(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 konnte sich am Donnerstag nur schwer orientieren, obwohl eine Welle von Fusionen und Übernahmen einen ansonsten ruhigen Handelstag aufgrund eines Feiertages in New York belebte.

Die Übernahmeangebote für Direct Line, Renewi und Loungers ließen alle drei Werte in die Höhe schnellen, während Berichte darauf hindeuteten, dass die Übernahme des Eigentümers der Royal Mail näher rückt.

Der FTSE 100-Index stieg um 6,47 Punkte oder 0,1% auf 8.281,22. Der FTSE 250 kletterte um 146,81 Punkte oder 0,7% auf 20.748,44 und der AIM All-Share gab um 0,49 Punkte oder 0,1% auf 730,91 nach.

Der Cboe UK 100 schloss leicht im Minus bei 831,61 Punkten, der Cboe UK 250 gewann 0,9% auf 18.248,71 Punkte und der Cboe Small Companies gewann 0,6% auf 15.789,72 Punkte.

In New York sind die Finanzmärkte wegen Thanksgiving geschlossen.

In Europa zeigte sich ein freundlicheres Bild: Der CAC 40 in Paris schloss mit einem Plus von 0,5%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,8% zulegte.

Der französische Premierminister Michel Barnier kündigte ein großes Zugeständnis an, um den Streit mit der Opposition über den Haushalt zu beenden, der die Finanzmärkte verunsichert hat und seine Minderheitsregierung zu Fall bringen könnte.

In einer Kehrtwende erklärte Barnier gegenüber der Tageszeitung Le Figaro, dass eine zuvor geplante Erhöhung der Stromsteuer nicht mehr in den Haushalt aufgenommen werden soll.

"Fast alle haben mich um eine Änderung gebeten", sagte Barnier, sowohl aus seinen eigenen rechten Reihen als auch aus der linken und rechtsextremen Opposition.

Die extreme Rechte unter Marine Le Pen, die als parlamentarischer Block den Schlüssel für das Überleben der Regierung in der Hand hält, begrüßte den Schritt, sagte aber, dass mehr getan werden müsse und wiederholte ihre Warnung, dass sie Barnier stürzen könnte.

Finanzminister Antoine Armand sagte im BFM-Fernsehen zur Opposition, dass "nur weil wir nichts gemeinsam haben", dies nicht bedeute, "dass wir das Land in haushaltspolitische und finanzielle Unsicherheit stürzen".

Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone hat sich im November weiter verbessert, wie von der Europäischen Kommission veröffentlichte Daten zeigen.

Der Indikator für die wirtschaftliche Einschätzung stieg im November in der Eurozone auf 95,8, verglichen mit 95,7 im Oktober. Erwartet worden war ein Rückgang.

Citi sagte: "Die überraschende Verbesserung der Zuversicht unter den Herstellern trotz der Trump-Wahl und der Zolldrohungen deutet darauf hin, dass eine gewisse kurzfristige Stabilisierung der industriellen Aktivität im Gange sein könnte (Vorziehen der Produktion im Vorfeld des eskalierenden Protektionismus?). Andererseits deutet die Abkühlung der Stimmung bei den Verbrauchern und im Dienstleistungssektor auf eine Abschwächung der Binnenkonjunktur und eine Verschlechterung des Arbeitsmarktes hin."

Das Pfund notierte am späten Donnerstagnachmittag in London bei 1,2677 USD und damit unter dem Wert von 1,2687 USD zum Zeitpunkt des europäischen Börsenschlusses am Mittwoch. Der Euro notierte bei 1,0549 USD und damit unter dem Wert von 1,0579 USD.

Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 151,50 JPY, nach 150,71 JPY.

In London verfolgten die Anleger an einem ansonsten eher schwachen Handelstag eine Reihe von Übernahmen.

Die Aktien von Direct Line stiegen um 41%, während Aviva um 2,0% nachgaben. Nach Börsenschluss am Mittwoch teilte die in London ansässige Aviva mit, dass sie ein Angebot zum Kauf von Direct Line unterbreitet hatte, das jedoch abgelehnt wurde.

Der im FTSE 100 notierte Versicherer erklärte, dass das Angebot für Bargeld und Aktien am Dienstag letzter Woche unterbreitet wurde. Die Aktionäre von Direct Line hätten Anspruch auf 112,5 Pence pro Aktie in bar und 0,282 einer neuen Aviva-Aktie für jede Direct Line-Aktie.

Auf der Grundlage des Schlusskurses der Aviva-Aktie vom 18. November, dem Tag vor der Unterbreitung des Angebots, wurde Direct Line mit 250 Pence pro Aktie oder rund 3,26 Milliarden GBP bewertet.

Es ist das dritte Angebot für Direct Line in diesem Jahr, nachdem der belgische Versicherer Ageas zweimal erfolglos zugeschlagen hat. Die beiden Angebote bewerteten jede Aktie von Direct Line mit 233 Pence bzw. 239 Pence pro Aktie.

Jefferies sagte, angesichts der Tatsache, dass das Angebot von Aviva einen relativ geringen Aufschlag gegenüber den beiden vorherigen Angeboten darstellt, "sind wir nicht überrascht, dass das Angebot abgelehnt wurde".

