Die an der Amsterdamer Börse notierte Odyssey hat dem Kauf von BenevolentAI zugestimmt. Das in Großbritannien ansässige Pharmaunternehmen wird nach der Transaktion mit bis zu 1,5 Milliarden Euro bewertet, was die bisher größte Übernahme durch eine europäische Zweckgesellschaft darstellt.

Odyssey, eine 300 Millionen Euro (338 Millionen Dollar) schwere Zweckgesellschaft, hinter der die Gründer der M&A-Beratungsfirma Zaoui & Co und der ehemalige Chef von Natixis Investment Managers stehen, wird weitere 135 Millionen Euro aufbringen, um die Transaktion zu bezahlen und die Transaktionsgebühren zu decken.

Der Nettoerlös aus der Transaktion beläuft sich auf bis zu 390 Millionen Euro und wird von Investoren wie Temasek aus Singapur und dem Arzneimittelhersteller AstraZeneca aufgebracht.

In einer Erklärung erklärten die Unternehmen, dass es sich um die bisher größte europäische SPAC-Fusion und eine der größten Biotech-Notierungen in Amsterdam handelt.

Mehrere SPACs sind in Amsterdam an die Börse gegangen, was den Ruf der niederländischen Finanzhauptstadt als Drehscheibe für schnell wachsende Unternehmen stärken könnte. In London gab es 2021 nur eine größere SPAC, nachdem die Regeln aktualisiert wurden, um sie zu erleichtern.

Blankoscheck-Vehikel ermöglichen es Unternehmen, eine Börsennotierung zu erhalten, ohne einen Börsengang zu absolvieren.

Die Vorstandsvorsitzende von BenevolentAI, Joanna Shields, erklärte, das Unternehmen habe eine Plattform für künstliche Intelligenz (KI) entwickelt, die es ermöglicht, die Ursachen einer Krankheit zu verstehen und die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Medikamentenkandidaten zu erhöhen.

Mit mehr als 20 Programmen in seinem Portfolio benötige BenevolentAI Kapital, um seine Pipeline zu erweitern, sagte sie. BenevolentAI hatte eine Crossover-Finanzierung im Laufe dieses Jahres und eine Börsennotierung im nächsten Jahr in Erwägung gezogen, bevor sich die Gelegenheit bei Odyssey bot.

"Es gab eine echte Synergie zwischen den Teams", sagte sie. "Es ist ein schneller Weg zu einem großen Pool an Kapital".

Olivier Brandicourt, ehemaliger CEO von Sanofi, und Jean Raby, ehemaliger CEO von Natixis, werden dem Vorstand von BenevolentAI beitreten. ($1 = 0,8855 Euro) (Berichte von Emma-Victoria Farr, Abhinav Ramnarayan und Paul Sandle; Redaktion: Rachel Armstrong und Alexander Smith)