Cashflow Ball Corporation

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BALL

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01.08.	Transcript : Ball Corporation, Q2 2024 Earnings Call, Aug 01, 2024
01.08.	Ball's Q2 vergleichbarer Gewinn steigt, Nettoumsatz fällt	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: BALL CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	11.47 Mrd.	11.78 Mrd.	13.81 Mrd.	15.35 Mrd.	14.03 Mrd.
Gesamtumsatz	11.47 Mrd.	11.78 Mrd.	13.81 Mrd.	15.35 Mrd.	14.03 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9.2 Mrd.	9.32 Mrd.	11.08 Mrd.	12.77 Mrd.	11.36 Mrd.
Bruttogewinn	2.27 Mrd.	2.46 Mrd.	2.73 Mrd.	2.58 Mrd.	2.67 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	417 Mio.	525 Mio.	593 Mio.	626 Mio.	558 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	678 Mio.	668 Mio.	700 Mio.	672 Mio.	686 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.1 Mrd.	1.19 Mrd.	1.29 Mrd.	1.3 Mrd.	1.24 Mrd.
Betriebseinkommen	1.18 Mrd.	1.26 Mrd.	1.43 Mrd.	1.28 Mrd.	1.43 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-317 Mio.	-275 Mio.	-270 Mio.	-312 Mio.	-459 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-317 Mio.	-275 Mio.	-270 Mio.	-312 Mio.	-459 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1 Mio.	-6 Mio.	26 Mio.	7 Mio.	20 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-22 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-45 Mio.	-25 Mio.	-16 Mio.	-69 Mio.	8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	813 Mio.	959 Mio.	1.17 Mrd.	911 Mio.	973 Mio.
Umstrukturierungskosten	-63 Mio.	-15 Mio.	-10 Mio.	-74 Mio.	-94 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-6 Mio.	-6 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-5 Mio.	298 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-97 Mio.	-38 Mio.	-	222 Mio.	-41 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-64 Mio.	-	-	-435 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	57 Mio.	4 Mio.	22 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-33 Mio.	-223 Mio.	-146 Mio.	-31 Mio.	-4 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	607 Mio.	681 Mio.	1.03 Mrd.	891 Mio.	834 Mio.
Einkommensteueraufwand	71 Mio.	99 Mio.	156 Mio.	159 Mio.	123 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	536 Mio.	582 Mio.	878 Mio.	732 Mio.	711 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	536 Mio.	582 Mio.	878 Mio.	732 Mio.	711 Mio.
Minderheiteninteresse	30 Mio.	3 Mio.	-	-13 Mio.	-4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	566 Mio.	585 Mio.	878 Mio.	719 Mio.	707 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	566 Mio.	585 Mio.	878 Mio.	719 Mio.	707 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	566 Mio.	585 Mio.	878 Mio.	719 Mio.	707 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.71	1.79	2.69	2.27	2.25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.71	1.79	2.69	2.27	2.25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	331 Mio.	326 Mio.	326 Mio.	316 Mio.	315 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.66	1.76	2.65	2.25	2.23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.66	1.76	2.65	2.25	2.23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	340 Mio.	333 Mio.	332 Mio.	320 Mio.	317 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.63	1.85	2.25	1.76	1.92
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.58	1.81	2.21	1.74	1.91
Dividende Pro Aktie	0.55	0.6	0.7	0.8	0.8
Ausschüttungsquote	32.16	33.85	26.08	35.33	35.64
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.85 Mrd.	1.93 Mrd.	2.13 Mrd.	1.96 Mrd.	2.11 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.36 Mrd.	1.44 Mrd.	1.61 Mrd.	1.45 Mrd.	1.58 Mrd.
EBIT	1.18 Mrd.	1.26 Mrd.	1.43 Mrd.	1.28 Mrd.	1.43 Mrd.
