AVIVA PLC (Alliance News) - Die Direct Line Insurance Group PLC hat am Freitag erklärt, dass sie bereit ist, ein verbessertes Bar- und Aktienangebot in Höhe von 3,6 Milliarden GBP von dem im FTSE 100 notierten Versicherer Aviva Group PLC anzunehmen.
Die vorgeschlagene Transaktion, die in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben wurde, sieht vor, dass Aviva 129,7p in bar und 0,2867 einer neuen Aviva-Aktie für jede Direct Line-Aktie zahlt. Die Direct Line-Aktionäre würden außerdem vor Abschluss der Transaktion eine Dividende von 5 Pence pro Aktie erhalten.
Auf der Grundlage des Schlusskurses der Aviva-Aktie vor Beginn der Angebotsfrist im November wird jede Direct Line-Aktie mit 275 Pence bewertet.
Der neue Plan stellt einen Aufschlag von 10 % auf das ursprüngliche Angebot von Aviva vom November in Höhe von 250 Pence pro Aktie dar.
Nach dem ursprünglichen Vorschlag hätten die Direct Line-Aktionäre Anspruch auf 112,5 Pence pro Aktie in bar und 0,282 einer neuen Aviva-Aktie für jede Direct Line-Aktie gehabt.
Die in Bromley ansässige Direct Line hatte dies jedoch als "höchst opportunistisch" abgetan und erklärt, dass das Unternehmen damit "erheblich unterbewertet" sei.
Am Freitag erklärte Direct Line, dass sie den Aktionären die neuen Bedingungen empfehlen wolle, obwohl sie weiterhin von den Aussichten des Unternehmens als eigenständiges Unternehmen überzeugt sei.
"Der Vorstand von Direct Line ist der Ansicht, dass der Zusammenschluss nicht nur einen attraktiven Gesamtwert pro Aktie bietet, sondern auch die Möglichkeit, erhebliche Synergien zu erzielen, die für beide Aktionärsgruppen einen beträchtlichen zusätzlichen Wert schaffen", hieß es.
Die Aktionäre von Direct Line würden rund 12,5% des vergrößerten Unternehmens besitzen.
Aviva seinerseits erklärte, sie glaube an die "starke strategische und finanzielle Logik" für einen Zusammenschluss.
Aviva hat nun bis zum Geschäftsschluss am ersten Weihnachtsfeiertag Zeit, ein verbindliches Kaufangebot für Direct Line zu unterbreiten oder sich zurückzuziehen.
Die Aktien der im FTSE 250 notierten Direct Line stiegen am frühen Freitag in London um 7,1% auf 252,66p, was einem Marktwert von 3,31 Milliarden GBP entspricht. Aviva notierten 0,6% niedriger bei 486,30p. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 13,02 Mrd. GBP.
Von Jeremy Cutler, Reporter der Alliance News
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