Array Technologies, Inc. (NasdaqGM:ARRY) hat am 11. November 2021 eine Vereinbarung zur Übernahme von Soluciones Tecnicas Integrales Norland Sl von Aurica Capital Development S.G.E.I.C., S.A. und Amixa Capital, S.L. für rund 650 Millionen abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Array Technologies, Inc. 351 Millionen in bar zahlen und 13,9 Millionen Aktien ausgeben. Die Aktionäre von STI Norland haben Anspruch auf eine zusätzliche Zahlung von bis zu 55 Millionen in bar auf der Grundlage des EBITDA, das STI Norland im Jahr 2021 erwirtschaftet und das 47 Millionen übersteigt. Die zusätzliche Zahlung wird im Jahr 2022 nach Abschluss einer Prüfung der Ergebnisse von STI Norland für das Jahr 2021 erfolgen. Array hat von J.P. Morgan Securities, LLC und Guggenheim Securities, LLC als Joint Lead Arranger Zusagen für eine Überbrückungsfinanzierung erhalten, falls diese für den Abschluss der Transaktion erforderlich sein sollte. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass es bestimmte andere Fremdfinanzierungsalternativen verfolgen wird, um den Baranteil des Kaufpreises zu finanzieren, sowie zusätzliche Vorzugsaktien gemäß der im August 2021 mit Blackstone eingegangenen Verpflichtung zur Ausgabe von Vorzugsaktien der Serie A auszugeben. STI Norland erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz und ein EBITDA von rund 200 Millionen bzw. 43 Millionen. Javier Reclusa, der Chief Executive Officer von STI Norland, sowie das übrige Führungsteam des Unternehmens werden auch nach Abschluss der Transaktion bei Array bleiben und STI Norland weiterhin leiten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden und andere übliche Abschlussbedingungen erfüllt werden. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2022 erwartet. Mit Stand vom 15. November 2021 wird der Abschluss der Transaktion in der ersten Hälfte des Jahres 2022 erwartet. Guggenheim Securities, LLC agierte als exklusiver Finanzberater von Arrays und Kirkland & Ellis agierte als Rechtsberater von Arrays in Verbindung mit der Transaktion. Lazard fungierte als exklusiver Finanzberater und Allen & Overy als Rechtsberater für STI Norland. Es wird erwartet, dass die Transaktion die Gewinnspanne und den Gewinn pro Aktie vor Synergien erheblich steigern wird. Javier Martí-Fluxá, Marcos García González, Santiago Ferrer und Josefina Yávar von Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. fungierten als Rechtsberater von Array Technologies. Array Technologies, Inc. (NasdaqGM:ARRY) hat die Übernahme von Soluciones Tecnicas Integrales Norland Sl von Aurica Capital Development S.G.E.I.C., S.A. und Amixa Capital, S.L. am 11. Januar 2022 abgeschlossen.