German: EBITDAR	1.93 Mrd.	2.02 Mrd.	2.24 Mrd.	2.09 Mrd.	2.24 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11.7	14.54	15.09	17.85	14.75
Aktuelle Inlandsteuern	6 Mio.	-30 Mio.	-12 Mio.	27 Mio.	21 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	110 Mio.	112 Mio.	133 Mio.	134 Mio.	169 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	116 Mio.	82 Mio.	121 Mio.	161 Mio.	190 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-27 Mio.	-49 Mio.	-11 Mio.	97 Mio.	-68 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-18 Mio.	66 Mio.	46 Mio.	-99 Mio.	1 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-45 Mio.	17 Mio.	35 Mio.	-2 Mio.	-67 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	538 Mio.	602 Mio.	733 Mio.	556 Mio.	604 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	10 Mio.	25 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-14 Mio.	93 Mio.	93 Mio.	-19 Mio.	-33 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	44 Mio.	47 Mio.	56 Mio.	55 Mio.	55 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	74 Mio.	89 Mio.	111 Mio.	129 Mio.	131 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	25.39 Mio.	24.25 Mio.	29.5 Mio.	37.88 Mio.	55.11 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	48.61 Mio.	64.75 Mio.	81.5 Mio.	91.12 Mio.	75.89 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	5 Mio.	12 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	32 Mio.	31 Mio.	40 Mio.	39 Mio.	33 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	37 Mio.	43 Mio.	40 Mio.	39 Mio.	33 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.8 Mrd.	1.37 Mrd.	563 Mio.	548 Mio.	695 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	11 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.8 Mrd.	1.37 Mrd.	563 Mio.	548 Mio.	706 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.19 Mrd.	1.34 Mrd.	2.02 Mrd.	2.11 Mrd.	1.95 Mrd.
Andere Forderungen	445 Mio.	394 Mio.	538 Mio.	487 Mio.	388 Mio.
Gesamtforderungen	1.63 Mrd.	1.74 Mrd.	2.56 Mrd.	2.59 Mrd.	2.33 Mrd.
Inventar	1.27 Mrd.	1.35 Mrd.	1.8 Mrd.	2.18 Mrd.	1.56 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	8 Mio.	15 Mio.	16 Mio.	10 Mio.	15 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	173 Mio.	203 Mio.	289 Mio.	158 Mio.	269 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4.88 Mrd.	4.68 Mrd.	5.22 Mrd.	5.49 Mrd.	4.88 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7.77 Mrd.	9.22 Mrd.	10.72 Mrd.	11.56 Mrd.	12.44 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3.06 Mrd.	-3.56 Mrd.	-3.8 Mrd.	-4.07 Mrd.	-4.62 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4.71 Mrd.	5.65 Mrd.	6.92 Mrd.	7.49 Mrd.	7.82 Mrd.
Langfristige Investitionen	291 Mio.	321 Mio.	184 Mio.	193 Mio.	212 Mio.
German: Firmenwert	4.42 Mrd.	4.48 Mrd.	4.38 Mrd.	4.24 Mrd.	4.29 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2 Mrd.	1.88 Mrd.	1.69 Mrd.	1.42 Mrd.	1.31 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	241 Mio.	227 Mio.	126 Mio.	73 Mio.	114 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	814 Mio.	1.01 Mrd.	1.19 Mrd.	1.02 Mrd.	675 Mio.
Gesamtvermögen	17.36 Mrd.	18.25 Mrd.	19.71 Mrd.	19.91 Mrd.	19.3 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.14 Mrd.	3.43 Mrd.	4.76 Mrd.	4.38 Mrd.	3.75 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	285 Mio.	347 Mio.	349 Mio.	236 Mio.	333 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	26 Mio.	14 Mio.	12 Mio.	405 Mio.	209 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.45 Mrd.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mrd.	856 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	58 Mio.	65 Mio.	82 Mio.	93 Mio.	96 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	87 Mio.	108 Mio.	272 Mio.	316 Mio.	337 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	531 Mio.	479 Mio.	478 Mio.	574 Mio.	601 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5.58 Mrd.	4.44 Mrd.	5.95 Mrd.	7.01 Mrd.	6.18 Mrd.
