Finanzen Arca Continental, S.A.B. de C.V.

Aktien

A1JBMK

MX01AC100006

AC *

Nicht-alkoholische Getränke

Schlusskurs Mexican S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 15.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
164.8 ^MXN	-2.09%		-5.27%	-11.13%

08.02.	Mexikanischer Getränkehersteller Arca übertrifft Gewinnprognose, unterstützt durch Preiserhöhungen	RE
08.02.	Transcript : Arca Continental, S.A.B. de C.V., Q4 2023 Earnings Call, Feb 08, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	175’994	168’118	229’580	272’846	314’288	285’268	-	-
Unternehmenswert ¹	208’387	191’359	248’537	292’002	337’398	306’113	302’589	296’605
KGV	18.5 x	16.4 x	18.8 x	17.7 x	18.3 x	14.7 x	13.5 x	12.9 x
Rendite	2.3%	2.61%	4.24%	-	-	4.83%	4.77%	5.58%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.08 x	0.99 x	1.25 x	1.31 x	1.47 x	1.24 x	1.16 x	1.11 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.28 x	1.13 x	1.36 x	1.41 x	1.58 x	1.33 x	1.23 x	1.15 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.85 x	5.95 x	7.02 x	7.37 x	7.96 x	6.67 x	6.11 x	5.71 x
Unternehmenswert / FCF	13 x	8.72 x	10.4 x	14.5 x	18.8 x	15.7 x	14.2 x	13.1 x
FCF Yield	7.72%	11.5%	9.61%	6.88%	5.31%	6.37%	7.05%	7.62%
Price to Book	1.56 x	1.44 x	1.91 x	2.32 x	2.98 x	2.52 x	2.33 x	2.15 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’760’294	1’757’085	1’758’966	1’724’254	1’695’097	1’695’097	-	-
Referenzkurs ²	99.98	95.68	130.5	158.2	185.4	164.8	164.8	164.8
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	16.02.21	15.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	162’728	169’314	183’366	207’785	213’632	230’955	246’558	257’099
EBITDA ¹	30’403	32’147	35’406	39’622	42’382	45’893	49’529	51’980
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	20’200	21’472	25’361	30’587	34’557	36’713	39’341	40’922
Umsatzrendite	12.41%	12.68%	13.83%	14.72%	16.18%	15.9%	15.96%	15.92%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	16’608	18’001	22’072	27’494	31’004	34’380	37’372	39’175
Nettoergebnis ¹	9’548	10’276	12’282	15’503	17’504	20’212	21’633	22’208
Nettomarge	5.87%	6.07%	6.7%	7.46%	8.19%	8.75%	8.77%	8.64%
Gewinn pro Aktie ²	5.410	5.830	6.960	8.920	10.14	11.23	12.18	12.81
Free Cash Flow ¹	16’090	21’938	23’893	20’089	17’900	19’490	21’335	22’598
FCF-Marge N	9.89%	12.96%	13.03%	9.67%	8.38%	8.44%	8.65%	8.79%
FCF Conversion (EBITDA)	52.92%	68.24%	67.48%	50.7%	42.23%	42.47%	43.08%	43.47%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	168.52%	213.48%	194.54%	129.58%	102.26%	96.42%	98.62%	101.76%
Dividende pro Aktie ²	2.300	2.500	5.540	-	-	7.964	7.862	9.199
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	16.02.21	15.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	47’946	49’138	45’065	53’363	55’723	52’635	50’684	56’051	56’911	49’986	50’884	57’548	59’765	55’971	-
EBITDA ¹	9’198	9’127	8’527	10’436	10’675	9’983	9’550	11’314	11’509	10’008	9’664	11’835	12’110	11’226	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6’808	6’309	6’362	8’314	8’458	7’759	7’386	9’207	9’419	8’695	7’417	9’500	9’816	8’991	-
Umsatzrendite	14.2%	12.84%	14.12%	15.58%	15.18%	14.74%	14.57%	16.43%	16.55%	17.39%	14.58%	16.51%	16.42%	16.06%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6’189	5’568	5’442	7’438	7’584	7’031	6’526	8’277	8’341	7’861	6’801	9’177	9’302	8’588	-
Nettoergebnis ¹	3’381	3’187	3’094	4’222	4’230	3’956	3’731	4’693	4’537	4’544	3’813	5’141	5’215	4’816	-
Nettomarge	7.05%	6.49%	6.87%	7.91%	7.59%	7.52%	7.36%	8.37%	7.97%	9.09%	7.49%	8.93%	8.73%	8.6%	-
Gewinn pro Aktie ²	1.920	1.806	1.812	2.132	2.430	2.268	2.168	2.632	2.637	2.703	2.152	2.911	3.011	2.730	2.314
Dividende pro Aktie ²	1.500	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.063	-	3.073	-
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	15.02.22	29.04.22	22.07.22	26.10.22	09.02.23	26.04.23	21.07.23	26.10.23	08.02.24	-	-	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	32’393	23’241	18’957	19’156	23’110	20’845	17’321	11’337
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.065 x	0.723 x	0.5354 x	0.4835 x	0.5453 x	0.4542 x	0.3497 x	0.2181 x
Free Cash Flow ¹	16’090	21’938	23’893	20’089	17’900	19’490	21’335	22’598
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8.53%	8.95%	10.4%	13%	15.7%	17.4%	17.3%	17.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.03%	4.24%	4.87%	6.03%	7.07%	7.54%	7.67%	7.75%
Aktiva ¹	237’164	242’189	252’006	257’162	247’620	268’101	281’924	286’573
Buchwert je Aktie ²	64.00	66.50	68.20	68.30	62.20	65.40	70.80	76.60
Cash Flow pro Aktie ²	15.70	16.30	17.60	17.10	17.70	19.10	21.30	22.80
Capex ¹	11’568	6’723	7’176	9’755	12’622	16’050	15’288	15’066
Capex / Umsatz	7.11%	3.97%	3.91%	4.69%	5.91%	6.95%	6.2%	5.86%
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	16.02.21	15.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹MXN in Millionen²MXN

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Arca Continental, S.A.B. de C.V.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

164.8 MXN

Mittleres Kursziel

199.8 MXN

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+21.24%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Nichtalkoholische Getränke - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V.	-11.13%	17.11 Mrd.
THE COCA-COLA COMPANY	-1.34%	251 Mrd.
VARUN BEVERAGES LIMITED	+12.61%	21.49 Mrd.
CELSIUS HOLDINGS, INC.	+34.79%	17.13 Mrd.
COCA-COLA HELLENIC	+4.56%	10.98 Mrd.
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED	+9.01%	10.36 Mrd.
SWIRE PACIFIC LIMITED	-8.40%	10.15 Mrd.
COCA-COLA CONSOLIDATED, INC.	-12.47%	7.62 Mrd.
COCA-COLA IÇECEK ANONIM SIRKETI	+24.83%	5.15 Mrd.
NATIONAL BEVERAGE CORP.	-7.42%	4.31 Mrd.

Nichtalkoholische Getränke - Andere