(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100-Index schloss am Freitag niedriger, belastet von schwachen Versorgertiteln, während die Anleger einen gemischten US-Arbeitsmarktbericht bewerteten.

Der FTSE 100 Index schloss 40,77 Punkte oder 0,5% niedriger bei 8.308,61. Der FTSE 250 schloss 57,94 Punkte höher bei 21.059,00 und der AIM All-Share schloss 1,30 Punkte oder 0,2% höher bei 738,22.

Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 0,5% bei 834,32, der Cboe UK 250 schloss mit einem Plus von 0,3% bei 18.536,44 und der Cboe Small Companies schloss mit einem Plus von 0,8% bei 16.210,46.

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 um 0,3%, der FTSE 250 gewann 1,4% und der AIM-All Share kletterte um 1,1%.

Bei den europäischen Aktien notierte der CAC 40 in Paris am Freitag um 1,3% höher, was auf die Stärke der Luxusgüterwerte zurückzuführen war. Der DAX 40 in Frankfurt schloss mit einem Plus von 0,1%.

Die Aktien in New York waren zum Börsenschluss in London uneinheitlich: Der DJIA fiel um 0,1%, der S&P 500 Index stieg um 0,3% und der Nasdaq Composite um 0,6%.

Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics stieg die Gesamtzahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im November um 227.000, nachdem die Zahl im Oktober um 36.000 nach oben korrigiert worden war.

Die Zahl des Vormonats wurde um 12.000 erhöht, während die Novemberzahl den FXStreet-Konsens für einen Anstieg um 200.000 übertraf. Die Zahl für September wurde um 32.000 von 223.000 auf 255.000 nach oben korrigiert.

Die Zahlen für Oktober wurden durch die Auswirkungen der Wirbelstürme und Streiks verzerrt.

Das BLS teilte mit, dass die Arbeitslosenquote von 4,1% auf 4,2% gestiegen sei, was den Erwartungen entsprach.

Wells Fargo sagte, die Zahl der Beschäftigten sei "robust", aber die separate Haushaltsumfrage sei "nicht überzeugend".

"Die Arbeitslosenquote stieg um einen Zehntelprozentpunkt, die Erwerbsquote sank um ein Zehntel, und die zugrundeliegenden Details der Umfrage deuteten auf einen Arbeitsmarkt hin, der weiterhin allmählich an Schwung verliert", hieß es.

"Die vielleicht einzige "heiße" Komponente des Berichts war der Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne um 0,4%, der die Vorjahresveränderung der Löhne wieder auf 4,0% ansteigen ließ."

"Alles in allem bestärken die heutigen Arbeitsmarktdaten unsere Ansicht, dass der FOMC den Leitzins auf seiner kommenden Sitzung um 25 Basispunkte senken wird", so Wells Fargo.

Andrew Hollenhorst von Citi war der Ansicht, dass der Anstieg der Arbeitslosenquote "mehr als genug Beweise für die Fed-Beamten sein sollten, um zu dem Schluss zu kommen, dass sich der Arbeitsmarkt abschwächt und die Zinsen im Dezember zu senken".

"Die Beschäftigtenzahlen lagen nahe am Konsens", bemerkte er, aber "wir denken, dass die Arbeitslosenquote das bessere Signal ist, das man auf dem Arbeitsmarkt beobachten sollte".

Während die Anleger den Arbeitsmarkt in Betracht zogen, erklärte die Federal Reserve, dass die Inflation die Priorität der Zentralbank bleiben sollte.

"Ich sehe weiterhin größere Risiken für die Preisstabilität in unserem Mandat, insbesondere wenn der Arbeitsmarkt weiterhin nahe der Vollbeschäftigung liegt", sagte Fed-Gouverneurin Michelle Bowman bei einer virtuellen Veranstaltung der Missouri Bankers Association.

