(Alliance News) – Die Banco BPM Spa gab am Dienstag bekannt, dass sie die Emission eines Additional Tier 1-Kapitalinstruments im Wert von 400 Millionen Euro für institutionelle Anleger erfolgreich abgeschlossen hat.
Das Wertpapier sieht einen festen Kupon von 6,25 % bis zum 27. November 2030 vor, der halbjährlich zahlbar ist.
Die Anleihe hat eine unbefristete Laufzeit und ist ab dem fünften Jahr kündbar. Bei Nichtvorfälligkeit wird der Kupon auf Basis des Fünfjahres-Swapsatzes zuzüglich eines Spreads von 406,6 Basispunkten neu festgelegt und bleibt für die folgenden fünf Jahre unverändert.
Die Anleihe sieht außerdem die Möglichkeit einer vorübergehenden Herabsetzung des Nennwerts vor, falls der CET1-Koeffizient unter 5,125 % fällt, wobei die Zahlung des Kupons diskretionär und an Bedingungen geknüpft bleibt.
Die Transaktion stieß auf eine starke Nachfrage mit einem Auftragsvolumen von bis zu 3,2 Milliarden Euro, sodass die Emission mit dem niedrigsten Spread, den die Gruppe jemals erzielt hat, durchgeführt werden konnte. An der Emission waren über 200 Investoren beteiligt, wobei 69 % auf Fondsmanager und 17 % auf Banken entfielen. Geografisch gesehen stammten 30 % der Nachfrage aus Italien, während im Ausland Frankreich mit 25 % und Großbritannien mit 14 % hervorstachen.
Die Aktie der Banco BPM schloss am Dienstag mit einem Plus von 0,6 % bei 9,972 Euro pro Aktie.
Von Antonio Di Giorgio, Alliance News Reporter
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