Die fünf großen staatlichen Banken, darunter die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), die China Construction Bank (CCB) und die Bank of China (BoC), eröffnen ihre Gewinnsaison am 28. August.

"Die Banken hatten es in der Vergangenheit leicht, aber jetzt deuten viele Anzeichen darauf hin, dass sie unter großem Druck stehen", sagte Hong Hao, Leiter der Forschungsabteilung bei BoCom International. "Die Pandemie hat kleine Unternehmen hart getroffen ... die Bilanzen werden nicht schön sein."

Nach Angaben der China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) verzeichneten die chinesischen Geschäftsbanken insgesamt einen Rückgang des Nettogewinns im ersten Halbjahr um 9,4 %, während die sechs größten Banken einen Gewinnrückgang von 12 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichneten.

Das chinesische Kabinett erklärte im Juni, dass die Behörden die Finanzinstitute dazu drängen würden, in diesem Jahr auf 1,5 Billionen Yuan (212 Mrd. $) Gewinn zu verzichten, um Unternehmen aller Art zu unterstützen, indem sie die Kreditzinsen und -gebühren senken und Kreditrückzahlungen aufschieben.

Die Bankenaufsichtsbehörde hat einige staatliche Kreditgeber aufgefordert, faule Kredite in den Bilanzen vollständig auszuweisen und die Puffer zur Deckung sauer werdender Schulden in der ersten Jahreshälfte zu erhöhen, was die Gewinne belasten wird, so zwei Banker eines der Kreditgeber gegenüber Reuters.

In einem seltenen Schritt haben einige führende Brokerhäuser in China ihre Prognosen für die Bankgewinne im ersten Halbjahr zurückgenommen. Ein Analyst begründete dies gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters mit der Ungewissheit über die "Gewinne, die jede Bank für die Realwirtschaft opfern könnte".

Einige kleinere Banken werden von der Aufsichtsbehörde dazu gedrängt, Maßnahmen zu ergreifen, wie z. B. Gehaltskürzungen für Bankangestellte, um ihre Bilanzen zu stützen und die "harten Tage" zu überstehen, wie Banker zuvor sagten.

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In jüngsten Interviews mit staatlichen Medien forderte der CBIRC-Vorsitzende Guo Shuqing die Banken auf, mehr Barmittel als Puffer für Kreditausfälle beiseite zu legen und "realistische" Gewinnpläne aufzustellen.

Es wird erwartet, dass Chinas Bankensektor im Jahr 2020 3,4 Billionen Yuan (490 Milliarden Dollar) an faulen Krediten abbauen wird, um die finanziellen Risiken in einer durch COVID-19 geschwächten Wirtschaft einzudämmen, berichtete die offizielle Nachrichtenagentur Xinhua am 13. August.

Die CBIRC und die Banken reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren, aber die Regulierungsbehörde sagte in einer Erklärung vom Samstag, dass der Bankensektor in den ersten sieben Monaten des Jahres 2020 mehr als 870 Milliarden Yuan an Gewinnen geopfert habe.

Chinas Wirtschaft ist im zweiten Quartal nach einem tiefen virusbedingten Einbruch zu Beginn des Jahres wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, doch Analysten zufolge bleibt die Erholung fragil. Die Regulierungsbehörden haben die Kreditgeber aufgefordert, günstige Kredite anzubieten und mehr Kredite an kleine Unternehmen zu vergeben, um Beschäftigung und Wachstum zu fördern.

"Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Banken einige der fiskalischen und geldpolitischen Stimulierungsmaßnahmen fortsetzen werden, um den Auswirkungen von COVID-19 in der zweiten Jahreshälfte 2020 entgegenzuwirken", sagte Zhang Chi, Rating Director von Fitch Bohua, der China-Einheit der Ratingagentur.

"Niedrigere Zinssätze, Gebührensenkungen, ein Schub bei der Kreditvergabe und Maßnahmen zur Aussetzung von Kreditzahlungen werden die Nettozinsmarge der Kreditgeber weiter unter Druck setzen."