CTG Brasil hat die Investmentbanking-Einheiten der Citigroup, der Bank of America, der Itau Unibanco Holding, der Banco Bradesco SA und der Banco BTG Pactual angeheuert, fügten die Quellen hinzu, die um Anonymität baten, um private Gespräche offen zu legen. Citi wird das Konsortium anführen, sagten zwei der Quellen.

Es wird erwartet, dass das Unternehmen neue Aktien im Wert von rund 1 Milliarde Dollar ausgibt und den gesamten Erlös erhält, fügten die Quellen hinzu.

Es besteht die Möglichkeit, dass CTG den Preis für die Emission im Dezember festsetzt und damit der einzige Börsengang an der brasilianischen Börse B3 im Jahr 2022 ist. Eine Emission Anfang nächsten Jahres ist wahrscheinlicher, sagten die drei Quellen.

Citigroup und Bradesco lehnten eine Stellungnahme ab. CTG Brasil, Itau, Bank of America und BTG Pactual gaben nicht sofort eine Stellungnahme ab. Die Website der brasilianischen Zeitung Valor Economico berichtete, dass die Banken bereits am Freitag eingestellt wurden.