EUR 600.000.000 Schuldverschreibungen ohne Verzinsung fällig 2025 mit

Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende Stückaktien

ohne Nennbetrag der ..

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kein Stichwort

Premstaetten - NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG (GANZ ODER
TEILWEISE) IN, INNERHALB ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIES
EINE VERLETZUNG DER EINSCHLÄGIGEN GESETZE DIESER GERICHTSBARKEITEN DARSTELLEN
WÜRDE.


                   Bekanntmachung an die Anleihegläubiger der
     EUR 600.000.000 Schuldverschreibungen ohne Verzinsung fällig 2025 mit
             Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende Stückaktien
                 ohne Nennbetrag der ams AG (die "Emittentin")
               (ISIN: DE000A19W2L5) (die "Schuldverschreibungen")

Soweit die hierin verwendeten Begriffe nicht anders definiert sind, haben sie
die gleiche Bedeutung
wie in den Bedingungen der Schuldverschreibungen (die "Emissionsbedingungen
[PBO1] ").

Die Emittentin gibt den Anleihegläubigern hiermit bekannt, dass aufgrund der
Beschlussfassung des Vorstands der Emittentin, 189.869.454 neue Aktien in Form
eines Bezugsrechtsangebots zu einem Bezugspreis von CHF 9,20 je Aktie auszugeben
und mit Ex-Tag am 16. März 2020, gemäß §11(b), §11(k) und §11(n) der
Emissionsbedingungen und wirksam am 16. März 2020:

(1) der Wandlungspreis von EUR 136,0417 auf EUR 83,8392 angepasst wird; und

(2) die Bardividende-Schwellenwerte wie folgt angepasst werden:

 _______________________________________________________
|Bardividenden die in |Bardividende-      |Bardividende-|
|Bezug auf das endende|Schwellenwert      |Schwellenwert|
|Geschäftsjahr        |(vor der Anpassung)|(angepasst)  |
|ausgeschüttet_wurden_|___________________|_____________|
|31._Dezember_2019____|EUR_0,50___________|EUR_0,3081___|
|31._Dezember_2020____|EUR_0,60___________|EUR_0,3698___|
|31._Dezember_2021____|EUR_0,70___________|EUR_0,4314___|
|31._Dezember_2022____|EUR_0,80___________|EUR_0,4930___|
|31._Dezember_2023____|EUR_0,90___________|EUR_0,5546___|
|31._Dezember_2024____|EUR_1,00___________|EUR_0,6163___|
|31._Dezember_2025____|EUR_1,10___________|EUR_0,6779___|



Premstätten,
16. März 2020


Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Financial Market Authority, "FMA") gebilligten und in Österreich
veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu).
Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere der ams
AG ("ams") sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der
Wertpapierprospekt ist bei der ams während der üblichen Geschäftszeiten sowie
auf der Website der ams kostenfrei erhältlich.
Diese Bekanntmachung dient weder zur direkten noch indirekten Weitergabe oder
Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, ihrer einzelnen Bundesstaaten
sowie dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer andere
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Act von 1933 ("Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung
ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die Vereinigten Staaten von
Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von
Amerika wird nicht stattfinden.
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oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Das
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der ams sowie auf der Website der ams kostenfrei zur Verfügung steht. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der ams
sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
[PBO1]Vgl. unten



Rückfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-31211
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com

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