AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO. KGAA Sehr starke Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt
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AURELIUS Equity Opportunities veröffentlicht Geschäftsbericht 2021: Sehr starke
Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt
28.03.2022 / 11:15
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AURELIUS Equity Opportunities veröffentlicht Geschäftsbericht 2021: Sehr starke
Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt
- Operatives EBITDA plus 50 % auf 249,7 Mio. EUR, Ergebnis aus
Unternehmensverkäufen stark verbessert
- Dividendenerhöhung auf 1,50 EUR je Aktie aufgrund des guten Cash-Polsters von
444,0 Mio. EUR, lukrativer Exits und der sehr guten operativen Entwicklung
- Weitere Erhöhung der Transparenz durch Ausweis des Net Asset Value als
Netto-Betrachtung abzgl. Transaktionskosten und Managementvergütung im
Verkaufsfall
- Ausblick: Dynamischer Start in das Geschäftsjahr 2022 und zuversichtlicher
Ausblick trotz der aktuellen geopolitischen Unsicherheiten
München, 28. März 2022 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
("AURELIUS"; ISIN DE000A0JK2A8) hat heute ihren Geschäftsbericht für das
Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. AURELIUS erzielte demnach im Geschäftsjahr
2021 einen Konzerngesamtumsatz von 3.261,2 Mio. EUR (2020: 3.230,1 Mio. EUR).
Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen erreichte
2.689,8 Mio. EUR (2020: 2.198,2 Mio. EUR).
Operatives EBITDA plus 50 % auf 249,7 Mio. EUR, Ergebnis aus
Unternehmensverkäufen stark verbessert
Der deutliche Anstieg des operativen EBITDA um 50 Prozent auf 249,7 Mio. EUR
(2020: 167,6 Mio. EUR) spiegelt die sehr erfreuliche Entwicklung nahezu aller
Konzernunternehmen wider. Das Portfolio der AURELIUS Equity Opportunities
zeigte sich auch im zweiten Jahr der Coronapandemie robust. Besonders
hervorzuheben ist dabei die positive Entwicklung folgender Konzernunternehmen:
Zentia, moveero, Silvan, Distrelec sowie VAG.
Das EBITDA des Gesamtkonzerns lag im Geschäftsjahr 2021 bei 358,3 Mio. EUR
(2020: 431,1 Mio. EUR). Die Differenz ist im Wesentlichen auf die im
Geschäftsjahr 2021 deutlich geringeren Erträge aus der Auflösung negativer
Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase") in Höhe
von 36,4 Mio. EUR gegenüber 292,2 Mio. EUR im Vorjahr zurückzuführen. Im
abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 hat die AURELIUS Equity Opportunities mit
HÜPPE, Remi Claeys und UNILUX drei Plattforminvestitionen abgeschlossen. Als
strategische Add-on-Akquisitionen verstärken zudem die Movement Group, GSB
Gerüstbau und Nordic Lift bestehende Konzerntöchter. Im Zuge des im Jahr 2021
um Co-Investments gemeinsam mit dem neu geschaffenen AURELIUS European
Opportunities Fund IV vergrößerten Investitionsspektrums wurden das europäische
Consumer Battery-Geschäft von Panasonic (heute: Advanced Power Solutions) sowie
SSE Contracting Limited (heute: Enerveo) erworben.
Durch den Verkauf der Restaktivitäten der Office Depot Europe an den
strategischen Investor RAJA sowie der Konzerntochter Wychem an Ascensus
Specialties, einen US-amerikanischen Anbieter von Spezialchemikalien, konnte
das Ergebnis aus Unternehmensverkäufen auf 163,7 Mio. EUR mehr als verdoppelt
werden (2020: 78,7 Mio. EUR).
An Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen für die Neuausrichtung der
Konzernunternehmen fielen im Berichtszeitraum 91,5 Mio. EUR (2020: 107,4 Mio.
EUR) an, was einem Rückgang von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Dividendenerhöhung auf 1,50 EUR je Aktie aufgrund des guten Cash-Polsters von
444,0 Mio. EUR, lukrativer Exits und der sehr guten operativen Entwicklung
Der aufgrund der guten operativen Entwicklung der Konzernunternehmen und
erzielter Verkaufserlöse aus den Exits der vergangenen Monate auf 444,0 Mio.
EUR angestiegene Cash-Bestand ermöglicht es den geschäftsführenden Direktoren
der AURELIUS Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, der am 21. Juni 2022
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft die Ausschüttung
einer Dividende in Höhe von 1,50 EUR je dividendenberechtigter Aktie aus dem
Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021 vorzuschlagen. Mit der Erhöhung über
die bereits im Vorjahr angekündigten 1,25 EUR je Aktie hinaus setzt die
AURELIUS Equity Opportunities auch weiterhin einen klaren Fokus auf die
Wertschaffung für ihre Aktionäre und beteiligt sie an dem starken
Geschäftsergebnis für 2021 und dem erfolgreichen Start in das Jahr 2022. Das
laufende Aktienrückkaufprogramm wird parallel fortgesetzt.
