ASTRAZENECA PLC (Alliance News) - Die Aktien in London sollten am Montag höher eröffnen, da die Anleger über die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor hinwegsehen.
"Es scheint, dass die Bankenkrise eher eine Vertrauenskrise ist als eine auf Fakten basierende Panik, wie es 2007 der Fall war, als die Banken wirklich einen Haufen toxischer Vermögenswerte in ihren Bilanzen hatten", sagte Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank.
"Aber Vertrauen ist das Brot und die Butter des Bankensektors. Und die 166 Jahre alte Credit Suisse untergehen zu sehen, hat am vergangenen Montag niemandem gut getan."
Die Bankaktien schlossen in der vergangenen Woche deutlich schwächer, wobei die Deutsche Bank mit einem Minus von 8,5% am Freitag die Hauptlast der Verluste trug, da der Preis für ihre Credit Default Swaps in die Höhe schoss. Die Aktie ist im Jahr 2023 bisher um 22% gefallen.
Dennoch scheinen die Anleger etwas erleichtert zu sein, dass sich die dramatischen Ereignisse des vergangenen Wochenendes bei der Credit Suisse nicht mit der Deutschen Bank wiederholten.
In den USA teilte First Citizens Bancshares am Montag mit, dass es sich bereit erklärt hat, alle Kredite und Einlagen der Silicon Valley Bank zu übernehmen, deren Zusammenbruch in diesem Monat weltweite Ängste über den Sektor ausgelöst hat.
Die SVB, die seit den 1980er Jahren ein wichtiger Kreditgeber für die Tech-Industrie war, wurde zur größten US-Bank, die seit 2008 in Konkurs ging, als die Aufsichtsbehörden sie nach einem plötzlichen Ansturm auf die Einlagen beschlagnahmten.
Die Aufsichtsbehörden haben nach dem Zusammenbruch der SVB die Silicon Valley Bridge Bank gegründet, die ab Montag von First Citizens übernommen werden wird.
Die in Raleigh, North Carolina, ansässige First Citizens erklärte, sie habe sich bereit erklärt, "im Wesentlichen alle Kredite und bestimmte andere Vermögenswerte zu kaufen und alle Kundeneinlagen und bestimmte andere Verbindlichkeiten der Silicon Valley Bridge Bank zu übernehmen."
In den frühen britischen Unternehmensnachrichten meldete AstraZeneca positive Testergebnisse für Eplontersen, und Tortilla Mexican Grill musste einen Jahresverlust hinnehmen.
Am Montag steht um 0900 BST der Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland auf dem Wirtschaftskalender. Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, spricht um 1800 BST.
Die Woche nimmt mit dem US-Verbrauchervertrauen am Dienstag, dem US-BIP am Donnerstag und der Inflation in der Eurozone am Freitag an Fahrt auf.
Hier erfahren Sie, was Sie zur Eröffnung des Londoner Marktes wissen müssen:
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MÄRKTE
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FTSE 100: steigt um 77,0 Punkte oder 1,0% auf 7.482,45
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Hang Seng: minus 0,8% auf 19.752,51
Nikkei 225: Anstieg um 0,5% auf 27.510,50
S&P/ASX 200: schloss 0,1% höher bei 6.962,00
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DJIA: schloss um 132,28 Punkte oder 0,4% höher bei 32.237,53
S&P 500: schloss um 0,6% höher bei 3.970,99
Nasdaq Composite: schloss um 0,3% höher bei 11.823,96
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EUR: Anstieg auf USD1,0767 (USD1,0753)
GBP: Anstieg auf USD1,2236 (USD1,2222)
USD: Anstieg auf JPY130,83 (JPY130,69)
Gold: Rückgang auf USD1.972,78 pro Unze (USD1.984,10)
Öl (Brent): Anstieg auf USD75,18 pro Barrel (USD74,07)
(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)
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WIRTSCHAFT
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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse des Montags stehen noch aus:
10:00 MESZ Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland
09:30 BST UK Statistik der Kapitalemissionen
11:00 BST UK CBI-Umfrage zum Handel
18:00 BST UK BoE Gouverneur Andrew Bailey spricht
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Laut einer Studie werden britische Flughäfen, Kraftwerke und Unternehmenszentralen am stärksten von Änderungen der Grundsteuer betroffen sein, wenn nächste Woche neue Bewertungen in Kraft treten. Es wird erwartet, dass die Einnahmen aus der Grundsteuer auf gewerbliche Gebäude um 1,4 Mrd. GBP oder 4,9% auf 29,9 Mrd. GBP steigen werden, wenn die Änderungen am Samstag, den 1. April in Kraft treten. Die jährliche Überprüfung durch das Immobilienberatungsunternehmen Altus Group hat ergeben, dass eine Reihe von Unternehmen von der Erhöhung stark betroffen sein werden, nachdem im letzten Jahr eine neue Neubewertungsregelung angekündigt worden war.
