Grifols, S.A. (BME:GRF) hat die Übernahme der restlichen 54,52% der Anteile an der Biotest Aktiengesellschaft (XTRA:BIO3) abgeschlossen.
Januar 04, 2022
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Grifols, S.A. (BME:GRF) hat am 17. September 2021 ein Angebot zum Erwerb der verbleibenden 54,52 % der Anteile an der Biotest Aktiengesellschaft (XTRA:BIO3) für rund 810 Millionen abgegeben. Gemäß den Bedingungen wird Grifols Biotests Stamm- und Vorzugsaktien für 43 bzw. 37 in bar erwerben. In einer damit zusammenhängenden Transaktion hat Grifols, S.A. (BME:GRF) einen Aktienkaufvertrag zum Erwerb von 45,48% der Anteile an der Biotest Aktiengesellschaft (XTRA:BIO3) von Tiancheng International Investment Limited für 1,1 Milliarden abgeschlossen. Zur Finanzierung der Transaktion hat Grifols eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 2 Milliarden Euro erhalten, die von BofA Securities zur Verfügung gestellt wurde. Grifols plant, seine Finanzierungsmöglichkeiten für unbesicherte Schulden zu prüfen. Diese Akquisition wird die Wirtschaftlichkeit von Grifols Plasma und den Umsatz pro Liter verbessern und innovative Plasmaproteine einbringen, die das Umsatzwachstum und die Margenausweitung vorantreiben. Das Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe durch die Wettbewerbsbehörden in Deutschland, Österreich, Spanien und der Türkei. Die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat die Veröffentlichung der von Grifols eingereichten Angebotsunterlage mit den Bedingungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an alle Aktionäre der Biotest AG genehmigt. Am 5. November 2021 empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat von Biotest den Aktionären nach sorgfältiger Prüfung, das Angebot anzunehmen. Das Angebot wird am 4. Januar 2022 enden. Tomás Dagá, Oscar Calsamiglia, Núria Martín, Eduard Arruga, Miguel Lorán, Laura De La Cruz, Ignasi Bruguer, Matthias Elser, Fabian Christoph, Sebastian Hack, Joachim Breithaupt, Andrew Saul und Matthew Edwards von Osborne Clarke und Proskauer Rose LLP fungierten als Rechtsberater und Nomura Securities International, Inc. und UBS Europe SE fungierten als Finanzberater für Grifols. Die Rothschild GmbH fungierte als Finanzberater für Biotest. Grifols, S.A. (BME:GRF) hat am 4. Januar 2022 den Erwerb der verbleibenden 54,52% der Anteile an der Biotest Aktiengesellschaft (XTRA:BIO3) abgeschlossen. Zum Abschluss des Angebots am 4. Januar 2022 hat der Bieter eine Annahme für insgesamt 1.121.455 Stammaktien und insgesamt 43.654 Vorzugsaktien erhalten. Dies entspricht einem Anteil von ca. 5,6680 % aller ausgegebenen Stammaktien und der entsprechenden Stimmrechte und ca. 2,8340 % des Grundkapitals der Biotest. Dies entspricht einem Anteil von ca. 0,2206 % aller ausgegebenen Vorzugsaktien sowie ca. 0,1103 % des Grundkapitals der Biotest AG. Da der Bieter 18.905.231 Stammaktien hält, was einem Anteil von ca. 95,5498 % aller ausgegebenen Stammaktien und den daraus resultierenden Stimmrechten entspricht, wird der Bieter für die verbleibenden Aktien einen Squeeze-out durchführen. Aktionäre der Biotest, die das Übernahmeangebot nicht angenommen haben, können das Übernahmeangebot noch bis zum 21. Januar 2022 annehmen (Nachfrist). Aktionäre der Biotest AG, die das Übernahmeangebot bis zum Ablauf der weiteren Annahmefrist nicht angenommen haben, können das Übernahmeangebot bis zum 21. April 2022 annehmen.
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Grifols, S.A. ist auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von therapeutischen Produkten und medizinischen Geräten für den Einsatz in Krankenhäusern und medizinischen Analyselabors spezialisiert. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktgruppen und Dienstleistungen: - Produkte aus Plasma (84,3%): Produkte für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie; - Geräte und Reagenzien für die Diagnostik (10,2%): Geräte für die In-vitro-Hämophiliediagnostik, Gerinnungsanalysatoren, Reagenzien für die Infektionsserologie usw., die vor allem von Blutbanken und Transfusionszentren verwendet werden; - Krankenhausprodukte (2,4%): nicht-biologische chirurgische Produkte, Radiologie- und Ernährungsprodukte usw. für den Gebrauch in Krankenhausapotheken; - Sonstige (3,1%): in erster Linie biologische Zwischenprodukte und Dienstleistungen im Bereich der Auftragsfertigung. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Spanien (5,5%), Europäische Union (13,6%), Vereinigte Staaten und Kanada (59,1%) und Sonstige (21,8%).
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