Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Technologies strukturiert Finanzierung des angestrebten
Erwerbs der Bikeleasing entgegen ursprünglicher Planung ohne
Bezugsrechtskapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e):
Firmenübernahme/Finanzierung
Brockhaus Technologies AG: Brockhaus Technologies strukturiert Finanzierung
des angestrebten Erwerbs der Bikeleasing entgegen ursprünglicher Planung
ohne Bezugsrechtskapitalerhöhung

19.10.2021 / 13:25 CET/CEST
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Brockhaus Technologies strukturiert Finanzierung des angestrebten Erwerbs
der Bikeleasing entgegen ursprünglicher Planung ohne
Bezugsrechtskapitalerhöhung

Frankfurt am Main, 19. Oktober 2021. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT,
ISIN: DE000A2GSU42, "Brockhaus Technologies") erwartet, den Kaufpreis für
den mittelbaren Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Bikeleasing-Service
GmbH & Co. KG (zusammen mit den mit ihr verbundenen Unternehmen
"Bikeleasing") mittels vorhandener Barmittel, der Ausgabe neuer Aktien im
Wege einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage im Wert von EUR 13 Mio., der
Beteiligung eines Co-Investors sowie der Aufnahme von Fremdkapital zu
finanzieren. Eine Bezugsrechtskapitalerhöhung ist in der nunmehr
vorgesehenen Finanzierungsstruktur nicht mehr notwendig und vorgesehen.

Die angepasste Finanzierungsstruktur basiert auf Finanzierungszusagen von
Fremdkapitalgebern bezüglich der Gewährung von Akquisitionsdarlehen in Höhe
von EUR 65 Mio., eines Co-Investors bezüglich einer Minderheitsbeteiligung in
Höhe von EUR 20 Mio. sowie eines Darlehens auf Ebene der Brockhaus
Technologies in Höhe von EUR 15 Mio. Die Finanzierungsbausteine stehen noch
unter dem Vorbehalt ihrer finalen vertraglichen Dokumentation. Zusammen mit
den verfügbaren Barmitteln der Brockhaus Technologies sowie der geplanten
Ausgabe von Aktien im Wert von EUR 13 Mio. an die Verkäufer, kann aus Sicht
des Vorstands die Finanzierung des Kaufpreises ohne
Bezugsrechtskapitalerhöhung umgesetzt werden.

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand entschieden, keine
Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Finanzierung des Erwerbs von Bikeleasing
durchzuführen.

Nach Finalisierung der Finanzierungs- und Beteiligungsverträge ist für den
Vollzug des Erwerbs der Bikeleasing ("Closing") nur noch der Abschluss des
laufenden Inhaberkontrollverfahrens der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erforderlich. Brockhaus Technologies
geht insofern unverändert davon aus, dass das Closing der Akquisition noch
im Kalenderjahr 2021 erfolgen wird.

Für Investoren:

Brockhaus Technologies - Paul Göhring
Acquisitions & Investor Relations | Member of the Executive Committee
Phone: +49 69 20 43 40 978
Fax: +49 69 20 43 40 971
E-Mail: goehring@brockhaus-technologies.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Brockhaus Technologies AG
                   Thurn-und-Taxis-Platz 6
                   60313 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)69 2043 409 0
   Fax:            +49 (0)69 2043 409 71
   E-Mail:         info@brockhaus-technologies.com
   Internet:       https://www.brockhaus-technologies.com/
   ISIN:           DE000A2GSU42
   WKN:            A2GSU4
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange
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