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Australische und südafrikanische Bergleute prüfen ihre Optionen, während Europa verzweifelte Rufe ausstößt

09.03.2022 | 22:14
FILE PHOTO: A worker drives a vehicle at Zimplats' Ngwarati Mine in Mhondoro-Ngezi

Australische und südafrikanische Bergbauunternehmen suchen nach Möglichkeiten, die Kohle- und Metallverbraucher in Europa zu beliefern, die nach alternativen Quellen zu den russischen Lieferungen suchen, aber Logistik und Kostenbeschränkungen machen es schwierig, die Produktion schnell zu steigern, so die Unternehmen.

Die Preise für Palladium, Kohle und andere Rohstoffe sind seit Russlands Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar in die Höhe geschnellt, während die Sanktionen gegen Moskau die westlichen Verbraucher dazu bringen, russische Lieferungen zu ersetzen.

Die Kunden wenden sich an Lieferanten, zu denen sie keine Beziehungen haben, und versuchen verzweifelt, sich die Rohstoffe zu sichern, so die großen Produzenten. Bergbauunternehmen arbeiten in der Regel mit langfristigen Verträgen, so dass überschüssige Lieferungen knapp werden.

Palladium, das von Autoherstellern in Abgasen verwendet wird, um die Emissionen zu reduzieren, erreichte am Montag ein Rekordhoch, bevor es wieder zurückging. Auf Russland entfallen 25-30% des weltweiten Palladiumangebots.

Das südafrikanische Unternehmen Sibanye-Stillwater, der weltgrößte Primärproduzent von Platin, sagte, dass einige Kunden sich nach seiner Fähigkeit erkundigt haben, mehr Platingruppenmetalle (PGMs) zu produzieren, dass es aber kurz- bis mittelfristig nur sehr wenig Spielraum hat, um die Produktion in "nennenswerter Weise" zu erhöhen.

"Die Beschleunigung von Projekten ist möglich, aber ... dies ist keine schnelle Lösung und wird im Allgemeinen noch Monate oder sogar Jahre dauern, bevor die Vorteile sichtbar werden", sagte Sibanye in Antworten auf Fragen von Reuters.

Die Autohersteller, die Palladium in den Abgasen ihrer Motoren verwenden, um die Emissionen zu reduzieren, werden damit beginnen, Palladium durch Platin zu ersetzen, wenn die Palladiumpreise hoch bleiben, sagte Sibanye CEO Neal Froneman letzte Woche.

Es wird erwartet, dass die Automobilindustrie in diesem Jahr 42% der Gesamtnachfrage nach Platin ausmachen wird, gegenüber 37% im Jahr 2021, prognostizierte der World Platinum Investment Council am Mittwoch.

Die Platinpreise sind auch aufgrund der Unsicherheit über die russischen Lieferungen gestiegen, allerdings in abgeschwächter Form, da für Platin in diesem Jahr weiterhin ein Überangebot prognostiziert wird.

Das südafrikanische Unternehmen Impala Platinum, der drittgrößte PGM-Produzent der Welt, erklärte ebenfalls, dass es nur über begrenzte Kapazitäten verfüge, um die durch die russischen Palladiumlieferungen entstandene Lücke zu schließen. Allein die russische Norilsk Nickel produziert rund 38% des weltweiten Palladiums und 11% des weltweiten Platins, so Sibanye.

Während die Bergbauunternehmen vom Anstieg der Metallpreise profitieren, warnte Froneman von Sibanye, dass sich Unterbrechungen der Lieferkette negativ auf die weitere Nachfrage auswirken könnten.

Teurere Metalle bereiten auch den Autoherstellern Kopfzerbrechen, die hoffen, Elektrofahrzeuge erschwinglicher zu machen.

MEIDEN RUSSISCHE KOHLE

Unternehmen in Europa, das 70 % seiner Kohlelieferungen aus Russland bezieht, wenden sich auch an australische Bergbauunternehmen, um sich mit dem Brennstoff zu versorgen.

"Aufgrund des Konflikts erhalten wir Anfragen aus Europa nach einer sicheren Versorgung mit Met-Kohle", sagte Gerhard Ziems, Finanzvorstand von Coronado, einem der weltweit größten Produzenten von metallurgischer Kohle, die in der Stahlherstellung verwendet wird.

Coronado wird seine Produktion von 17,4 Mio. Tonnen im letzten Jahr auf etwa 18-19 Mio. Tonnen (Mt) im Jahr 2022 steigern, sagte er. Ziems schätzt, dass Russland pro Jahr etwa 45 Millionen Tonnen Metalkohle exportiert.

"Da die internationale Gemeinschaft die russische Kohle meidet, müssen die Versorgungsengpässe anderswo gedeckt werden. Dazu gehören etablierte Märkte wie Australien und die USA, in denen Coronado tätig ist", sagte er.

Australiens führende unabhängige Produzenten, Whitehaven Coal und New Hope Group, erklärten, dass man an sie herangetreten sei, um Länder zu beliefern, die traditionell auf russische Kohle angewiesen sind, darunter Polen, und letzteres erklärte, dass es nach Möglichkeiten suche, den europäischen Markt zu beliefern.

"Wir haben eine Mischung aus Vertrags- und Spotverkäufen, die es uns erlaubt, taktische Möglichkeiten auf dem Markt zu nutzen", sagte eine Sprecherin von Whitehaven gegenüber Reuters.

Die australische Regierung sagte letzte Woche, dass sie ihren kohleimportierenden westlichen Verbündeten helfen werde, Alternativen zu Russland zu finden, indem sie sie mit lokalen Produzenten zusammenbringt.

Glyn Lawcock, Leiter der Bergbauforschung bei Barrenjoey, sagte, die Idee erscheine zwar einfach, aber die Ausführung sei es nicht, da die australischen Bergleute bereits ausgelastet seien.

"Es ist ja nicht so, dass die Leute Mengen zum Verschenken hätten. Die Ukraine und Russland produzieren hochwertige Pellets für die Märkte... niemand sitzt auf überschüssigem Material", sagte Lawcock.

Ein Zeichen dafür, wie angespannt der Markt ist, sind die Kohlepreise für die Verladung in Newcastle - dem größten Kohlehafen der Welt an der australischen Ostküste - am vergangenen Mittwoch auf einen Rekordpreis von 440 $ pro Tonne gestiegen und haben sich damit im Vergleich zu vor einem Jahr verfünffacht.

Der australische Rohstoffminister Keith Pitt bezeichnete dies als Chance für die australischen Bergleute und forderte eine Ausweitung der Kohleminen im Land, da diese den verzweifelten europäischen Ländern helfen könnten, sich von russischer Kohle zu entwöhnen.


© MarketScreener mit Reuters 2022
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KGV 2022 5,89x
Dividendenrendite 2022 11,8%
Marktwert 144 Mrd. 144 Mrd. 137 Mrd.
Marktwert / Umsatz 2022 2,26x
Marktwert / Umsatz 2023 2,63x
Mitarbeiterzahl 40 110
Streubesitz 68,3%
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