(Alliance News) - Die Aktienmärkte in London haben am Montag deutlich schwächer geschlossen, da die Auswirkungen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank weiterhin auf die Märkte durchschlagen.

Der FTSE 100 Index schloss am Montag 199,72 Punkte oder 2,6% niedriger bei 7.548,63. Der FTSE 250 schloss mit einem Minus von 532,38 Punkten bzw. 2,8% bei 18.825,08 Punkten. Der AIM All-Share schloss mit einem Minus von 18,28 Punkten bzw. 2,2% bei 819,16 Punkten.

Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 2,4% bei 755,81 Punkten, der Cboe UK 250 schloss mit einem Minus von 2,8% bei 16.495,28 Punkten und der Cboe Small Companies schloss mit einem Minus von 2,4% bei 13.230,71 Punkten.

Am Donnerstag fielen die Aktien der SVB Financial Group, der Muttergesellschaft der SVB, um mehr als 60%, nachdem bekannt geworden war, dass das Unternehmen 1,8 Mrd. USD durch Wertpapierverkäufe verloren hatte, um sich Mittel zu beschaffen. Der Handel mit den Aktien wurde am frühen Freitag nach einem starken Rückgang im vorbörslichen Handel ausgesetzt.

Die Befürchtung, dass der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank am Freitag eine Ansteckung des gesamten Bankensystems auslösen könnte, zwang die US-Notenbank, das Finanzministerium und die Federal Deposit Insurance Corp. am Wochenende zu der Zusage, alle Anleger vollständig zu schützen und Kreditgebern, die um Bargeld kämpfen, Unterstützung zu gewähren, indem sie leichtere Bedingungen für kurzfristige Kredite anbieten.

Die Analysten von Brown Brothers Harriman erklärten, dass die Aktienmärkte trotz der von der US-Politik angekündigten Maßnahmen weiterhin unter Druck stehen und die Renditen von US-Staatsanleihen stark gesunken sind.

"Dies hat den Dollar belastet, der eigentlich von einem Angebot an sicheren Häfen profitieren sollte", so BBH.

Das Pfund notierte bei Börsenschluss in London am Montag bei 1,2157 USD und damit deutlich höher als bei Börsenschluss am Freitag bei 1,2025 USD. Der Euro notierte bei USD1,0737 und damit höher als bei USD1,0637. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 133,25 JPY und damit niedriger als bei 134,82 JPY.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,4%, der S&P 500 Index um 0,5% und der Nasdaq Composite um 1,1%.

US-Präsident Joe Biden sagte am Montag, dass "die Amerikaner darauf vertrauen können, dass das Bankensystem sicher ist", während er versprach, sich für eine strengere Regulierung der Banken einzusetzen.

Chris Turner, Analyst bei ING, sagte, dass eine "klare Botschaft" für die Märkte inmitten der Instabilität darin besteht, dass die Fed nicht in der Lage sein wird, am 22. März eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte vorzunehmen, "wenn sie gleichzeitig neue Liquiditätsmaßnahmen für das US-Bankensystem einführt".

"Der Markt hat die Erwartungen für die Sitzung des Offenmarktausschusses in diesem Monat auf 25 Basispunkte zurückgeschraubt, und einige hochrangige Persönlichkeiten sprechen sich jetzt für unveränderte Zinssätze aus. In der Tat liegen die Preise für die FOMC-Sitzung im Dezember 2023 jetzt 75 Basispunkte niedriger als noch Mitte letzter Woche", sagte er.

In London gehörten die Banken am Montag zu den schlechtesten Werten im FTSE 100, da die Anleger inmitten der SVB-Krise vorsichtig blieben.

"Trotz der Bemühungen der Regierungen und Aufsichtsbehörden war der Markt am Montag immer noch sehr nervös, da die Anleger über die Folgen des Zusammenbruchs der SVB nachdachten. Es gibt viel Grund zur Sorge, sei es der Konflikt in der Ukraine, die Inflation, die steigenden Zinsen und jetzt kommt auch noch eine mögliche Bankenkrise dazu. Es ist keine Überraschung, dass die Menschen ein wenig verängstigt sind", sagte Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell.

Barclays, Lloyds und NatWest schlossen 5,9%, 4,6% bzw. 4,4% niedriger.

HSBC büßte 4,1% ein, nachdem das Unternehmen am Montag bestätigt hatte, dass es den britischen Zweig des gescheiterten US-Kreditgebers gekauft hat.

Der auf Asien fokussierte Kreditgeber teilte mit, dass seine britische Tochtergesellschaft, die HSBC UK Bank, die Silicon Valley Bank UK für den Nominalpreis von 1 GBP übernommen hat.