Langfristige Schulden	6.34 Mrd.	7.77 Mrd.	7.71 Mrd.	7.53 Mrd.	7.5 Mrd.
Langfristige Mietverträge	181 Mio.	242 Mio.	352 Mio.	359 Mio.	363 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	9 Mio.	29 Mio.	38 Mio.	12 Mio.	10 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.49 Mrd.	1.61 Mrd.	1.2 Mrd.	847 Mio.	898 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	561 Mio.	634 Mio.	665 Mio.	540 Mio.	421 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	190 Mio.	180 Mio.	106 Mio.	86 Mio.	92 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14.34 Mrd.	14.92 Mrd.	16.03 Mrd.	16.38 Mrd.	15.47 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.18 Mrd.	1.17 Mrd.	1.22 Mrd.	1.26 Mrd.	1.31 Mrd.
Gewinnrücklagen	5.8 Mrd.	6.19 Mrd.	6.84 Mrd.	7.31 Mrd.	7.76 Mrd.
Eigene Aktien	-3.12 Mrd.	-3.13 Mrd.	-3.85 Mrd.	-4.43 Mrd.	-4.39 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-910 Mio.	-954 Mio.	-582 Mio.	-679 Mio.	-916 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2.95 Mrd.	3.28 Mrd.	3.63 Mrd.	3.46 Mrd.	3.77 Mrd.
Minderheitsinteressen	70 Mio.	62 Mio.	58 Mio.	66 Mio.	68 Mio.
Eigenkapital	3.02 Mrd.	3.34 Mrd.	3.68 Mrd.	3.53 Mrd.	3.84 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	17.36 Mrd.	18.25 Mrd.	19.71 Mrd.	19.91 Mrd.	19.3 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	326 Mio.	328 Mio.	321 Mio.	314 Mio.	316 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	325 Mio.	328 Mio.	319 Mio.	314 Mio.	316 Mio.
Buchwert / Aktie	9.08	10	11.35	11.02	11.94
Sachbuchwert	-3.47 Mrd.	-3.09 Mrd.	-2.44 Mrd.	-2.19 Mrd.	-1.83 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-10.7	-9.44	-7.64	-6.98	-5.8
Gesamtverschuldung	8.06 Mrd.	8.1 Mrd.	8.16 Mrd.	9.39 Mrd.	9.02 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6.26 Mrd.	6.73 Mrd.	7.59 Mrd.	8.84 Mrd.	8.32 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	481 Mio.	393 Mio.	3 Mio.	68 Mio.	446 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	592 Mio.	712 Mio.	888 Mio.	1.03 Mrd.	1.05 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	70 Mio.	62 Mio.	58 Mio.	66 Mio.	68 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	291 Mio.	321 Mio.	184 Mio.	193 Mio.	212 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	808 Mio.	889 Mio.	1.06 Mrd.	1.54 Mrd.	1.21 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	548 Mio.	557 Mio.	821 Mio.	729 Mio.	440 Mio.
Grundstück - (BS)	153 Mio.	163 Mio.	167 Mio.	187 Mio.	221 Mio.
Gebäude, Gesamt	1.43 Mrd.	1.65 Mrd.	2.08 Mrd.	2.16 Mrd.	2.42 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5.51 Mrd.	6.21 Mrd.	6.88 Mrd.	7.28 Mrd.	8.12 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	18’300	21’500	24’300	21’000	21’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	17 Mio.	9 Mio.	9 Mio.	12 Mio.	15 Mio.
