Ams : announces successful completion of its ordinary share capital increase in connection with the proposed acquisition of OSRAM

Premstaetten, Austria (3 April 2020) -- ams AG (SIX: AMS), a leading worldwide supplier of high performance sensor solutions, announces the successful completion of the ordinary share capital increase raising gross proceeds of CHF 1.75 billion (approx. EUR 1.65 billion).

The proceeds will be used to partially refinance the acquisition of OSRAM Licht AG, including related costs.

As a result of the ordinary share capital increase, the registered share capital of ams amounts to
EUR 274,289,280 divided into 274,289,280 non-par value bearer shares.

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Important notice:

This announcement constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities. Any public offer has been made solely by means of, and on the basis of, a securities prospectus (including any amendments thereto, if any) approved by the Austrian Financial Market Authority (Finanzmarktaufsichtsbehörde, 'FMA') and published in Austria. An investment decision regarding any publicly offered securities of ams AG ('ams') should only be made on the basis of the securities prospectus. The securities prospectus is available free of charge from ams during usual business hours, or on the ams website.

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The shares of ams have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 ('Securities Act') and may not be offered or sold within the United States of America except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offering of shares in the United States of America.

This announcement constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities and does not constitute a prospectus according to Articles 35 et seqq. of the Swiss Financial Services Act ('FinSA') or Articles 652a and 1156 of the Swiss Code of Obligations (as such articles were in effect immediately prior to the entry into effect of FinSA) or Article 27 et seqq. of the SIX Swiss Exchange Listing Rules. The offer is made solely by means of, and on the basis of, the prospectus which is available free of charge, inter alia, from ams during regular business hours, or on the ams website. An investment decision regarding the publicly offered securities of ams should only be made on the basis of the prospectus.

This communication does not constitute an 'offer of securities to the public' within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the Prospectus Regulation) of the securities referred to herein in any member state of the European Economic Area (the EEA). Any offers of the securities referred to in this announcement to persons in the EEA is made pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities.

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Premstätten, Österreich (3. April 2020) -- ams AG (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt den erfolgreichen Abschluss der ordentlichen Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös i.H.v. CHF 1,75 Mrd. (ungefähr EUR 1,65 Mrd.) bekannt.

Der Bruttoemissionserlös wird zur teilweisen Refinanzierung der Akquisition von OSRAM Licht AG, einschließlich der damit verbundenen Kosten, verwendet.

Infolge der ordentlichen Kapitalerhöhung erhöht sich das eingetragene Grundkapital von ams auf EUR 274.289.280, bestehend aus 274.289.280 auf den Inhaber lautende, nennwertlose Stammaktien.

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Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Financial Market Authority, 'FMA') gebilligten und in Österreich veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere der ams AG ('ams') sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der ams während der üblichen Geschäftszeiten sowie auf der Website der ams kostenfrei erhältlich.

Diese Bekanntmachung dient weder zur direkten noch indirekten Weitergabe oder Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, ihrer einzelnen Bundesstaaten sowie dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer andere Jurisdiktionen, in der eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung rechtlich unzulässig wäre. Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung.

Die Aktien der ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 ('Securities Act') registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht stattfinden.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Artikel 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes ('FIDLEG') oder Artikel 652a oder 1156 des Obligationenrechts (in der Fassung unmittelbar vor dem Inkrafttreten des FIDLEG) oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Das Angebot erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts, der unter anderem während den üblichen Geschäftszeiten bei der ams sowie auf der Website der ams kostenfrei zur Verfügung steht. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der ams sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.

Diese Mitteilung stellt kein 'öffentliches Angebot von Wertpapieren' im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 ('Prospektverordnung') der hierin genannten Wertpapiere in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR') dar. Jegliche Angebote der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere an Personen im EWR werden gemäß einer Ausnahme von der Pflicht zur Erstellung eines Prospektes für Angebote der Wertpapiere nach der Prospektverordnung, wie sie in den Mitgliedstaaten des EWR umgesetzt ist, erfolgen.

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