Nexi, eines der führenden Zahlungsunternehmen in Europa, hat sein Geschäft mit Händlern durch ähnliche Akquisitionen stetig ausgebaut. Dazu gehört auch ein richtungsweisender 1-Milliarden-Euro-Deal mit der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo im Jahr 2019.

Im Rahmen der jüngsten Vereinbarung wird Nexi das Händlerzahlungs- und Point of Sales (POS)-Geschäft sowohl von BPER als auch von dessen Tochtergesellschaft Banco di Sardegna übernehmen.

Der Wert der Geschäfte beläuft sich auf bis zu 384 Millionen Euro, einschließlich einer zeitverzögerten Komponente in Höhe von 66 Millionen Euro, die bei Erreichen bestimmter Ziele gezahlt wird.

Nexi und BPER, die durch eine Handelspartnerschaft verbunden sind, nahmen im Februar exklusive Verhandlungen über den Verkauf auf und verschoben zweimal eine Frist für den Abschluss der Gespräche.

"Nach mehreren Verzögerungen ist das Geschäft nun zustande gekommen und das ist eine gute Nachricht", sagte Luigi Tramontana, Analyst bei Banca Akros, und bekräftigte sein "Buy"-Rating für Nexi.

BPER teilte in einer Erklärung mit, dass das zu übertragende Geschäft im vergangenen Jahr Transaktionen im Wert von 13 Milliarden Euro über ein Netzwerk von rund 150.000 Kartenautomaten abgewickelt hat.

Die fünftgrößte Bank Italiens erklärte, dass die langfristige strategische Partnerschaft, die sie mit Nexi im Rahmen des Verkaufs eingegangen ist, es ermöglicht, für die Dauer des Abkommens ein "signifikantes Engagement" in dem Geschäft zu behalten.

Der Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

Bis 0917 GMT stiegen die Aktien von Nexi um 1,3% und BPER um 2% und übertrafen damit den Anstieg des italienischen Blue-Chip-Index um 0,2%.

Das in Mailand ansässige Maklerunternehmen Equita SIM schätzte, dass das verkaufte Unternehmen mit dem 10-fachen des für 2022 erwarteten Kerngewinns in Bezug auf den Unternehmenswert bewertet werden könnte.

Rothschild hat Nexi beraten. Die Deutsche Bank war der alleinige Finanzberater von BPER bei der Transaktion. Gianni & Origoni fungierte als Rechtsberater und Deloitte unterstützte die Financial Due Diligence-Aktivität. ($1 = 0,9325 Euro)