New Fortress Energy Inc. und Apollo Global Management, Inc. haben das angekündigte Joint Venture abgeschlossen und eine Plattform gegründet, die nun 11 Flüssigerdgas-Infrastrukturschiffe besitzt und betreibt, bestehend aus Vermögenswerten zur schwimmenden Lagerung und Regasifizierung, schwimmenden Speicherschiffen und LNG-Tankern. Die Plattform trägt den Namen Energos Infrastructure (“Energos”) und gehört zu etwa 80% den von Apollo verwalteten Fonds und zu 20% der NFE. Apollo und NFE haben außerdem das Führungsteam von Energos bekannt gegeben, das von dem neu ernannten Chief Executive Officer Arthur Regan geleitet wird.

Regan ist ein erfahrener Chief Executive in der maritimen Industrie und operativer Partner von Apollo, der in den letzten drei Jahrzehnten sowohl börsennotierte als auch private Unternehmen im maritimen Bereich gegründet und geleitet hat. Er begann seine Karriere als Offizier auf Handelsschiffen, wo er unter anderem als Kapitän fuhr. Regan wird auch als Direktor im Vorstand von Energos tätig sein.

Darüber hinaus wurde Kevin Kilcullen zum Chief Financial Officer von Energos ernannt. Kilcullen war zuvor CFO bei der börsennotierten Diamond S Shipping bis zum Abschluss der jüngsten Fusionstransaktion. Energos ist eine globale maritime Infrastrukturplattform, die sich auf langfristige Verträge stützt und von den LNG-Downstream-Aktivitäten und -Entwicklungen von NFE sowie der führenden Erfahrung von Apollo im Bereich Investitionen und Schifffahrt profitiert.

Die Plattform bietet eine kritische Infrastruktur für die Lieferung, Lagerung und Wiederverdampfung von LNG für die Energieversorgung von Ländern auf der ganzen Welt, die ihre Abhängigkeit von Öl und Kohle verringern können, um die Kohlenstoffemissionen zu senken und potenziell erhebliche Kosteneinsparungen zu ermöglichen. Die Plattform bedient nicht nur die Projekte von NFE auf der ganzen Welt, sondern auch einen breit gefächerten Kundenstamm von Versorgungsunternehmen und Energieversorgern auf der ganzen Welt im Rahmen von Charterverträgen mit Dritten. Das 11 Schiffe umfassende Portfolio besteht aus 6 schwimmenden Speicher- und Regasifizierungseinheiten (“FSRUs”), 2 LNG-Tankern (“LNGCs”) und 3 schwimmenden Speichereinheiten (“FSUs”).

Als Teil der Transaktion hat NFE zugestimmt, zehn der Schiffe für einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren von der Plattform zu chartern. Diese Charterverträge haben sofort begonnen oder werden nach Ablauf der bestehenden Charterverträge der Schiffe beginnen. Die Plattform wird auch nach Wachstumsmöglichkeiten zur Unterstützung von NFE und Dritten suchen, um die Energiewende zu unterstützen und die Energiesicherheit weltweit zu verbessern. Die gesamte implizite Unternehmensbewertung von Energos beläuft sich auf der Grundlage der JV-Transaktion auf etwa 2 Milliarden US-Dollar.

Apollo Capital Solutions erbrachte für das JV Beratungs- und Platzierungsdienstleistungen. Die Fremdfinanzierung wurde von Brookfield Infrastructure Debt geleitet und umfasste auch ein Konsortium anderer Kreditfonds, die von Global Infrastructure Partners, HPS Investment Partners, LLC und Carlyle Global Credit verwaltet werden. Investec Inc. und BMO Capital Markets Corp. leiteten die Vereinbarung von revolvierenden Kreditfazilitäten zur Unterstützung der Transaktion.

NFE wurde bei der Transaktion von Akin, Gump beraten, Apollo wurde von Vinson & Elkins LLP und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP beraten, und die Kreditgruppe wurde von Milbank LLP beraten. Morgan Stanley und DnB Capital Markets fungierten bei der Transaktion als Finanzberater für NFE.