Auftragsbestand	2.5 Mrd.	2.4 Mrd.	2.5 Mrd.	2.97 Mrd.	2.98 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	566 Mio.	585 Mio.	878 Mio.	719 Mio.	707 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	491 Mio.	488 Mio.	520 Mio.	507 Mio.	528 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	187 Mio.	180 Mio.	180 Mio.	165 Mio.	158 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	678 Mio.	668 Mio.	700 Mio.	672 Mio.	686 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	52 Mio.	23 Mio.	-	-222 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	5 Mio.	-298 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	127 Mio.	77 Mio.	6 Mio.	435 Mio.	94 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-111 Mio.	158 Mio.	52 Mio.	-100 Mio.	25 Mio.
Änderung der Forderungen	49 Mio.	-135 Mio.	-863 Mio.	-305 Mio.	238 Mio.
Veränderung der Vorräte	-45 Mio.	-64 Mio.	-464 Mio.	-458 Mio.	626 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72 Mio.	66 Mio.	1.31 Mrd.	-83 Mio.	-510 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	160 Mio.	54 Mio.	134 Mio.	-59 Mio.	-3 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.55 Mrd.	1.43 Mrd.	1.76 Mrd.	301 Mio.	1.86 Mrd.
Investitionsausgaben	-598 Mio.	-1.11 Mrd.	-1.73 Mrd.	-1.65 Mrd.	-1.04 Mrd.
Barkaufe	-	-69 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	160 Mio.	-17 Mio.	112 Mio.	759 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	16 Mio.	18 Mio.	-25 Mio.	106 Mio.	-8 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-422 Mio.	-1.18 Mrd.	-1.64 Mrd.	-786 Mio.	-1.05 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	394 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.82 Mrd.	2.55 Mrd.	850 Mio.	4.85 Mrd.	2.05 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.82 Mrd.	2.55 Mrd.	850 Mio.	5.24 Mrd.	2.05 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-183 Mio.	-20 Mio.	-2 Mio.	-	-210 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.52 Mrd.	-2.79 Mrd.	-750 Mio.	-3.88 Mrd.	-2.28 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.71 Mrd.	-2.81 Mrd.	-752 Mio.	-3.88 Mrd.	-2.49 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	19 Mio.	-	47 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-964 Mio.	-57 Mio.	-766 Mio.	-618 Mio.	-3 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-182 Mio.	-198 Mio.	-229 Mio.	-254 Mio.	-252 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-182 Mio.	-198 Mio.	-229 Mio.	-254 Mio.	-252 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-31 Mio.	-85 Mio.	-44 Mio.	-4 Mio.	33 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-46 Mio.	-602 Mio.	-894 Mio.	485 Mio.	-662 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-2 Mio.	-74 Mio.	-29 Mio.	-21 Mio.	4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1.08 Mrd.	-425 Mio.	-802 Mio.	-21 Mio.	152 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	331 Mio.	332 Mio.	306 Mio.	312 Mio.	378 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	128 Mio.	157 Mio.	136 Mio.	143 Mio.	179 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	950 Mio.	319 Mio.	-116 Mio.	-962 Mio.	557 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.15 Mrd.	491 Mio.	52.62 Mio.	-767 Mio.	844 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-296 Mio.	-102 Mio.	-143 Mio.	630 Mio.	-279 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.11 Mrd.	-262 Mio.	98 Mio.	1.36 Mrd.	-440 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.33	4.44	4.72	4.05	4.55
Rendite auf das Gesamtkapital	6.88	7.03	7.7	6.49	6.92
Eigenkapitalrendite %	16.29	18.31	25.01	20.3	19.31
Rendite auf Eigenkapital	17.67	18.8	25.44	20.29	19.56
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19.79	20.86	19.74	16.83	19.03
SG&A Marge	3.63	4.46	4.29	4.08	3.98
EBITDA-Marge %	16.16	16.41	15.44	12.75	15.05
EBITA-Marge	11.88	12.27	11.68	9.45	11.29
EBIT-Marge %	10.25	10.74	10.38	8.37	10.16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4.67	4.94	6.36	4.77	5.07
Netto-Einkommensmarge %	4.93	4.97	6.36	4.68	5.04