AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO. KGAA B E R I C H T Z U M
D R I T T E N Q UA RTA L
Konzernzwischenabschluss für das 3. Quartal 2021 vom 1. Januar bis zum 30. September 2021
WICHTIGE KEN NZAH LEN
WICHTIGE KENNZAHLEN
1.1. - 30.9.2021 | 1.1. - 30.9.2020 | Veränderung | ||
Konzern-Gesamtumsatz | in Mio. EUR | 2.485,1 | 2.405,2 | 3% |
Konzernumsatz 1, 2 | in Mio. EUR | 1.994,0 | 1.546,1 | 29% |
Konzernumsatz (annualisiert) 1,2 | in Mio. EUR | 2.782,0 | 2.154,4 | 29% |
EBITDA 1, 2 | in Mio. EUR | 149,7 | 240,3 | -38% |
Konzernergebnis 1,3 | in Mio. EUR | 30,2 | 130,8 | -77% |
Ergebnis je Aktie | ||||
unverwässert 1, 2 | in EUR | 0,89 | 4,07 | -78% |
verwässert 1, 2 | in EUR | - / - | 3,80 | - / - |
30.9.2021 | 31.12.2020 | Veränderung | ||
Vermögenswerte | in Mio. EUR | 2.181,8 | 2.307,9 | -6% |
davon liquide Mittel | in Mio. EUR | 237,8 | 422,9 | -44% |
Verbindlichkeiten | in Mio. EUR | 1.682,8 | 1.815,9 | -7% |
davon Finanzverbindlichkeiten | in Mio. EUR | 294,0 | 386,7 | -24% |
Eigenkapital 3 | in Mio. EUR | 499,0 | 492,0 | 1% |
Eigenkapitalquote 3 | in % | 22,9 | 21,3 | 8% |
Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag 2 | 11.281 | 12.059 | -7% |
1Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung des Vorjahres wurde entsprechend den Bestimmungen des IFRS 5 zu Vergleichszwecken angepasst.
2Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.
3Inkl. Minderheiten.
ÜBERLEITUNG OPERATIVES EBITDA
1.1. - 30.9.2021 | 1.1. - 30.9.2020 | Veränderung | ||
EBITDA Konzern gesamt | in Mio. EUR | 175,6 | 301,5 | -42% |
davon negative Unterschiedsbeträge aus der | in Mio. EUR | 13,1 | 180,5 | -93% |
Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase") | ||||
davon Restrukturierungs- und | in Mio. EUR | -56,5 | -59,7 | -5% |
Einmalaufwendungen | ||||
davon Ergebnis aus Unternehmensverkäufen | in Mio. EUR | 37,6 | 80,5 | -53% |
EBITDA Konzern operativ | in Mio. EUR | 181,4 | 100,2 | 81% |
EBITDA operativ je Aktie (unverwässert) 1 | in EUR | 6,32 | 3,60 | 76% |
1Basierend auf 29.769.944 ausstehenden Aktien zum 30. September 2021 und 30.769.944 ausstehenden Aktien zum 31. Dezember 2020.
2 I AURELIUS BERICHT ZUM 3. QUARTAL
I N H A LT
INHALT | |
KONZERN-ZWISCHENLAGEBERICHT DER AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & Co. KGaA | |
04 | Wichtige Ereignisse in den ersten neun Monaten 2021 |
06 | Net Asset Value der Konzerneinheiten |
08 | Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage |
KONZERN-ZWISCHENABSCHLUSS | |
11 | Konzern-Gesamtergebnisrechnung |
13 | Konzern-Bilanz |
15 | Ausgewählte Anhangsangaben |
17 | Impressum / Kontakt |
AURELIUS BERICHT ZUM 3. QUARTAL I 3
KO N Z E R N-Z W I S C H E N L AG E B E R I C H T
WICHTIGE EREIGNISSE IN DEN ERSTEN NEUN MONATEN 2021
Am 9. März 2021 hat die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AURELIUS" oder als "Konzern" für AURELIUS zusammen mit ihren Tochtergesellschaften sowie Anteile des Konzerns an assoziierten und gemeinschaftlich ge- führten Unternehmen) den Einzug von 1.000.000 eigenen Aktien, die im Rahmen von Aktienrückkaufprogram- men erworben wurden, beschlossen. Dies entspricht rund 3,16 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Einzug der Aktien ging nicht mit einer Kapitalherabsetzung einher, der rechnerische Nennwert der Aktien hat sich daher entsprechend erhöht. Das Grundkapital der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA beträgt nach Einzug der Aktien weiter 31.680.000,00 Euro und ist in 29.769.944 auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von Stückaktien ohne Nennwert eingeteilt. Die Gesellschaft hält zum Stichtag 30. September 2021 unverändert 1.087.391 eigene Aktien, die in den 29.769.944 auf den Inhaber lautende Stammaktien enthalten sind.