"Ich denke, wir sehen immer noch, dass die US-Wirtschaft stark ist", fügte Bowman hinzu, die ein ständiges stimmberechtigtes Mitglied des Zinsausschusses der Fed ist.

"Aber die Kerninflation ist weiterhin erhöht", sagte sie und bezog sich dabei auf das zugrunde liegende Inflationsmaß, das die volatilen Lebensmittel- und Energiekosten herausrechnet.

Der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator stieg im Oktober leicht auf 2,3% an und lag damit leicht über dem langfristigen Ziel der Fed von zwei Prozent.

Das Pfund notierte bei Börsenschluss in London am Freitag höher bei 1,2748 USD, verglichen mit 1,2717 USD bei Börsenschluss am Donnerstag.

Der Euro notierte am Freitag bei Börsenschluss in Europa bei 1,0569 USD, gegenüber 1,0568 USD zum gleichen Zeitpunkt am Donnerstag.

Laut Eurostat wuchs das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone in den drei Monaten bis zum 30. September um 0,4% gegenüber den drei Monaten bis zum 30. Juni. Das Wachstum beschleunigte sich von 0,2% im zweiten Quartal auf 0,2% im ersten Quartal.

Im Jahresvergleich wuchs die Wirtschaft der Eurozone im dritten Quartal um 0,9% und beschleunigte sich damit gegenüber einem Anstieg von 0,5% im zweiten Quartal.

Dies war das schnellste jährliche Wachstum seit dem ersten Quartal 2023. Das Wachstum gegenüber dem Vorquartal war das stärkste seit dem dritten Quartal 2022.

Gegenüber dem Yen notierte der Dollar höher bei 149,83 JPY, verglichen mit 150,17 JPY am späten Donnerstag.

Am Londoner FTSE 100 konnten sich Immobilienaktien und Hausbauunternehmen über die Zahlen der Halifax freuen, die zeigten, dass die Hauspreise in Großbritannien so schnell gestiegen sind wie seit zwei Jahren nicht mehr.

Der durchschnittliche Hauspreis stieg im November um 4,8% gegenüber dem Vorjahr, der größte jährliche Anstieg seit November 2022. Der Durchschnittspreis kletterte gegenüber Oktober um 1,3% auf den Rekordwert von 298.083 GBP, der fünfte monatliche Anstieg in Folge.

Das Immobilienportal Rightmove verzeichnete einen Anstieg von 1,4%, Barratt Redrow stieg um 1,1%, Vistry legte um 0,8% zu und Persimmon um 0,7%.

Berkeley, ein weiterer Bauträger, verlor dagegen 0,8%.

Der in Surrey, England, ansässige Immobilienentwickler und Hausbauer erklärte, dass die Nachfrage nach Häusern gut sei. Der Umsatz stieg in den sechs Monaten bis Ende Oktober um 7,2% auf 1,28 Mrd. GBP, verglichen mit 1,19 Mrd. GBP ein Jahr zuvor.

Der Vorsteuergewinn sank jedoch im Halbjahr um 7,7% auf 275,1 Mio. GBP von 298,0 Mio. GBP in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024.

Die Aktien der Wasserversorger Severn Trent und United Utilities fielen um jeweils 3,1%.

Jefferies stufte beide auf 'Halten' von 'Kaufen' herab.

Jefferies ist zwar "vorsichtig optimistisch" in Bezug auf die endgültigen Entscheidungen vom 19. Dezember für den britischen Wassersektor, ist aber der Ansicht, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis bei United Utilities und Severn Trent bei den aktuellen Bewertungen ausgewogener ist.

Morgan Stanley stufte den europäischen Versorgungssektor von 'attraktiv' auf 'in-line' herab.

"Mit einem ausgewogenen Risiko-Ertrags-Ausblick für 2025 inmitten zahlreicher Unwägbarkeiten stufen wir unsere Brancheneinschätzung auf 'in-line' zurück. Wir bevorzugen Stromnetze und wären in anderen Bereichen selektiv."

