Engie hat das Angebot des französischen Mischkonzerns Bouygues für den Kauf seiner Dienstleistungssparte Equans angenommen, teilte der französische Energiekonzern am Freitag nach einer Sitzung des Vorstands zur Prüfung der Angebote mit.

Engie teilte mit, dass es in exklusive Gespräche mit Bouygues eintrete, nachdem die Gruppe ein verbindliches Angebot unterbreitet hatte, in dem Equans, das Energie- und Gebäudemanagementdienstleistungen anbietet und derzeit etwa 40 % der Gesamtbelegschaft von Engie beschäftigt, mit 7,1 Mrd. Euro (8,20 Mrd. USD) bewertet wurde.

Mit einem Jahresumsatz von 12 Milliarden Euro würde der Kauf von Equans die Industriedienstleistungen zu einem der größten Geschäftsbereiche von Bouygues machen, neben Interessen, die vom Bauwesen bis hin zu Telekommunikation und Medien reichen.

Bei Engie ist der Verkauf der Sparte Teil eines umfassenderen Verkaufs von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten, da der Konzern seinen Schwerpunkt auf erneuerbare Energien verlagert. Engie erklärte, dass fast der gesamte Erlös aus dem Geschäft in die Schuldentilgung fließen würde.

Das Angebot von Bouygues konkurrierte mit konkurrierenden Angeboten des französischen Tiefbaukonzerns Eiffage und der US-amerikanischen Private-Equity-Gruppe Bain Capital, nachdem sich das französische Ingenieurbüro Spie und die US-amerikanische Private-Equity-Gruppe Carlyle zuvor zurückgezogen hatten.

"Das Angebot von Bouygues war unter Berücksichtigung aller Kriterien, einschließlich der finanziellen Bewertung, das überzeugendste", so Engie in einer Erklärung.

Weniger als sechs Monate vor den Präsidentschaftswahlen ist das Geschäft politisch heikel, da Equans mit 27.000 Beschäftigten ein wichtiger Arbeitgeber in Frankreich ist und der französische Staat mit einem Anteil von fast 24 % der größte Aktionär von Engie ist.

Um Engie und die Gewerkschaften für sich zu gewinnen, verpflichtete sich Bouygues, in den nächsten fünf Jahren keine betriebsbedingten Kündigungen in Frankreich und Europa vorzunehmen und in diesem Zeitraum 10.000 zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.

Das familienkontrollierte Unternehmen Bouygues erklärte diese Woche auch, dass es keine Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Geschäfts benötige.

Engie teilte mit, dass die Transaktion voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen sein wird.

($1 = 0,8655 Euro) (Berichterstattung von Gwaenelle Barzic, Redaktion von Leigh Thomas, Bearbeitung von Rosalba O'Brien und Daniel Wallis)