BLUE STAR CAPITAL PLC (Alliance News) - Die Aktienkurse in London sind am Dienstagmittag leicht gestiegen, da sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf die US-Inflationsdaten richtet, die nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank neue Bedeutung erlangt haben.
Der FTSE 100 Index stieg um 4,44 Punkte oder 0,1% auf 7.553,07. Der FTSE 250 stieg um 22,70 Punkte bzw. 0,1% auf 18.847,78, aber der AIM All-Share stieg um 1,74 Punkte bzw. 0,2% auf 820,90.
Der Cboe UK 100 gab geringfügig auf 755,72 Punkte nach, und der Cboe UK 250 verlor 0,2% auf 16.470,27 Punkte. Der Cboe Small Companies stieg um 0,3% auf 13.664,15 Punkte.
"Der FTSE 100 wurde am Dienstagmorgen zwar von den Schwergewichten im Index nach unten gezogen, aber man hatte das Gefühl, dass sich die Märkte nach einigen turbulenten Tagen wieder beruhigt hatten", sagt Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell.
SVB-Ansteckungsängste belasteten weiterhin die Londoner Bankaktien. Standard Chartered sank um 2,0%, HSBC um 1,3% und Lloyds um 0,2% am Mittag.
"Während die unmittelbaren Auswirkungen des Zusammenbruchs der SVB vorerst eingedämmt werden konnten, wird die Nervosität im Bankensektor durch die jüngsten Enthüllungen der Credit Suisse, die wesentliche Schwachstellen in der Berichtskontrolle aufgedeckt hat, nicht besser."
Die Aktien der Credit Suisse verloren am Dienstag in Zürich weitere 4,4%. Am Montag waren sie um 9,6% gefallen, da die Credit Default Swaps der Credit Suisse aufgrund der Sorgen um die SVB stark angestiegen waren. Ein CDS ist ein Instrument, auf das ein Anleger zurückgreifen kann, um sich vor Zahlungsausfällen zu schützen.
Im verspäteten Jahresbericht der Credit Suisse wurde eine "wesentliche Schwäche" in der internen Kontrolle der Finanzberichterstattung festgestellt, was den Druck auf die angeschlagene Bank weiter erhöhte.
Zu den weiteren Absteigern im FTSE 100 gehörten am Dienstag die London Stock Exchange Group mit einem Minus von 1,5% und das Chemieunternehmen Johnson Matthey mit einem Minus von 1,4%.
Der US-Verbraucherpreisindex für Februar wird um 1230 GMT veröffentlicht. Es wird erwartet, dass die US-Inflationsrate von 6,4% im Januar auf 6,0% im Februar gesunken ist.
"Da die Erwartungen in Bezug auf Zinserhöhungen zurückgeschraubt wurden, weil man befürchtet, dass der aktuelle Zinserhöhungszyklus das Finanzsystem ins Wanken bringt, werden die Märkte, die US-Notenbank und die Politiker verzweifelt auf ein Nachlassen des Inflationsdrucks warten", so Mould von AJ Bell.
Nach dem SVB-Debakel wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinsen langsamer anheben wird, als die Börsenanleger Anfang des Monats angenommen hatten. Eine hohe Inflationsrate würde jedoch eine geringere Anhebung problematischer machen.
Die nächste Sitzung der Fed findet am Dienstag und Mittwoch nächster Woche statt. Die US-Notenbank hat die Zinssätze zuletzt um 25 Basispunkte, also einen Viertelprozentpunkt, angehoben.
Der Dollar war im Vorfeld der US-Inflationsdaten im Aufwind.
Das Pfund notierte am Dienstagmittag in London bei USD1,2148 und damit etwas niedriger als bei Börsenschluss am Montag bei USD1,2157. Der Euro notierte bei USD1,0716 und damit niedriger als bei USD1,0737. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 134,08 JPY und damit höher als bei 133,25 JPY.
Die Arbeitslosenquote in Großbritannien blieb zu Jahresbeginn unverändert und übertraf damit die Erwartungen einer Verlangsamung, wie Zahlen vom Dienstag zeigten.
Nach Angaben des Office for National Statistics lag die Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich in den drei Monaten bis Januar bei 3,7% und blieb damit gegenüber den drei Monaten bis Dezember unverändert. Der Wert übertraf eine von FXStreet zitierte Prognose eines leichten Anstiegs der Arbeitslosenquote auf 3,8%.