National Grid, mit einem Minus von 1,5%, bleibt unsere erste Wahl. SSE, eine weitere von Morgan Stanley bevorzugte Aktie, fiel um 1,3%.

Aviva fiel um 1,4%, nachdem die Übernahme von Direct Line einen Schritt näher gerückt war.

Direct Line stiegen um 5,6%, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es ein verbessertes Übernahmeangebot des in London ansässigen Versicherers Aviva "empfehlen" wolle.

Der vorgeschlagene Deal, der in einer gemeinsamen Erklärung angekündigt wurde, sieht vor, dass Aviva 129,7 Pence in bar und 0,2867 einer neuen Aviva-Aktie für jede Direct Line-Aktie zahlt. Die Direct Line-Aktionäre würden außerdem vor Abschluss der Transaktion eine Dividende von 5 Pence pro Aktie erhalten.

Auf der Grundlage des Schlusskurses der Aviva-Aktie vor Beginn der Angebotsfrist im November wird jede Direct Line-Aktie mit 275 Pence bewertet, was etwa 3,6 Milliarden GBP entspricht.

Der neue Plan von Aviva stellt einen Aufschlag von 10% auf das ursprüngliche Angebot von 250 Pence pro Aktie vom November dar.

Matt Britzman von Hargreaves Lansdown hielt das Angebot für "einfach zu gut, um es abzulehnen".

"Der Vorstand von Direct Lines hatte sich geweigert und darauf bestanden, dass sie es allein schaffen könnten. Aber selbst sie mussten zugeben, dass das Angebot von Avivas ein goldenes Ticket ist, das sie nur schwer allein erreichen können", fügte er hinzu.

"Lassen Sie uns nichts beschönigen: Direct Line ist in letzter Zeit auf einige ernsthafte Schlaglöcher gestoßen. Der Marktanteil ist gesunken, das Underwriting war nicht gerade makellos und die Aufsichtsbehörden haben an die Tür geklopft."

Andernorts stiegen die Aktien von National World um 5,8%, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es bereit sei, ein verbessertes Angebot von Media Concierge anzunehmen.

Der in Leeds ansässige Eigentümer der Yorkshire Post und des Scotsman teilte mit, dass Media Concierge am Dienstag ein neues Barangebot von 23 Pence pro Aktie vorgelegt hat. Ein Angebot in dieser Höhe würde National World mit rund 61 Millionen GBP bewerten.

In einer Erklärung teilte National World mit, dass das Unternehmen bereit sei, den verbesserten Vorschlag zu empfehlen, wenn den Aktionären ein verbindliches Angebot zu diesen Bedingungen unterbreitet würde.

Im November hatte Media Concierge 21p pro National World-Aktie geboten, was einem Wert von 56,2 Millionen GBP entsprach.

Media Concierge, ein in Großbritannien ansässiger Anbieter von Medienvertretungs- und Werbedienstleistungen, ist mit einem Anteil von rund 28% der größte Aktionär von National World.

Brent-Öl notierte bei Börsenschluss in London am Freitag bei 71,22 USD pro Barrel, gegenüber 72,22 USD am späten Donnerstag.

Gold notierte bei Börsenschluss in London am Freitag bei USD2.640,10 je Unze, gegenüber USD2.635,39 bei Börsenschluss am Donnerstag.

In der kommenden Woche stehen im britischen Unternehmenskalender die Handelsbilanz des Bergbauunternehmens Anglo American sowie die Halbjahresergebnisse des Industrieausrüsters Ashtead und des Elektrohändlers Currys auf dem Programm.

Auf dem Wirtschaftskalender stehen Zinsentscheidungen in Australien und Europa, US-Verbraucherinflationsdaten und Zahlen zum britischen Bruttoinlandsprodukt.

Von Jeremy Cutler, Reporter der Alliance News

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