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Die britische Wirtschaft ist um 4% kleiner als wenn das Land in der EU geblieben wäre, sagte der Vorsitzende des Office for Budget Responsibility. Richard Hughes sagte, die Auswirkungen des Brexit auf die Wirtschaft hätten die "Größenordnung" der Coronavirus-Pandemie und der steigenden Energiepreise, und das Land erlebe den "größten Druck auf den Lebensstandard", den es je gegeben habe. Er sagte in der BBC-Sendung Sunday With Laura Kuenssberg: "Aber wir erwarten, dass sich das Realeinkommen nach diesem Jahr und in den nächsten drei oder vier Jahren erholen wird. "Aber es ist immer noch so, dass die reale Kaufkraft der Menschen auch nach fünf Jahren nicht wieder das Niveau erreicht, das sie vor der Pandemie hatte, selbst wenn wir in die späten 2020er Jahre kommen."
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Die Türkei hat am Samstag die Ölexporte aus der autonomen irakischen Region Kurdistan nach einem Schiedsverfahren vor der Internationalen Handelskammer gestoppt, teilte das irakische Ölministerium mit. "Die Türkei hat die Behörden von Irakisch-Kurdistan über den Stopp der Importe informiert", sagte Assem Jihad, Sprecher des Ministeriums, gegenüber AFP. Irakische Beamte, die die Exporte über den türkischen Hafen Ceyhan beaufsichtigen, stellten fest, dass die Förderung um "12:35 Uhr am 25. März 2023" gestoppt wurde, wie aus einem Dokument hervorgeht, dessen Echtheit der Sprecher bestätigte. Eine Bestätigung seitens der türkischen Behörden liegt nicht vor.
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BROKER-RATING ÄNDERT SICH
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Panmure stuft Centamin auf 'Halten' ab - Kursziel 111 Pence
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UNTERNEHMEN - FTSE 100
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AstraZeneca gab positive Ergebnisse der Phase-III-Studie Neuro-TTRansform für Eplontersen bekannt. Die Studie untersuchte den Einsatz des Medikaments zur Behandlung der hereditären Transthyretin-vermittelten Amyloid-Polyneuropathie. "Nach 66 Wochen zeigten die mit Eplontersen behandelten Patienten weiterhin eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Veränderung im Vergleich zur externen Placebogruppe", sagte Astra. Eplontersen ist ein Prüfpräparat, das auf die Reduzierung der Produktion des Proteins Transthyretin abzielt.
