OSRAM am regulierten Markt wird unabhängig von der 
tatsächlichen Annahmequote im Rahmen des Delisting-Angebots vollzogen. Mit 
Beendigung der Börsennotierung am regulierten Markt enden zudem die 
umfangreichen finanziellen Berichtspflichten von OSRAM sowie die Anwendung 
zahlreicher weiterer Regelungen zur Marktinformation. 
 
Weitere Informationen zum Delisting-Angebot finden Sie unter www.offer-ams- 
osram.de [http://www.offer-ams-osram.de/] 
 
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Über die ams Gruppe 
Die ams-Gruppe, zu der die börsennotierten Unternehmen ams AG als 
Muttergesellschaft und OSRAM Licht AG gehören, ist ein weltweit führender 
Anbieter von optischen Lösungen. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und 
Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das tägliche Leben. Das bedeutet 
für uns Sensing is Life. 
 
Mit mehr als 110 Jahren gemeinsamer Geschichte definiert sich unser Unternehmen 
im Kern durch Imagination, tiefes technisches Know-how sowie die Fähigkeit, 
globale industrielle Kapazitäten in Sensor- und Lichttechnologien 
bereitzustellen. Wir schaffen begeisternde Innovationen, die unseren Kunden in 
den Märkten Consumer, Automobil, Gesundheitswesen und Industrie ermöglichen, 
ihren Wettbewerbsvorteil zu sichern. Zugleich können unsere Kunden Innovationen 
vorantreiben, die unsere Lebensqualität bei Gesundheit, Sicherheit und Komfort 
erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren. 
 
Unsere rund 30.000 MitarbeiterInnen weltweit konzentrieren sich auf Innovationen 
in den Technologiefeldern Sensorik, Illumination und Visualisierung, um Reisen 
sicherer, medizinische Diagnosen präziser und tägliche Momente in der 
Kommunikation erlebnisreicher zu machen. Unsere Arbeit lässt Technologien für 
bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten 
und angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz 
(Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams 
Gruppe im Jahr 2020 einen kombinierten Umsatz von weit über USD 5 Mrd. (pro- 
forma). ams AG ist an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4). 
OSRAM Licht AG ist ein börsennotiertes Unternehmen am XETRA-Markt in Deutschland 
 
(ISIN: DE000LED4000). Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com 
[https://ams-osram.com/] 
 
ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer 
Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der 
ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten 
können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber 
sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. 
 
ams social media: >Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https:// 
www.linkedin.com/company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] 
>YouTube [https://www.youtube.com/user/amsAnalog] 
OSRAM social media: >Twitter [https://twitter.com/Osramcom] >LinkedIn [https:// 
www.linkedin.com/company/osram] >Facebook [https://www.facebook.com/osram/ 
] >YouTube [https://www.youtube.com/user/osram] 
 
Die Marke ams ist im Besitz der ams AG, die Marke OSRAM ist im Besitz der OSRAM 
GmbH. Die ams-Gruppe und die OSRAM-Gruppe befinden sich im Integrationsprozess. 
Die Kombination der Marke ams und OSRAM repräsentiert keine neue Marke. Dies ist 
ein visuelles Symbol für das Zusammentreffen der beiden Unternehmen, das den 
Anspruch unserer zukünftigen Gruppe widerspiegelt. 
 
Wichtiger Hinweis: 
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von OSRAM ("OSRAM-Aktien"). Die 
Bedingungen und weitere das Delisting-Angebot der ams Offer GmbH, einem 100%- 
igen Tochterunternehmen der ams AG, an die Aktionäre von OSRAM betreffende 
Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage dargelegt, die nach Gestattung 
ihrer Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
veröffentlicht werden wird. Inhabern von OSRAM-Aktien dringend empfohlen werden, 
eine solche Angebotsunterlage zu lesen und gegebenenfalls in Bezug auf die darin 
enthaltenen Themen unabhängige Beratung zu suchen. 
Die Verbreitung, Veröffentlichung oder Verteilung dieser Bekanntmachung kann in 
Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz 
gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die ihren Wohnsitz in einer anderen 
Rechtsordnung haben oder einer anderen Rechtsordnung unterliegen, sollten sich 
über die geltenden Anforderungen informieren und diese beachten. 
Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit 
deutscher Marktpraxis erfolgt, können die ams Offer GmbH, mit ihr verbundene 
Personen und/oder für sie tätige Broker in Übereinstimmung mit anwendbarem Recht 
außerhalb des Delisting-Angebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist 
unmittelbar oder mittelbar OSRAM-Aktien erwerben bzw. entsprechende 
Vereinbarungen zum Erwerb abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere 
Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein 
Optionsrecht auf OSRAM-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu 
Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. 
Alle Informationen über diese Erwerbe würden veröffentlicht, soweit dies nach 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen 
Rechtsordnung erforderlich ist. 
Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über die ams AG und/oder ihre 
Tochterunternehmen (zusammen der "ams-Konzern") enthalten, die "in die Zukunft 
gerichtete Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen 
beinhalten unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon 
ausgehen", "zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen",

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 03, 2021 13:19 ET (17:19 GMT)