Aptiv PLC (NYSE:APTV) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Wind River Systems, Inc. von TPG Capital, L.P. für 4,3 Milliarden Dollar am 11. Januar 2022 abgeschlossen. Der Kaufpreis unterliegt den üblichen Anpassungen nach Abschluss der Transaktion und wird in bar gezahlt. Aptiv wird die Transaktion durch eine Kombination aus Barmitteln und neuer Verschuldung finanzieren. Am 9. Februar 2022 kündigte Aptiv die Emission von vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2025 an und beabsichtigt, den Nettoerlös aus dieser Emission zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises in bar zu verwenden. Am 18. Februar 2022 kündigte Aptiv eine 700-Dollar-Emission zur Finanzierung der Transaktion an. Aptiv beabsichtigt, die Übernahme von Wind River in erster Linie mit Barmitteln zu finanzieren, einschließlich der Erlöse aus der Emission von vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen im Gesamtwert von 2,5 Milliarden US-Dollar im Februar 2022. Wind River erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 400 Millionen Dollar. Unter der Leitung von Kevin Dallas wird Wind River weiterhin als eigenständiges Unternehmen innerhalb von Aptiv als Teil des Segments Advanced Safety & User Experience (AS&UX) tätig sein. Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich des Erhalts der entsprechenden behördlichen Genehmigungen. Der Abschluss der Übernahme wird für Mitte 2022 erwartet.

Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als Finanzberater, während Steven Williams, Scott Barshay, Justin Rosenberg, Caith Kushner, David Sobel, Rick Rule, Daniel Howley, Steven Herzog, Jonathan Ashtor und Marisa Geiger, Lawrence Witdorchic, Lisa Krausz Eisenberg, Nicole Tark, Brian Krause, Salvatore Gogliormella, William O'Brien und Marta Kelly von Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP und Covington & Burling LLP fungierten als Rechtsberater für Aptiv. Morgan Stanley & Co. LLC fungierte als Finanzberater, während Mike Roh, Howard Glazer, Kate Withers, Arek Maczka, Matt Jones, Jonathan Klarfeld, Ama Adams, Ruchit Patel, Brendan Hanifin, Daniel McCaughey, Megan Baca, Adam Greenwood, Edward McNicholas, Peter Alpert und Maria Calvet von Ropes & Gray LLP als Rechtsberater für Wind River fungierten. BofA Securities, Inc. fungierte als Finanzberater für TPG Capital, L.P.

Aptiv PLC (NYSE:APTV) hat am 23. Dezember 2022 die Übernahme von Wind River Systems, Inc. von TPG Capital, L.P. für $3,5 Milliarden abgeschlossen. Die Transaktion wird mit 3,5 Milliarden Dollar bewertet, anstelle des ursprünglichen Kaufpreises von 4,3 Milliarden Dollar, der im Januar 2022 vereinbart wurde. Aptiv und der Verkäufer haben sich auf den geänderten Kaufpreis geeinigt, da bestimmte Änderungen in der derzeitigen Betriebsstruktur von Wind River erforderlich waren, um den behördlichen Genehmigungsprozess zu einem zufriedenstellenden Abschluss zu bringen. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion im Jahr 2023 positiv auf den bereinigten Gewinn je Aktie auswirken wird.