Exklusiv - Stonepeak Partners strebt bis zu 20 Milliarden Dollar für Infrastrukturfonds in Nordamerika an - Quellen

Das Private-Equity-Unternehmen Stonepeak Partners will für seinen nächsten Flaggschiff-Infrastrukturfonds in Nordamerika zwischen 15 und 20 Mrd. USD aufbringen, um in Vermögenswerte wie Versorgungsunternehmen, Rechenzentren, Häfen und Eisenbahnen zu investieren, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Die Fundraising-Pläne unterstreichen die starke Nachfrage von Anlegern nach Infrastruktur-Vermögenswerten, deren inflationsgebundene Cashflows einen Schutz gegen steigende Preise bieten. Stonepeak hat erst vor neun Monaten die Beschaffung von 14 Milliarden Dollar für einen solchen Fonds abgeschlossen. Private-Equity-Fonds dieser Größenordnung haben in der Regel einen zeitlichen Abstand von mindestens ein paar Jahren, um genügend Zeit für den Einsatz ihres Kapitals zu haben.

Stonepeak hat damit begonnen, Investoren zu kontaktieren, um ihr Interesse an der für nächstes Jahr erwarteten Auflegung des Fonds abzuschätzen, sagten die Quellen, die um Anonymität baten, weil die Angelegenheit vertraulich ist.

Ein Sprecher von Stonepeak lehnte eine Stellungnahme ab.

Infrastrukturfonds, zu denen auch Stonepeak gehört, haben allein im zweiten Quartal dieses Jahres mehr als 50 Milliarden Dollar eingesammelt, ein Anstieg von 25 % gegenüber dem Vorjahr, wie der Datenanbieter Preqin mitteilt, was die starke Nachfrage institutioneller Anleger unterstreicht.

Der Vorgängerfonds, Stonepeak Infrastructure Fund IV, hat nach Angaben des Oregon Public Employees Retirement Fund (PERS), der sich mit 500 Millionen Dollar beteiligt hatte, bis Ende Juni dieses Jahres das 1,08-fache des Geldes seiner Anleger zurückgegeben. Private-Equity-Fonds brauchen in der Regel einige Jahre, um Renditen zu erzielen, während sie das aufgenommene Geld investieren.

Der vorherige Stonepeak Infrastructure Fund III mit einem Volumen von 7,2 Milliarden Dollar, der 2018 aufgelegt wurde, hat das 1,59-fache des Geldes seiner Anleger zurückgegeben, wie die Daten von PERS zeigen.

Stonepeak hat auch damit begonnen, seinen ersten globalen "Kern"-Infrastrukturfonds mit einem anfänglichen Ziel von 5 Milliarden Dollar aufzulegen, und das Unternehmen strebt an, den ersten Fundraising-Abschluss bis Ende dieses Jahres zu erreichen, so die Quellen.

Im Gegensatz zu den Nordamerika-Fonds von Stonepeak, die feste Laufzeiten haben - Fonds IV hat eine Laufzeit von 12 Jahren mit der Option, sie um drei Jahre zu verlängern - ist der Core-Fonds offen, so die Quellen. Der Core-Fonds zielt darauf ab, in Vermögenswerte der Infrastruktur zu investieren, die inflationsgebundene Gewinne aus langfristigen Verträgen liefern. Er wird in Vermögenswerte in Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Sektoren wie Transport, Kommunikation und Versorgung investieren.

Zu den jüngsten Investitionen, die Stonepeak über seine Fonds getätigt hat, gehören die Übernahme der Notrufleitstelle von Intrado im Wert von 2,4 Milliarden Dollar und der Kauf eines 36%igen Anteils an dem in Denver, Colorado, ansässigen Anbieter von Rechenzentren CoreSite für mehr als 3 Milliarden Dollar. Stonepeak tätigte am Sonntag auch seine erste australische Investition, indem es dem Kauf von GeelongPort zustimmte, zusammen mit dem Rentenfonds Spirit Super, in einem Geschäft im Wert von 1,1 Milliarden AUD (732 Millionen Dollar), wie Quellen gegenüber Reuters erklärten.

Stonepeak wurde 2011 von den ehemaligen Blackstone Inc Führungskräften Michael Dorrell und Trent Vichie gegründet. Das in New York ansässige Unternehmen verwaltet Vermögenswerte in Höhe von rund 52 Milliarden Dollar in Amerika, Europa, Asien und Australien.