AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO. KGAA Anleihenerhöhung in Höhe von 45 Mio. EUR im Rahmen ihrer bestehenden Senior Unsecured Bonds
DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich eine Anleihenerhöhung in
Höhe von 45 Mio. EUR im Rahmen ihrer bestehenden Senior Unsecured Bonds
01.10.2021 / 17:55
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AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich eine Anleihenerhöhung in
Höhe von 45 Mio. EUR im Rahmen ihrer bestehenden Senior Unsecured Bonds
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN
DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE
München/Stockholm, 1. Oktober 2021 - Die AURELIUS Equity Opportunities AB, eine
100%ige Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
(ISIN: DE000A0JK2A8), hat heute die Platzierung einer neuen Tranche in Höhe von
45 Mio. EUR im Rahmen ihrer bereits bestehenden, bis zu 200 Mio. EUR
umfassenden Senior Unsecured Bonds mit Fälligkeit 2024 (ISIN: NO0010861487)
erfolgreich abgeschlossen. Die Folgeemission war überzeichnet und wurde bei
institutionellen Anlegern in Europa zu einem Preis von 98,50% des Nennwertes
platziert. Mit der neuen Tranche beläuft sich der Gesamtnennbetrag der
ausstehenden Anleihen auf 120 Mio. EUR. Der Nettoerlös der Emission soll zur
Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf Investitionen und Akquisitionen - dies insbesondere
im Hinblick auf den verbreiterten Investitionsfokus.
"Zunächst einmal möchte ich mich bei allen Investoren für das Vertrauen in
AURELIUS bedanken. Die hohe Nachfrage nach unseren Anleihen bestätigt, dass wir
mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind, und ermöglicht es uns, unsere
ambitionierten Wachstumsziele weiter zu verfolgen. Insgesamt war 2021 bereits
ein sehr erfolgreiches Jahr für AURELIUS und unsere Pipeline an potenziellen
Deals ist gut gefüllt, insbesondere seit wir unseren Investitionsfokus auf
größere Transaktionsvolumina ausgeweitet haben.", so Richard Schulze-Muth, CFO
der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA.
Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 5. Dezember 2024 und einen Zinssatz in Höhe
des 3-Monats-Euribor (festgelegt als mindestens 0) zuzüglich einer Marge in
Höhe von 425 Basispunkten. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
garantiert die Anleihe. Die Anleihebedingungen bleiben unverändert und sind auf
der Website der Gesellschaft unter
https://aurelius-group.com/en/equity-opportunities/investor-relations-en/bond/
abrufbar. AURELIUS Equity Opportunities AB wird die Zulassung der neuen
Anleihen zum Handel an der Helsinki Stock Exchange, die von der Nasdaq Helsinki
betrieben wird, beantragen. Die bestehenden Anleihen der Serie sind zum Handel
an der Helsinki Stock Exchange zugelassen.
Pareto Securities fungierte bei der Transaktion als alleiniger Bookrunner.
Disclaimer
Diese Pressemitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine
Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der AURELIUS
Equity Opportunities SE & Co. KGaA oder der AURELIUS Equity Opportunities AB
dar und ist weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe oder Verteilung in
die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, nach bzw. innerhalb
Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder anderen Ländern, in denen die
Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt. Diese Mitteilung
richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information
rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an
U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika
(USA), Australien, Kanada, Japan.
ÜBER AURELIUS
Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Investor mit Büros in München,
London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg. Seit der Gründung
im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem
internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.
Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities Fund
sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO";
ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit
Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket
Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die operative
Unterstützung der Portfoliofirmen mit einem Team von rund 100 eigenen Operating
Taskforce Experten.
Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern
Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative
Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged
Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand. Die AURELIUS Real
Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert
durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS
Finance Company stellt europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von
flexiblen Finanzierungsformen zur Verfügung.
Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein
umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com
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Telefon: +49 (89) 544799 - 0
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