AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO. KGAA Geschäfts von Office Depot Europe an den strategischen Investor RAJA
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AURELIUS unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des verbliebenen Geschäfts von
Office Depot Europe an den strategischen Investor RAJA
16.08.2021 / 10:00
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AURELIUS unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des verbliebenen Geschäfts von
Office Depot Europe an den strategischen Investor RAJA
München (Deutschland) / Paris (Frankreich), 16. August 2021 - AURELIUS Equity
Opportunities (ISIN: DE000A0JK2A8) gab heute bekannt, dass eine
Tochtergesellschaft von AURELIUS die Vereinbarung zum Verkauf des verbliebenen
Geschäfts von Office Depot Europe, d. h. Viking und das restliche operative
Geschäft von Office Depot Europe, an den strategischen Investor RAJA (mit Sitz
in Roissy, Frankreich) unterzeichnet hat. Die RAJA-Gruppe ist Europas führender
B2B-Versandhändler von Verpackungen sowie Betriebs- und Lagerausstattung und
ein wichtiger Akteur auf dem Markt für Bürobedarf und -möbel. Nach der
Veräußerung seiner Aktivitäten in Süd-, Ost- und Nordeuropa im Verlauf der
letzten drei Jahre schließt der Verkauf des verbliebenen Geschäfts im
nördlichen Westeuropa den Exit aus dem Investment Office Depot Europe ab. Die
Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen
Kartellbehörden und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 vollzogen.
Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.
Mit den Marken Viking und Office Depot ist das nun veräußerte Unternehmen in
mehreren europäischen Märkten in der DACH-Region, Benelux, Großbritannien und
Irland präsent und beliefert einen Kundenkreis, der von kleinen Start-ups bis
hin zu Großkonzernen reicht. Es verfügt über langjährige Erfahrung und
Expertise im Markt für Bürobedarf, eine integrierte Omnichannel-Plattform und
über engagierte Expertenteams für seine wichtigsten Segmente und Marken.
Office Depot Europe wurde 2017 von AURELIUS in Form eines Carve-outs vom
US-Konzern Office Depot, Inc. übernommen. Seither hat AURELIUS umfangreiche
Investitionen in die E-Commerce-Aktivitäten des Unternehmens getätigt, was zur
strategischen Neuausrichtung von Office Depot Europe führte. Der Fokus lag
dabei auf Vikings Stärke im E-Commerce-Geschäft, das fast 90 Prozent der
Umsätze im Online-Geschäft generierte. In den vergangenen drei Jahren wurden
wesentliche Unternehmensteile an strategische Investoren veräußert, um so die
Zukunft und Entwicklung im Rahmen einer neuen Eigentümerstruktur nachhaltig zu
sichern. Mit dem heutigen Verkauf an die RAJA-Gruppe ist dieser
Veräußerungsprozess abgeschlossen.
"Es ist großartig, den Ausstieg aus Office Depot Europe nach erfolgreicher
Neuausrichtung und Transformation abzuschließen. Diese Transaktion bietet der
RAJA-Gruppe als langfristiger strategischer Investor ein großes Potenzial und
eine gute Basis, um das Geschäft weiter voranzutreiben und zu entwickeln", sagt
Fritz Seemann, Executive Director der AURELIUS Equity Opportunities.
"Diese Übernahme stellt eine hervorragende strategische Gelegenheit dar, um
unsere Marktposition in Europa zu stärken, insbesondere in den Ländern, in
denen wir bereits mit RAJA-Tochtergesellschaften präsent sind. Die Transaktion
wird die Präsenz der Gruppe weiter ausbauen und unseren Ambitionen im Markt für
Bürobedarf neuen Schwung verleihen. Diese Übernahme passt perfekt zu unserer
strategischen Vision, ein globaler Partner für europäische Unternehmen - von
Start-ups bis hin zu multinationalen Konzernen - zu sein und wird unsere
Partnerschaft mit weltweit bekannten Marken weiter stärken", sagt Danièle
Kapel-Marcovici, CEO der RAJA-Gruppe.
Raffael Reinhold, CEO von Office Depot Europe, ergänzt: "Wir schätzen die
Möglichkeiten sehr, die uns RAJA bietet, und freuen uns darauf, ein Teil der
RAJA-Gruppe zu sein. Die strategische Neuausrichtung unseres Geschäfts hat das
Interesse dieses strategischen Investors geweckt und bietet eine sehr gute
Ausgangsposition, um unser Unternehmen gemeinsam weiter voranzubringen. Wir
möchten uns bei AURELIUS für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und
Unterstützung während des fundamentalen Transformationsprozesses in den
vergangenen Jahren bedanken."