Das jährliche Wachstum der durchschnittlichen Gesamtlöhne, einschließlich Boni, betrug 5,7% und das Wachstum der regulären Löhne, ohne Boni, 6,5%.
Das Wachstum der Gesamtlöhne entsprach dem von FXStreet zitierten Marktkonsens und verlangsamte sich von 6,0%. Das Wachstum der regulären Gehälter lag unter dem Konsens von 6,6% und verlangsamte sich von 6,7% in den drei Monaten bis Dezember.
Das Lohnwachstum wird weiterhin von der Inflation übertroffen. Die jährliche Inflationsrate im Vereinigten Königreich lag im Januar bei 10,1%.
Im Londoner FTSE 250 verloren TP ICAP 8,8%.
Das in London ansässige Finanzdienstleistungsunternehmen teilte mit, dass der Umsatz im Jahr 2022 um 13% auf 2,12 Mrd. GBP von 1,87 Mrd. GBP im Jahr 2021 gestiegen ist. Der Gewinn vor Steuern stieg von 24 Mio. GBP auf 113 Mio. GBP.
TP ICAP erhöhte seine Schlussdividende um 44% auf 7,9 Pence pro Aktie. Damit stieg die jährliche Gesamtausschüttung auf 12,4 Pence pro Aktie, 31% mehr als im Vorjahr (9,5 Pence).
Mit Blick auf die Zukunft erwartet TP ICAP, dass die Auswirkungen der Inflation auf das Geschäft im Jahr 2023 durch die Konzentration auf Kosteneffizienz weitgehend abgefedert werden.
Close Brothers gaben um 4,1% nach. Das Unternehmen gab bekannt, dass der Halbjahresgewinn aufgrund von Rückstellungen bei Novitas, einem Anbieter von Krediten für Gerichtsverfahren, zurückging.
Der Vorsteuergewinn brach in den sechs Monaten bis zum 31. Januar im Jahresvergleich um 91% von 128,9 Mio. GBP auf 11,7 Mio. GBP ein. Die Rückstellungen von Novitas beliefen sich im ersten Halbjahr auf 114,6 Mio. GBP.
Novitas wurde 2017 von Close Brothers für rund 31 Millionen GBP übernommen. Im Jahr 2021 beschloss Close Brothers, die Vergabe von Krediten an Neukunden für alle von Novitas angebotenen Produkte dauerhaft einzustellen und sich aus dem Markt für die Finanzierung von Rechtsdienstleistungen zurückzuziehen.
Am AIM steigt Blue Star Capital um 39%, nachdem es ein Update zu seiner SatoshiPay-Beteiligung veröffentlicht hat.
Das Blockchain-Unternehmen Pendulum stellt seine 'Spacewalk'-Blockchain-Brücke vor, die die Kluft zwischen dem dezentralen Finanzsektor und den traditionellen Fintech-Dienstleistungen überbrücken soll.
"Pendulum hat sich zum Ziel gesetzt, den Devisenhandel in den Blockchain-Bereich voranzutreiben, um einen Teil der 6,6 Billionen USD, die täglich auf den Devisenmärkten gehandelt werden, zu integrieren. Wir hoffen, dass die Spacewalk-Brücke als kritische Infrastruktur dienen wird, um die für den Devisenhandel erforderliche Stablecoin-Liquidität zu Pendulum zu bringen", erklärt Blue Star.
Blue Star hält einen Anteil von 28% an SatoshiPay, das wiederum einen Anteil von 5,5% an den zukünftigen Token von Pendulum hält.
An den europäischen Aktienmärkten stieg der CAC 40 in Paris am frühen Nachmittag um 0,3% und der DAX 40 in Frankfurt um 0,6%.
Die Aktien in New York wurden höher gehandelt. Der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 stiegen beide um 0,3% und der Nasdaq Composite um 0,2%. Am Montag hatte der DJIA mit einem Minus von 0,3% und der S&P 500 mit einem Minus von 0,2% geschlossen, während der Nasdaq Composite um 0,5% zulegte.
Brent-Öl notierte am Dienstagmittag in London bei 79,35 USD pro Barrel, gegenüber 81,23 USD am späten Montag. Gold notierte bei USD1.903,98 je Unze und damit leicht unter USD1.904,07.
Von Sophie Rose, Reporterin der Alliance News
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