Die Investmentbank hatte zuvor vorgeschlagen, dass ein Erwerber mindestens 270 Pence pro Aktie bieten müsse.

"Direct Line hat eine enorme Markenstärke auf dem allgemeinen Versicherungsmarkt und eine beträchtliche Größe, was das Unternehmen zu einem äußerst attraktiven Übernahmeziel macht. Es gibt zwar noch einige Probleme zu lösen, aber längerfristig ist es leicht zu verstehen, warum ein Konkurrent das Unternehmen kaufen möchte", sagte Dan Coatsworth, Investmentanalyst bei AJ Bell.

Direct Line, ein in Bromley, England, ansässiger Finanzdienstleistungskonzern für Kraftfahrzeuge und Haushalte, erklärte jedoch, er sei zu dem Schluss gekommen, dass das Angebot von Aviva "äußerst opportunistisch sei und das Unternehmen erheblich unterbewertet".

Die Aktie des Direct Line Branchenkollegen Admiral stieg um 3,0%.

Renewi teilte mit, dass es ein neues Übernahmeangebot von Macquarie Asset Management im Wert von über 700 Millionen GBP empfehlen würde, sollte ein verbindliches Angebot zustande kommen.

Macquarie Asset Management kündigte am Donnerstag ein "endgültiges mögliches Barangebot" an, das das in Milton Keynes (England) ansässige Abfallentsorgungsunternehmen mit rund 700,9 Mio. GBP bewertet. Das Angebot kommt mehr als ein Jahr, nachdem sich der Käufer zurückgezogen hatte, nachdem frühere Angebote abgelehnt worden waren.

Renewi sagte, dass das Angebot "einen Wert hat, den der Vorstand den Aktionären empfehlen würde".

Loungers stieg um 28% auf 304,80p, was einem Marktwert von 309,8 Millionen GBP entspricht.

Das Unternehmen unterstützte ein Übernahmeangebot des Private-Equity-Unternehmens Fortress Investment Group in Höhe von rund 340 Millionen GBP. Fortress wird 310 Pence in bar für jede Aktie des Betreibers von Cafés und Bars zahlen, was einem Eigenkapitalwert von 338,3 Millionen GBP und einem Unternehmenswert von 350,5 Millionen GBP entspricht. Dies ist ein Aufschlag von 30% auf den Schlusskurs von 238 Pence am Mittwoch.

Die Titel der Lebensmitteleinzelhändler Tesco und J Sainsbury profitierten von positiven Kommentaren von JPMorgan, die beide von "untergewichten" auf "übergewichten" hochstuften. Sie stiegen um 2,3% bzw. 3,2%, während eine Kaufempfehlung von Citi Spirax unterstützte, die um 3,8% zulegten.

Der Hausbaukonzern Vistry, der 3,3% verlor, und der Einzelhändler Frasers, der 2,1% einbüßte, standen dagegen nicht in der Gunst der Anleger. Beide werden bei der jüngsten vierteljährlichen Umstrukturierung aus dem FTSE 100 ausscheiden.

FTSE Russell gab am späten Dienstag indikative Indexänderungen bekannt. Demnach wird B&M European Value Retail ebenfalls aus dem Blue-Chip-Index ausscheiden, während der Vermögensverwalter St James's Place PLC, der um 2,3% zugelegt hat, wieder in den Spitzenindex aufgenommen wird.

Die endgültige Überprüfung des Index wird nächste Woche Mittwoch bekannt gegeben, basierend auf den Daten zum Börsenschluss am Vortag.

Andernorts stiegen Dr. Martens um 12%. Der kultige Schuhhersteller teilte mit, dass die Ergebnisse für das Halbjahr, das am 29. September endete, im Rahmen der Erwartungen lagen. Der Umsatz ging um 18% von 395,8 Mio. GBP auf 324,6 Mio. GBP zurück, und das Ergebnis sank von einem Gewinn von 25,8 Mio. GBP auf einen Vorsteuerverlust von 28,7 Mio. GBP.

Der Umsatz lag jedoch leicht über dem Konsens von 316 Mio. GBP, während ein Verlust von 28 Mio. GBP prognostiziert worden war.

Dr. Martens fügte hinzu: "Der Handel seit Beginn der Saison [Herbst-Winter 2024] war ermutigend, mit einem positiven Ergebnis in allen drei Regionen, auch wenn die Spitzenwochen des Handels noch vor uns liegen. Erfreulicherweise wurde der Handel durch gute DTC-Verkäufe neuer Produkte angetrieben, die durch unseren neuen produktorientierten Marketingansatz unterstützt wurden."

Brent-Öl notierte am späten Donnerstagnachmittag bei 72,74 USD pro Barrel und damit leicht unter dem Wert von 72,79 USD zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Mittwoch. Gold gab von USD2.643,13 auf USD2.641,60 je Unze nach.

Am Freitag stehen die Verbraucherpreisinflation in der Eurozone und die Zahlen zum kanadischen Bruttoinlandsprodukt auf dem globalen Wirtschaftskalender.

Auf dem lokalen Unternehmenskalender stehen die Halbjahresergebnisse des Maklers Peel Hunt.

Von Jeremy Cutler, Reporter der Alliance News

Kommentare und Fragen an newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle Rechte vorbehalten.