AURELIUS wurde bei der Transaktion von PwC (M&A), Deloitte (Financial Due
Diligence) und Jones Day (Legal) beraten.
ÜBER AURELIUS
Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Investor mit Büros in München,
London, Stockholm, Madrid, Amsterdam und Luxemburg. Seit der Gründung im Jahr
2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem
internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.
Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities Fund
sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO";
ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit
Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket
Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die operative
Unterstützung der Portfoliofirmen mit einem Team von rund 100 eigenen Operating
Taskforce Experten.
Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern
Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative
Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged
Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand. Die AURELIUS Real
Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert
durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS
Finance Company stellt europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von
flexiblen Finanzierungsformen zur Verfügung.
Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein
umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com
Über Office Depot Europe
Office Depot Europe richtet komfortable Arbeitsumgebungen für jeden Bedarf ein
und ist ein führender Spezialanbieter von Arbeitsplatzlösungen.
Das Unternehmen ist in einer Vielzahl von Ländern tätig und pflegt eine enge
Zusammenarbeit mit seinen Kunden, darunter sowohl große internationale
Unternehmen als auch kleine Start-Ups. Office Depot verfügt über langjährige
Erfahrung und Expertise, eine integrierte Omnichannel-Plattform und über
engagierte Expertenteams in den wichtigsten Vertriebskanälen und Marken, sprich
Office Depot und Viking.
Mit vollem Einsatz arbeiten Office Depot daran, dass sich seine Kunden auf das
Wachstum ihres Unternehmens konzentrieren und gleichzeitig produktiver,
effizienter, nachhaltiger und kostengünstiger arbeiten können. Office Depot
bietet umfassendes Know-how in den Bereichen Arbeitsplatzbedarf, Technologie,
Schreiben & Maschinen, Einrichtung, Möbel & Präsentation, Papier, Etiketten &
Umschläge, Ablage & Lösungen sowie allgemeiner Bürobedarf & Versand. Als
zuverlässiger Partner arbeitet Office Depot eng mit seinen Kunden zusammen,
bietet ihnen alle Leistungen aus einer Hand an und generieren damit einen
Mehrwert für deren Unternehmen.
Office Depot Europe ist eine Marke der europaweit tätigen Investmentgruppe
AURELIUS. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.officedepot.eu.
Über die RAJA-Gruppe
Die RAJA-Gruppe ist der europäische Marktführer im Multi-Channel-Vertrieb von
Verpackungslösungen, Lager- und Betriebsausstattung für Unternehmen. RAJA ist
in 18 Ländern mit 24 Unternehmen vertreten und bietet die größte Auswahl an
Verpackungsmaterial in Europa sowie ein umfassendes Produktsortiment anLager-
und Industrieausstattung, Bürobedarf und -möbel, Gebäudereinigungs- und
Sanitärbedarf, Sicherheits- und Hygieneprodukte sowie Produkte rund um den
Bedarf des Einzelhandels. Die Unternehmen der Gruppe bedienen eine Million
Kunden von kleinen Start-Ups bis hin zu multinationalen Konzernen in sämtlichen
Geschäftsfeldern, wie Handel, Industrie, E-Commerce sowie im Dienstleistungs-
und öffentlichen Sektor. Als unabhängiges französisches Familienunternehmen,
das 1954 gegründet wurde, besticht RAJA durch die hohe Qualität seiner
Produkte, sein Know-how, seinen Service, der durch die Nähe zu seinen Kunden
geprägt ist und durch Geschäftsbeziehungen auf dem Fundament einer
vertrauensvollen Zusammenarbeit. Die RAJA-Gruppe mit Sitz in Roissy (bei Paris,
Frankreich) beschäftigt 3.000 Mitarbeiter und strebt im Geschäftsjahr 2021
einen Umsatz in Höhe von 1,12 Mrd. EUR an.
ANSPRECHPARTNER
AURELIUS Group
Anke Banaschewski
Investor Relations & Unternehmenskommunikation
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Telefax: +49 (89) 544799 - 55
E-Mail: investor@aureliusinvest.de
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