(Alliance News) - Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC kündigte am Dienstag Pläne an, 210 Millionen Pfund Sterling zu beschaffen, um das weitere Wachstum zu unterstützen, während das Unternehmen seine Gewinnprognose aufgrund der verzögerten Auslieferung einiger Valiant-Modelle senkte.
Der Luxusautohersteller erwartet für das Gesamtjahr ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 270 und 280 Millionen GBP. Zuvor hatte das Unternehmen prognostiziert, dass das bereinigte Ebitda "leicht unter" den 305,9 Mio. GBP liegen wird, die im vergangenen Jahr erzielt wurden. Diese Prognose wurde im September gesenkt.
Aston Martin teilte mit, dass strategische Investoren, die vom Yew Tree Consortium unterstützt werden, sich verpflichtet haben, bis zu 73,5 Millionen GBP einer Platzierung von rund 110 Millionen GBP zu zeichnen. Die restlichen 35,5 Mio. GBP werden institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Bookbuild-Verfahrens angeboten. Ein separates Angebot für Privatanleger wurde ebenfalls angekündigt, um 6 Millionen GBP zu sammeln.
Darüber hinaus schlug das Unternehmen die Ausgabe zusätzlicher vorrangig besicherter Schuldverschreibungen in Höhe von 100 Millionen GBP vor, so dass sich das Gesamtvolumen der Kapitalbeschaffung auf etwa 210 Millionen GBP belaufen würde.
In einer Erklärung erklärte Aston Martin, dass die Finanzierung dem Unternehmen eine "erhöhte finanzielle Belastbarkeit und Stärke" verleihen wird, während es "das Potenzial seines vollständig erneuerten Kernportfolios an klassenführenden Modellen der nächsten Generation maximiert und weiterhin in zukünftige Wachstumsmöglichkeiten investiert".
Die Finanzierung wird auch für zusätzliche Widerstandsfähigkeit und Liquidität sorgen, falls "unerwarteter Gegenwind während der Transformationsphase auftreten sollte, so dass die Gruppe besser in der Lage ist, ihre Wachstumsambitionen zu verwirklichen."
Der Vorstandsvorsitzende Lawrence Stroll sagte: "Im Namen des Yew Tree Konsortiums und unserer anderen strategischen Investoren freuen wir uns, die Finanzierung zu unterstützen, die Aston Martins finanzielle Stärke und Liquidität stärkt. Adrian Hallmark, unser neuer Vorstandsvorsitzender, hat bei Aston Martin bereits einen wichtigen Beitrag geleistet."
Hallmark sagte: "Wir ergreifen bereits entscheidende Maßnahmen, um die Gruppe für die Zukunft besser zu positionieren, einschließlich eines ausgewogeneren Produktions- und Auslieferungsprofils in den kommenden Quartalen. Gepaart mit einem forensischen Ansatz für Kostenmanagement und Qualität werden diese Anstrengungen zu einer verbesserten operativen und finanziellen Leistung im Jahr 2025 und darüber hinaus führen, während wir uns unseren mittelfristigen Zielen nähern. Die Finanzierung, die wir vornehmen, unterstützt unser Wachstum und stellt die Investitionen bereit, um mit zukünftigen Produktinnovationen fortzufahren."
Aston Martin teilte mit, dass die Auslieferung des "ultra-exklusiven" Sondermodells Valiant an die Kunden noch vor Ende 2024 beginnen soll.
"Aufgrund einer geringfügigen Verzögerung bei der zeitlichen Planung einer kleinen Anzahl von Auslieferungen geht die Gruppe nun davon aus, dass etwa die Hälfte der 38 Valiant-Modelle bis zum Ende des Jahres ausgeliefert werden kann (bisher wurde davon ausgegangen, dass dies die Mehrheit ist). Der Rest der Auslieferungen wird nun Anfang 2025 erfolgen."
Aston Martin erklärte, das Unternehmen konzentriere sich weiterhin auf die Erreichung seiner Finanzziele für 2025, einschließlich der Generierung von freiem Cashflow im Laufe des Geschäftsjahres, während es gleichzeitig Fortschritte bei der Erreichung seiner zuvor kommunizierten mittelfristigen Finanzziele für das Geschäftsjahr 2027/28 mache.
Die Aktien von Aston Martin schlossen am Dienstag in London mit einem Minus von 3,9% bei 108,00 Pence pro Stück.
Von Jeremy Cutler, Reporter der Alliance News
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