(Alliance News) - Die Banco BPM Spa gab am Dienstag bekannt, dass sie eine neue Social Senior Preferred-Emission mit einer Laufzeit von fünf Jahren in Höhe von 500 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen hat.
Die Aufträge von mehr als 150 Investoren erreichten einen Höchststand von 2,4 Mrd. EUR "und ermöglichten den Abschluss der Transaktion mit dem niedrigsten Spread seit Bestehen der Gruppe", so das Unternehmen.
Die Anleihe wurde zu einem Kurs von 99,607% ausgegeben und zahlt einen festen Kupon von 3,375%.
Die Anleihe, die institutionellen Anlegern vorbehalten ist, wurde im Rahmen des Euro Medium Term Notes Programms des Emittenten begeben und hat ein erwartetes Rating von Baa2/BBB/BBB, Moody's/S&P/Fitch/DBRS.
"Dies ist die erste italienische 2025-Sozialanleihe, die im Rahmen des Rahmenwerks für grüne, soziale und Nachhaltigkeitsanleihen begeben wurde. Damit erhöht sich das Gesamtvolumen der ESG-Emissionen der Banco BPM auf 6,25 Mrd. EUR", so die Bank weiter.
Die Erlöse werden zur Refinanzierung von förderungswürdigen Sozialdarlehen verwendet, wie sie im Rahmenwerk der Bank definiert sind, das am 7. November 2023 veröffentlicht wurde. Die Erlöse dienen insbesondere der Refinanzierung von Darlehen für italienische KMU in wirtschaftlich benachteiligten Gebieten.
Das Rahmenwerk ist Teil der ESG-Strategie der Banco BPM und stellt die konkrete Umsetzung der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsziele dar, die die verschiedenen Geschäftsbereiche der Bank zunehmend leiten und prägen.
Banca Akros, ein mit dem Emittenten verbundenes Unternehmen, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan und Banco Santander fungierten als Joint Bookrunners. Credit Agricole CIB fungierte außerdem als Green and Social Structuring Advisor.
Banco BPM schloss am Dienstag mit einem Plus von 1,6 Prozent bei 8,12 EUR pro Aktie.
Von Chiara Bruschi, Alliance News Reporterin
Kommentare und Fragen an redazione@alliancenews.com
Copyright 2025 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle Rechte vorbehalten.