Weitere Erhöhung der Transparenz durch Ausweis des Net Asset Value als
Netto-Betrachtung abzgl. Transaktionskosten und Managementvergütung im
Verkaufsfall
Als nächsten konsequenten Schritt im Rahmen der laufenden Transparenzinitiative
wird die AURELIUS Equity Opportunities zukünftig den Net Asset Value der
Konzernunternehmen in einer Netto-Betrachtung ausweisen. Hierzu wird der bisher
ausgewiesene Brutto-NAV um zu erwartende Transaktionskosten bei der Veräußerung
der Portfoliounternehmen sowie sämtliche mit den einzelnen Portfoliounternehmen
im Zusammenhang stehende Managementvergütungen bereinigt. Auch zukünftig soll
der Netto-NAV quartalsweise veröffentlicht werden. Mit diesem Geschäftsbericht
wird zur besseren Vergleichbarkeit letztmalig der Brutto-NAV zum
Geschäftsjahresende 31. Dezember 2021 in Höhe von 1.270,5 Mio. Euro und damit
um 32 Prozent über dem Vorjahreswert ausgewiesen (31.12.2020: 966,2 Mio. EUR).
Der Netto-NAV betrug zum 31 Dezember 2021 1.004,7 Mio. EUR, was einem Wert von
35,26 EUR je Aktie entspricht. Aufgrund der aktuellen geopolitischen
Unwägbarkeiten durch die kriegerischen Aktivitäten in der Ukraine hat sich die
AURELIUS Equity Opportunities dazu entschieden, einen Sicherheitsabschlag in
Höhe von acht Prozent auf den NAV zum Jahresende 2021 vorzunehmen, der in den
oben genannten Werten bereits enthalten ist. Dieser pauschale Abschlag
orientiert sich an dem gegenwärtigen Rückgang des DAX in Höhe von etwa acht
Prozent seit Kriegsbeginn zum 10. März 2022.
Ausblick: Dynamischer Start in das Geschäftsjahr 2022 und zuversichtlicher
Ausblick trotz der aktuellen geopolitischen Unsicherheiten
"Mit dem Verkauf der Fernuniversität AKAD University, bereits vier
Add-on-Erwerben und drei Co-Investments sind wir sehr gut in das Jahr 2022
gestartet. Auch für den weiteren Jahresverlauf sehe ich attraktive
Übernahmekandidaten in allen drei Investmentsegmenten", freut sich Matthias
Täubl, CEO der AURELIUS Equity Opportunities. "Jedoch stellen die
erschütternden makroökonomischen Entwicklungen uns wie auch alle anderen
Marktteilnehmer vor große Unsicherheit. Während der Pandemie haben wir unser
Portfolio aber robust aufgestellt und sind daher zuversichtlich, unsere
Unternehmen stabil durch die aktuellen Krisen bringen zu können."
Kennzahlen
(in Mio. EUR) 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2021
Konzern-Gesamtumsatz 3.230,1 3.261,2
Konzernumsatz (annualisiert) 1,2 2.198,2 2.689,8
EBITDA Konzern gesamt 431,1 358,3
davon negative Unterschiedsbeträge aus der
Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase") 292,2 36,4
davon Restrukturierungs- und
Einmalaufwendungen -107,4 -91,5
davon Ergebnis aus Unternehmensverkäufen 78,7 163,7
EBITDA Konzern operativ 167,6 249,7
Konzernergebnis 1 121,6 151,8
Ergebnis je Aktie Konzern (unverwässert, in
EUR) 3,62 4,86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ¹ 227,5 42,9
Cashflow aus Investitionstätigkeit ¹ -33,1 -8,7
Free Cashflow ¹ 194,4 34,2
31.12.2020 31.12.2021
Vermögenswerte 2.307,9 2.281,2
davon liquide Mittel 422,9 444,0
Verbindlichkeiten 1.815,9 1.688,7
davon Finanzverbindlichkeiten 386,7 379,4
Eigenkapital ³ 492,0 592,5
Eigenkapitalquote ³ (in %) 21,3 26,0
Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag 12.059 11.141
1) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung und Konzern-Kapitalflussrechnung des
Vorjahres wurden entsprechend den Bestimmungen des IFRS 5 zu Vergleichszwecken
angepasst.
2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.
3) Inkl. Minderheiten.
Net Asset Value des AURELIUS Portfolios (in Mio. EUR)
31.12.2020 31.12.2021 Veränderung in %
Industrial Production 343,3 500,9 46
Retail & Consumer Products 345,0 369,2 7
Services & Solutions 81,7 143,2 75
NAV der Portfoliounternehmen 770,0 1.013,3 32
Andere * 196,2 254,1 30
Co-Investments -/- 3,1 -/-
Summe NAV (brutto) ** 966,2 1.270,5 32
Transaktionskosten und 265,8
Managementvergütung
Summe NAV (netto) 1.004,7
NAV (netto) je Aktie in EUR *** 35,26
*Die eigenen Aktien sind in der Berechnung des Bereichs Andere nicht enthalten.
**Der dargestellte NAV (brutto) der Konzerneinheiten ist gemäß der Anteilsquote
der AURELIUS Equity Opportunities abgebildet.
***Die eigenen Aktien sind in der Berechnung des NAV (netto) je Aktie nicht
enthalten. Die Summe der berücksichtigten Aktien beträgt somit 28.496.553
Stücke.
ÜBER AURELIUS
Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Asset Manager mit Büros in
München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg.
Wesentliche Investmentplattformen sind der Fund AURELIUS European Opportunities
IV sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und
Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower
Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die
operative Entwicklung der Portfoliofirmen mit Unterstützung eines Teams von
fast 100 operativen Taskforce Experten der AEO. Darüber hinaus ist AURELIUS in
den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie
alternative Finanzierungsformen aktiv. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee
Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für
Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com
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Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
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Internet: www.aureliusinvest.de
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