Der Investitionsfokus der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, welcher bislang auf Käufen von Platt forminvestments und Add-on Akquisitionen zur Stärkung der bestehenden Plattformen beruhte, wurde im lau- fenden Geschäftsjahr 2021 um den dritten Bereich Co-Investments erweitert. Das Co-Investmentprogramm wird zusammen mit dem im April 2021 neu gegründeten AURELIUS European Opportunities IV Fonds durchgeführt. Der Fonds hat von einer Gruppe institutioneller Investoren Investitionszusagen in Höhe von insgesamt 378 Millionen Euro erhalten. Zu den Investoren zählen unter anderem US-amerikanische und europäische Universitätsstiftun- gen, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Family Offices. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA wird zusätzlich bis zu 162 Millionen Euro gemeinsam mit dem Fonds investieren. Damit stehen insgesamt 540 Millionen Euro für Investitionen im europäischen Midmarket Bereich zur Verfügung.
In allen drei Investitionsbereichen war AURELIUS in den ersten neun Monaten 2021 bereits aktiv:
Im Rahmen von Add-on-Akquisitionen zur Stärkung der bestehenden Konzernunternehmen wurden bis Septem- ber 2021 drei Akquisitionen vollzogen: die Conaxess Trade-Gruppe erwarb die Movement Group, die BPG Building Partners Group die GSB Gerüstbau und AutoRestore wurde als Schwestergesellschaft der britischen Rivus Fleet Solutions übernommen.
Ende Mai 2021 wurde die HÜPPE, ein führender europäischer Anbieter für Badezimmerausstattung, als neues Plattforminvestment übernommen.
Als erstes Co-Investment wurde das europäische Consumer Battery-Geschäft(heute: Advanced Power Solutions) von Panasonic Anfang Juni 2021 erworben. Ende Juni 2021 wurde das zweite Co-Investment, die Akquisition der SSE Contracting Limited (heute: Enerveo), ein führendes Contracting-Unternehmen für mechanische und elektro- technische Dienstleistungen in Großbritannien, von der SSE plc. vollzogen.
Mit Closing des Vertrags zum 13. August 2021 wurde die Übernahme des Aluminium-Präzisionsrohrgeschäfts von der Norsk Hydro Group als Plattforminvestment abgeschlossen. Im Rahmen der Abspaltung hat das Unter- nehmen seinen ursprünglichen Namen "Remi Claeys Aluminium" wieder angenommen.
Am 16. August 2021 wurde die Vereinbarung zum Verkauf des verbliebenen Geschäfts von Office Depot Europe, d. h. Viking und das restliche operative Geschäft von Office Depot Europe, an den strategischen Investor RAJA mit Sitz in Roissy, Frankreich unterzeichnet.
Neben den genannten Transaktionen gab es in der AURELIUS-Gruppe noch nachfolgende wichtige Entwicklun- gen: Anfang September 2021 hat AURELIUS die Eröffnung eines neuen Büros in Mailand, Italien, bekannt gegeben. Aus Mailand heraus soll das Engagement und die Investitionstätigkeit von AURELIUS in Italien intensiviert werden.
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Am 29. September 2021 hat AURELIUS bekannt gegeben, dass Richard Schulze-Muth mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 zum neuen Chief Financial Officer (CFO) der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ernannt wird. Er leitet seit 2015 das Corporate Finance Team und war für die Emission verschiedener Anleihen des Unternehmens verantwortlich. Als CFO führt er die Finanzorganisation der AURELIUS-Gruppe und ist für die Bereiche Buch haltung, Accounting, Valuation, Controlling, Unternehmensfinanzierung, Steuern und Spezialfinanzierung von Portfoliounternehmen verantwortlich.
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AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA published this content on 11 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 November 2021 06:46:10 UTC.