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UNTERNEHMEN - FTSE 250
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Target Healthcare REIT meldete einen Rückgang des Portfoliowertes in der ersten Jahreshälfte bis Dezember und senkte sein jährliches Dividendenziel. Der Investor in Pflegeheime teilte mit, dass der Marktwert seines Portfolios zum 31. Dezember um 4,8% auf 867,7 Mio. GBP fiel, verglichen mit 911,6 Mio. GBP sechs Monate zuvor. Dies war hauptsächlich auf einen Wertverlust des vergleichbaren Portfolios von 5,5% zurückzuführen. Die Gesamtrendite des Nettovermögenswertes lag im Sechsmonatszeitraum bei minus 5,4%, verglichen mit einem Plus von 3,4% ein Jahr zuvor. Das EPRA-Netto-Sachvermögen fiel um 8,3% auf 103,0 Pence von 112,3 Pence im Juni. Die Mieteinnahmen stiegen jedoch auf 34,0 Millionen GBP von 26,4 Millionen GBP im Vorjahreszeitraum. Target Healthcare REIT verzeichnete einen Vorsteuerverlust von 34,2 Mio. GBP gegenüber einem Gewinn von 18,7 Mio. GBP im Vorjahr. Das Unternehmen behielt seine Zwischendividende von 3,38 Pence bei, senkte jedoch sein jährliches Dividendenziel auf 5,60 Pence, was einer Reduzierung von 17% entspricht. Damit wird "ein nachhaltiges Dividendenniveau erreicht, das vollständig durch die Erträge gedeckt ist und gleichzeitig ein jährliches Wachstum ermöglicht", erklärte das Unternehmen. Unabhängig davon gab Target Healthcare REIT die Veräußerung von vier Pflegeheimen in Nordirland bekannt, die eine interne Rendite von über 10 % über den Zeitraum des Besitzes erzielten.
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Sirius Real Estate hat Chris Bowman zum neuen Chief Financial Officer ernannt, der ab dem 29. August für das Immobilieninvestmentunternehmen tätig ist. Bowman kommt von Berenberg, wo er den britischen Investmentbanking-Bereich leitete. Zuvor war er sieben Jahre im Investmentbanking bei Liberum tätig. Interims-CFO Alistair Marks wird nach Bowmans Eintritt seine Hauptfunktion als Chief Investment Officer weiterführen. Marks wird bei der Jahreshauptversammlung des Unternehmens im Juli aus dem Vorstand ausscheiden, wird aber weiterhin die Investmentstrategie in Deutschland und Großbritannien leiten, so Sirius.
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ANDERE UNTERNEHMEN
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Die aktivistische US-Investmentfirma Elliott Management plant die Übernahme der Geschäfte der angeschlagenen Kinokette Cineworld außerhalb Großbritanniens und der USA, berichtete Sky News am Samstag. Unter Berufung auf "Insider" berichtete Sky News, dass Elliott ein Angebot für die Geschäfte des in Brentford, London, ansässigen Unternehmens in Osteuropa und Israel unterbreitet hat. Elliott hatte auch ein Angebot für das gesamte Unternehmen Cineworld in Erwägung gezogen, aber das jüngste Angebot schließe das Geschäft in Großbritannien und den USA aus, so Sky. Vor einem Monat teilte Cineworld mit, dass es unverbindliche Angebote von einer Reihe von Gegenparteien für einige oder alle seine Geschäftsbereiche erhalten hat, aber das schuldengeplagte Unternehmen erwartete, dass jeder Deal mit seinen Gläubigern seine Aktionäre auslöschen würde.
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Tortilla Mexican Grill teilte mit, dass der Umsatz in dem Jahr, das am 1. Januar endete, um 20% von 48,1 Mio. GBP auf 57,7 Mio. GBP gestiegen ist, "angetrieben durch ein Rekordjahr an Neueröffnungen". Das Unternehmen hat sein Portfolio netto um 18 Standorte erweitert, so dass die Gesamtzahl am Ende des Jahres 82 betrug. Der flächenbereinigte Umsatz stieg um 16% gegenüber 2019, sagte die mexikanische Lebensmittelkette. Das Unternehmen verzeichnete jedoch einen Vorsteuerverlust von 928.549 GBP gegenüber einem Gewinn von 2,3 Millionen GBP. Die Verwaltungskosten kletterten um 19% von 36,5 Mio. GBP auf 43,6 Mio. GBP. In der Zeit seit dem Jahresende entsprach der Handel den Erwartungen, und der Vorstand ist zuversichtlich, die Markterwartungen für 2023 zu erfüllen. "Wir wissen, dass Restaurants, die großartiges, konsistentes Essen zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten, immer die Gewinner in unserem Sektor sein werden, und wir sind zuversichtlich, dass wir in diesem Bereich sehr gut aufgestellt sind", sagte CEO Richard Morris.
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Von Elizabeth Winter, leitende Marktreporterin bei Alliance News
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