Nach Angaben von HSBC verfügte die SVB UK am Freitag über Kredite in Höhe von rund 5,5 Milliarden GBP und Einlagen in Höhe von rund 6,7 Milliarden GBP. Ihr materielles Eigenkapital dürfte bei etwa 1,4 Milliarden GBP liegen.

Der britische Schatzkanzler Jeremy Hunt teilte auf Twitter mit, dass die britische Regierung und die Bank of England einen "privaten Verkauf" von SVB UK an HSBC "erleichtert" hätten.

Am Sonntag hatte Hunt davor gewarnt, dass die Insolvenz von SVB UK ein "ernsthaftes Risiko" für den britischen Technologie- und Wissenschaftssektor darstelle und versprochen, "sehr schnell" einen Plan vorzulegen, um die Situation zu lösen.

Gary Greenwood, Analyst bei Shore Capital, sagte, die Übernahme sei eine "gute Lösung für alle".

"HSBC erhält Zugang zu neuen Kunden in einem schnell wachsenden Teil des Marktes zu attraktiven finanziellen Bedingungen. Die Anleger werden vermutlich dadurch geschützt, dass sie jetzt Teil einer viel größeren und stabileren Bank sind, was ihnen Komfort und Zugang zu dringend benötigten Mitteln bieten sollte. Und schließlich wird die britische Aufsichtsbehörde entlastet, indem sie ihre Fähigkeit unter Beweis stellt, eine rasche Abwicklung durchzuführen und so weitere Risiken für die Finanzstabilität zu beseitigen", erklärte Greenwood.

Im FTSE 250 sank Direct Line um 4,0%, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es im Jahr 2022 einen Jahresverlust erleiden wird, da es die höchsten Kosten für Wetterkatastrophen seit seiner Börsennotierung zu tragen hatte.

Richard Hunter, Leiter des Bereichs Märkte bei Interactive Investor, sagte, dass die höheren Schadensfälle Teil eines "annus horribilis" für den Kfz- und Hausratversicherer seien, wobei die regulatorischen Reformen und die Ungewissheit, einen neuen Geschäftsführer zu finden, der die allgemeinen Probleme in Angriff nimmt, "zu den Problemen, mit denen Direct Line konfrontiert ist, beitragen".

Das in Bromley, London, ansässige Unternehmen meldete für 2022 einen Vorsteuerverlust von 45,1 Mio. GBP, nachdem es 2021 noch einen Vorsteuergewinn von 446,0 Mio. GBP erzielt hatte.

Die verdienten Bruttoprämien sanken um 1,1% auf 3,13 Mrd. GBP von 3,17 Mrd. GBP vor einem Jahr.

Die kombinierte Betriebsquote des Unternehmens lag bei 106%, gegenüber 90% im Jahr 2021. Eine kombinierte Betriebsquote von über 100% bedeutet einen versicherungstechnischen Verlust. Die witterungsbereinigte kombinierte Betriebsquote lag bei 103%.

Andernorts in London kletterte Ricardo um 1,1%, nachdem das Unternehmen für 17 Millionen GBP eine 90%ige Beteiligung an dem in Melbourne, Australien, ansässigen Beratungsunternehmen für Wasser und natürliche Ressourcen Aither erworben hatte.

Der Vorstandsvorsitzende Graham Ritchie sagte: "Mit der Übernahme von Aither werden wir in der Lage sein, unsere Fähigkeiten in der gesamten Wasser-Wertschöpfungskette sowie in den Bereichen natürliche Ressourcen, Klimaresilienz und Anpassung zu erweitern - damit kann Ricardo eine größere Bandbreite der Bedürfnisse unserer Kunden weltweit bedienen." Aither wird in die australischen Aktivitäten von Ricardo integriert.

Am Montag notierte der CAC 40 in Paris 2,9% niedriger, während der DAX 40 in Frankfurt 3,0% niedriger schloss.

Brent-Öl notierte bei Börsenschluss in London am Montag bei 81,23 USD pro Barrel, gegenüber 83,02 USD am späten Freitag.

Gold notierte bei USD1.904,07 je Unze und damit deutlich höher als bei USD1.859,42. Das gelbe Metall profitierte von einem schwächeren Dollar, zu dem es eine inverse Beziehung hat.

Am Dienstag stehen im britischen Unternehmenskalender die Halbjahresergebnisse von Close Brothers, die Ganzjahresergebnisse von Costain und Old Mutual sowie eine Handelsbilanz von Pennon auf dem Programm.

Im Wirtschaftskalender stehen um 0700 GMT die Arbeitslosenzahlen aus Großbritannien auf dem Programm, bevor um 1230 GMT in den USA der Verbraucherpreisindex veröffentlicht wird.

Von Heather Rydings, leitende Wirtschaftsreporterin bei Alliance News

Kommentare und Fragen an newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle Rechte vorbehalten.